- Firma: Polero ICE AdvisersJob Název: Výkonný ředitelCertifikace: CFP® a RICP®
Zkušenosti
Kimerly Polak Guerrero má několik desítek let zkušeností jako manažer portfolia a osobní finanční manažer. Je registrovaným investičním poradcem a CERTIFIKOVANÝM FINANČNÍM PLANNEREM ™. V roce 2008 založila poradce Polero ICE, aby ženám a párům poskytla alternativu k mnoha finančním firmám, které bombardují své cílové zákazníky bludnými reklamními kampaněmi. Místo toho, aby klienti Kim dostávali radu od prodejce s vysokým tlakem, získávají poradce pouze za poplatek, který slouží jako svěřenec. Jako poradce pouze za odměnu je její klienty kompenzována pouze zcela transparentním způsobem.
Kimerly má magisterský titul z obchodní administrativy na Harvard Business School a bakalářský titul z financí a pojišťovnictví na University of Rhode Island, kde absolvovala summa cum laude. Společnost Kim také získala označení Certified Professional® (RICP®) v důchodu, a splnila vzdělávací požadavky pro jmenování Akreditovaného realitního plánovače. Je členkou NAPFA (Národní asociace osobních finančních poradců) a tři roky působila jako vedoucí studijní skupiny NAPFA v New Yorku.
Při poskytování finančního řízení je Kimerly schopna využít své rozsáhlé zkušenosti jako finanční poradce a investiční profesionál. Jako manažerka portfolia a obchodnice v letech 1986–2007 byla zodpovědná za investování více než 6 miliard dolarů na globálních trzích během mnoha období nadměrné volatility. Lekce, které se naučila z první ruky, jí dnes dobře pomáhají pomáhat svým klientům.
Kim se věnuje poskytování pro-bono služeb těm, kteří potřebují praktické finanční poradenství. Spolupracovala s programem VITA (Volunteer Income Tax Assistance), který pomáhá starším osobám a osobám s nízkými příjmy při přípravě jejich daní, a poskytla řadu skupin batohů mnoha skupinám mladých lidí. Kromě toho nadále působí jako moderátorka finančního vzdělávacího programu pro týrané ženy v New Yorku, poté, co byla několik let koordinátorkou tohoto programu.
Zřeknutí se odpovědnosti: Poskytované informace jsou určeny pouze pro informační účely a nepředstavují vztah mezi klientem a poradcem, ani nepožadují prodej investičních poradenských služeb.
CFP® a CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™ jsou značky vlastněné Radou pro finanční plánování plánovaných standardů, Inc. Tyto značky jsou udělovány jednotlivcům, kteří úspěšně splní počáteční a průběžné certifikační požadavky rady CFP.
Vzdělávání
Kimerly získala titul MBA na Harvard Business School a titul bakalář financí a pojišťovnictví na University of Rhode Island.
Citace z Kimerly Polak Guerrero
"S více než třemi desetiletími zkušeností se správou peněz a pomáháním jednotlivcům řídit jejich celkový finanční život, se Kimerly Polak Guerrero zavazuje poskytovat svým klientům klid, že dělají vše, co mohou, aby zajistili finanční zabezpečení pro své rodiny a sebe."
