Přední americký rafinér Marathon Petroleum Corp. (MPC) kupuje soupeře na NYSE kotovaného Andeavora (ANDV) za více než 20 miliard dolarů, uvedl Marathon v tiskové zprávě dnes. (Viz také 9 energetických zásob připravených pro velký útěk jako ropné operace .)
Spojením vytvořte největší americký ropný rafinér
Dohoda, která kombinuje třetí a čtvrtou největší nezávislou rafinérii v USA, vytvoří největší rafinérskou, marketingovou a střední společnost v USA. V rámci nabídky si mohou akcionáři Sanea v Texasu založit Andeavour na 1, 87 akcie společnosti Findlay, Ohath-založené Marathon Petroleum, nebo 152, 27 $ v hotovosti, prémie ve výši 24, 4 procent oproti závěrečné ceně Andeavora 27. dubna, podle vydání. V případě, že se akcionáři rozhodnou pro akcie, očekává se, že budou mít prospěch z osvobození od daně. Očekává se, že stávající akcionáři Marathonu a Andeavoru budou vlastnit asi 66 procent, respektive 34 procent kombinované jednotky.
Marathon očekává, že bude těžit z synergií odhadovaných na více než 1 miliardu USD v hmatatelných nákladech a provozní integraci. Během prvních tří let Marathon očekává, že po dohodě vygeneruje více než 1 miliardu přírůstkových peněz. Marathon uvedl, že schválil postupný program zpětného odkupu akcií ve výši 5 miliard dolarů na základě těchto plánovaných čísel.
Kombinovaná entita bude mít kapacitu zpracovávat kolem 3, 1 milionu barelů denně, uvádí agentura Reuters. Bude podporována společnou sítí maloobchodních stanic, ropovodů, zemního plynu a rafinovaných produktů.
Společná společnost bude mít největší rafinérskou kapacitu na ropné bázi v USA a překoná také Valero Energy Corp. (VLO) kotovanou na NYSE. Zeměpisná rozptyl bude také výhodnou z hlediska regulace, protože Marathon je zaměřen na americké Středozápadní pobřeží a pobřeží Mexického zálivu a rafinerie a potrubí Andeavoru jsou umístěny v západních USA
Greg Goff, současný předseda a generální ředitel Andeavoru, se připojí k Marathon Petroleum jako výkonný místopředseda. Očekává se, že generální ředitel společnosti Marathon Petroleum, Gary Heminger, bude řídit kombinovanou entitu.
Marathon plánuje zachovat současné strategie alokace kapitálu i růst dividend.
Dohoda by měla být uzavřena ve druhé polovině tohoto roku.
V pátek měla Andeavour tržní kapitalizaci 19, 15 miliard USD a uzavřela na 122, 38 USD na akcii, což je pokles o více než 2 procenta.
Marathon je v současné době třetím největším nezávislým americkým rafinérem s tržním limitem 39, 34 B. Její akcie se v pátek uzavřely za cenu 81, 43 USD, což je o 1, 81 procenta méně než v předchozím dni. (Viz také, Zásoby ropných rafinérů mohly v roce 2018 dosáhnout nových maxim .)
Marathon také vydal čtvrtletní výdělky ve výši 37 milionů dolarů z 8 centů na zředěnou akcii. Podle prohlášení zveřejněného na jeho webových stránkách dnes ráno činil příjem z provozu 440 milionů dolarů.
