- Firma: The Roosevelt Investment Group, Inc. Název práce: Managing PartnerCertifications: CFP® a CFA
Zkušenosti
Rick Konrad spoluzakládal Blueprint Financial v roce 2001 a také založil Value Architects Asset Management. Předtím byl výkonným ředitelem výzkumu pro Ryan Beck & Co. Má rozsáhlé zkušenosti s řízením investic, byl partnerem v Lincluden Management, kanadském správci soukromých aktiv s více než 7 miliardami dolarů ve správě, jakož i Scepter Investment Poradce v Torontu, kde byl zodpovědný za 2 miliardy dolarů amerického mandátu.
Je absolventem University of Western Ontario v Kanadě a získal titul MSF na Northeastern University. Charetu CFA obdržel v roce 1988, označení CFP® v roce 2004, a dokončil Výkonný program Harvard Business School pro behaviorální investování.
Rick je od roku 2008 členem investičního výboru University of Western Ontario a členem správní rady. Rovněž působil v poradní radě pro akcionáře u Sallie Mae, předního poskytovatele studentských půjček v zemi, kde se podílel na iniciování změn ve finančním výkaznictví a sekuritizaci, jakož i na změnách ve vrcholovém řízení společnosti. Ve svém volném čase je Rick doplňkovým instruktorem plánování odchodu do důchodu na NYU.
Vzdělávání
Rick získal titul BA z biofyziky na University of Western Ontario a jeho MS ve financích na Northeastern University.
Citace od Ricka Konrada
"S více než 40 lety zkušeností a jako zakládající partner Blueprint Financial Planning, LLC, se Rick Konrad zavazuje poskytovat svým klientům poradenství v oblasti investic a plánování odchodu do důchodu."
