- Firma: Advise Finance LLCJob Název: Certified Financial PlannerCertifications: CFP®, RICP®, CDFA® a EA
Zkušenosti
Rose se narodila a vyrostla v Číně, ale vzdělaná v USA V důsledku toho si užívá to nejlepší z obou světů. Jejím cílem je začlenit tuto filozofii do své praxe a poskytnout svým klientům stejné privilegium. Rose byla první praktikovanou společností American Certified Financial Planner ™, která dvakrát vyhrála roční soutěž v mezinárodním finančním plánu (2014 a 2016), sponzorovanou cenou Global PlanPlus Award. Kromě toho byla Rose často oslovována a citována hlavními finančními zdroji, jako jsou The Wall Street Journal, Kiplinger, Forbes, US World News, Reuters, CNBC, Chicago Tribune a InvestmentNews. Můžete vidět klip jejího rozhovoru s místní zpravodajskou stanicí WBIR o výuce finanční gramotnosti dětí.
Rose je nadšená podporou finanční gramotnosti. Jejím osobním cílem je pomoci Američanům uspořádat jejich finanční domy v pořádku, jednu komunitu najednou. V současné době je Rose SmartVestor Pro, program financovaný Dave Ramsey a organizací Ramsey Solutions, který vám pomůže spojit se s investujícími profesionály, kteří vám pomohou s odchodem do důchodu, úsporami na vysokých školách a investicemi.
Upozornění: Advise Finance je marketingový název cenných papírů a poradenských služeb nabízených prostřednictvím Royal Alliance Associates Inc., člena FINRA / SIPC a registrovaného investičního poradce. Toto sdělení je určeno výhradně pro osoby s bydlištěm ve státech TN, MD a VA, kde je RR registrována k obchodování s cennými papíry. Žádný rezident nesmí být činěn ani přijat od žádného rezidenta mimo uvedený specifický stát či státy. DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE: Makléř - obchodník, investiční poradce, agent BD nebo IA rep. Může obchodovat ve státě pouze tehdy, je-li poprvé zaregistrován, nebo je vyloučen nebo osvobozen od státního makléře / dealera, investičního poradce, agenta BD nebo registrační povinnosti IA podle potřeby. Následná, individualizovaná reakce na osoby ve státě takovou firmou nebo jednotlivcem, která zahrnuje buď provedení nebo pokus o provedení transakcí s cennými papíry, nebo poskytnutí personalizovaného investičního poradenství za účelem odškodnění, nebude učiněno dříve, než budou nejprve splněny příslušné registrační požadavky. nebo použitelná výjimka nebo vyloučení. Informace o stavu licencí nebo disciplinární historii zprostředkovatele, investora, poradce, agenta BD nebo zástupce IA by měl spotřebitel kontaktovat se svým správcem zákona o cenných papírech.
Vzdělávání
Rose obdržela titul BS v lékařské technice na Georgia State University a MBA ve finančním plánování na Kalifornské luteránské univerzitě.
Citace od Rose Swanger
„Advise Finance si klade za cíl propagovat finanční gramotnost a poskytovat přizpůsobená řešení pro vaše finanční potřeby.“
