- Firma: Signature Estate & Investment Advisors LLCJob Název: Senior Partner
Certifikace: CFP®, AIF®, CMFC
Zkušenosti
Theodore E. Saade, CFP®, AIF®, CMFC, je Senior Partner se společností Signature Estate & Investment Advisors, registrovanou investiční poradenskou společností nabízející služby správy majetku přizpůsobené tak, aby vyhovovaly jedinečným potřebám bohatých jednotlivců, institucí a společností.
Pan Saade spolupracuje s týmem kvalifikovaných odborníků, kteří si vybudovali jedinečnou pověst pomáháním bohatým vícegeneračním rodinám řídit jejich finanční životy. Jejich klientské vztahy obvykle začínají s jednotlivci, kteří se blíží k odchodu do důchodu nebo do důchodu - s těmi, kteří jsou odhodláni užívat si svůj odchod do důchodu, ale také doufají, že poskytnou odkaz budoucím generacím - a rychle se rozšíří na děti, vnoučata i mimo ně.
Pan Saade a jeho tým pomohli klientům zvládnout všechny typy trhů a každé ekonomické klima, jaké si lze představit. To v nich vzbudilo hluboké uznání kritického významu ochrany aktiv a strategií tvorby příjmů pro předčasně pobývající důchodce a důchodce. Proto nesledují trendy nebo nejnovější výstřelky, ale místo toho zaměřují své úsilí na odpovědnou rovnováhu mezi ochranou a růstem aktiv klientů, spravují peníze způsobem, který přebírá nejmenší riziko nutné k tomu, aby klientům pomohl dosáhnout důchodového příjmu a původní cíle plánování.
Znalosti a zkušenosti týmu pana Saadeho jsou podporovány investiční poradenskou společností registrovanou v AUM 5B $; s 18 poradci a 47 podpůrnými pracovníky, kteří zahrnují služby zákazníkům, investiční výzkum, obchodování a podporu provozu. Společně mají klienti firmy přístup k nejsložitějším a nejkompetentnějším zkušenostem se správou majetku. Nezávislý výhodný bod SEIA umožňuje poskytování a implementaci strategií správy majetku prostřednictvím objektivního, komplexního a nezaujatého poradenství.
Pan Saade je více než 20 let veteránem v oboru cenných papírů a pojišťovnictví a získal bakalářský titul v oboru ekonomie s důrazem na biochemii s vyznamenáním z University of California v Los Angeles. Pan Saade dokončil program odborného vzdělávání CFP® v roce 1998 a je CERTIFIKOVANÝM FINANČNÍM PLANNEREM v Certified Financial Planner Board of Standards, Inc. Kromě toho v roce 2000 dokončil vzdělávací program Chartered Mutual Fund Counsellor (CMFC) a získal profesní označení Akreditovaná investiční Fiduciary® (AIF®) udělené Fiduciary360. Rovněž absolvoval formální školení v oblasti investiční svěřenecké odpovědnosti.
Vzdělávání
Theodore získal bakalářský titul v oboru ekonomie na UCLA a specializuje se na biochemii.
Citace od Theodora E. Saade
"Pan. Saade pracuje s důvtipným týmem zkušených profesionálů, aby pomohl bohatým rodinám více generací řídit jejich finanční životy. “
