Obsah
- CEG po celém světě
- Oechsliho institut
- Carson Group
Finanční poradci a plánovači, kteří chtějí transformovat své postupy a přenést je na další úroveň, by měli zvážit profesionální koučovací program. Tyto programy učí poradce o postupech a metodikách, které používají nejelitivnější podniky v tomto odvětví a které mohou pomoci obrátit věci nebo posílit již úspěšnou praxi.
Zde diskutujeme jen o třech populárních koučovacích programech, které zahrnují CEG Worldwide, The Oechsli Institute a Carson Group.
Klíč s sebou
- Být úspěšným finančním poradcem se někdy může zdát jako boj, zvláště pokud ho sami vymáčknete. Zajištění řádného školení v řízení úspěšného malého podnikání a přilákání klientů je stejně důležité jako být kvalifikovaný a informovaný o trzích a financích. Zde jsou shrnuty tři nejlepší profesionální koučovací programy, které zajišťují úspěch finančního poradce.
CEG po celém světě
CEG Worldwide LLC je koučingová společnost se sídlem v Kalifornii založená v roce 2000 generálním ředitelem Johnem Bowenem. Společnost nabízí celou řadu řešení pro finanční poradce prostřednictvím individuálního koučování, firemních workshopů a digitálních nástrojů.
Stěžejním programem společnosti je Breaking Through, intenzivní jednoletý koučovací program, jehož cílem je zvýšit úspěšnost poradců v jejich praxi. Zaměřuje se na pomoc poradcům v pěti oblastech: podnikání, důvěra, zaměření, účel a přístup.
Každý měsíc po dobu jednoho roku dostávají poradci individuální koučovací hovory od odborníků v oboru, aby poradcům pomohli jednat krok za krokem. V průběhu roku jsou také k dispozici čtyři specializované webináře, které vedou poradce podle jejich individuálních plánů. CEG také poskytuje týdenní e-maily, e-learningové webové stránky a peer koučování. Účastníci se navíc účastní tří intenzivních dvoudenních workshopů v sídle společnosti.
CEG tvrdí, že poradci, kteří se účastní programu, mohou zvýšit příjmy a kvalitu služeb pro klienty a zároveň dosáhnout lepší rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem. Poradci, kteří dokončili program, prohlašují, že metody fungují, a posunuli jádro své praxe k lepšímu.
Oechsliho institut
Institut Oechsli je jednou z nejpoužívanějších společností poskytujících koučování finančními poradci. The Oechsli Institute, vytvořený v roce 1978 zakladatelem Mattem Oechsli, provádí každoroční výzkum bohatých investorů a úspěšných finančních profesionálů. Organizace sdílí tyto výsledky ve všech svých koučovacích programech.
Program koučování společnosti nemá stanovený časový rámec, i když The Oechsli Institute tvrdí, že nejúspěšnější poradci byli zapsáni nejméně tři roky.
Program nabízí individuální tréninková setkání každé dva týdny prostřednictvím telefonické nebo webové konference, koučování na vyžádání, neomezený přístup k vzdělávacím a informačním webinářům, online nástroje a přístup k výsledkům výzkumu společnosti. Začíná to hodnocením elitního poradce, které pomáhá ústavu přiřadit správného trenéra k poradci.
Program je přizpůsobitelný na základě služeb, které by poradce rád obdržel, a kurikulum je rozděleno do tří segmentů: marketing vztahů, řízení vztahů a digitální přítomnost.
Carson Group
Ron Carson, zakladatel a generální ředitel společnosti Carson Wealth, zahájil v roce 1993 alianci Peak Advisor Alliance, aby se podělil o své poznatky o tom, jak rozšířit praxi finančního poradenství. V roce 2017 byla rebrandingována jako Carson Group.
Carson Group je čistě založena na digitálním koučování prostřednictvím videokonferencí. Program koučování se odlišuje tím, že nabízí přizpůsobené vedení a přizpůsobený plán růstu. Místo toho, aby dodržovali konkrétní rozvrh nebo kurikulum, začínají poradci úvodní výzvou k objevu. Trenéři začínají nasloucháním výzvám, jimž poradci čelí ve svých postupech. Jakmile je personalizovaný plán zaveden, společnost formuluje naplánované konzultace koučování.
Společnost Carson Group nabízí kromě koučování model stylu do-it-yourself s digitálními zdroji. Nabízí také partnerské služby, které pomáhají s marketingem, poradenstvím, technologiemi, outsourcingem investic a dodržováním předpisů.
