Alternativní energetický prostor nebyl tak lukrativní, jak by chtěli investoři šetrní k životnímu prostředí. A díky administrativě Trump, která by podporovala právní předpisy, které by snížily zdroje pro alternativní energii, by mohla být bezprostřední budoucnost tohoto odvětví turbulentní. Zájemci o získání určité expozice na tomto potenciálně ziskovém trhu se však mohou diverzifikovat napříč několika společnostmi nákupem alternativních prostředků obchodovaných na burze.
Navzdory postoji Bílého domu zůstává potenciál pro toto odvětví velmi vysoký kvůli rostoucímu povědomí o globálním oteplování a vyčerpání zásob ropy v průběhu času. Navíc s očekávaným růstem cen ropy se alternativní energie stává pro mnoho spotřebitelů atraktivnější. Tyto trendy mohou podpořit spodní linie alternativních energetických společností.
V roce 2020 jsme vybrali pět alternativních energetických ETF na základě tržního stropu, likvidity a potenciálního růstu zásob.
klíčové jídlo s sebou
- Investoři, kteří mají zájem o sázení na alternativní energii, by se mohli podívat do ETF, které se zaměřují na toto odvětví, které se v průběhu roku 2019. vyvíjí. Pět zajímavých ETF je Invesco Solar, Invesco WilderHill Clean Energy, First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy, VanEck Vectors Low Carbon Energy a iShares Global Clean Energy.
Všechny údaje jsou aktuální k 13. prosinci 2019.
1. Invesco Solar ETF (TAN)
TAN sleduje MAC Global Solar Energy Index, který se skládá z 22 akcií kotovaných na burzách ve vyspělých zemích. Fond drží 90% svých investic do cenných papírů z indexu.
ETF byl v minulosti volatilní: v roce 2017 měl bannerový rok, který vzrostl o více než 54%, a v roce 2018 vykázal záporný výnos 25, 16%. Nyní je jeho denní celkový výnos vyšší než 55% YTD na rostoucím globální poptávka po využití slunce versus jiné alternativní zdroje energie. Její cena se v roce 2019 postupně zvyšovala a investoři se budou muset rozhodnout, zda je její současná NAV ve výši 29 USD dobrým vstupním bodem.
- Prům. Objem: 202 318 Čistá aktiva: 396, 08 milionu USD Výnos: 0, 46% YTD Návratnost (měsíčně): 55, 07% Poměr výdajů (netto): 0, 70%
2. Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW)
PBW poskytuje expozici americkým společnostem, které se zabývají rozvojem čistší energie a úspory energie. Sleduje index energetické čistoty WilderHill a investuje alespoň 90% svých aktiv do akcií z indexu. ETF má ve svém košíku přibližně 40 akcií, z nichž žádná představuje více než 4, 68% celkových aktiv. Bloom Energy Corp., Tesla Inc. a Plug Power Inc. Celý rok také neustále roste; jeho NAV ve výši 32 USD je za posledních 52 týdnů téměř vysoká.
- Prům. Objem: 26 945Net Aktiva: 190, 57 milionu USD Výnos: 1, 37% YTD Návratnost: 47, 71% Poměr výdajů (netto): 0, 70%
3. First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy ETF (QCLN)
QCLN je pro investory, kteří se chtějí zaměřit na zelenou energii. Tento ETF sleduje Nasdaq Clean Edge Green Energy Index a investuje nejméně 90% svých aktiv do (v současné době) 39 akcií.
Zatímco index je navržen tak, aby sledoval výkon malých a středních a velkých kapitalizačních společností zabývajících se čistou energií, společnost QCLN váží své investice, takže větší společnosti mají větší přítomnost, což je taktika známá jako vážení tržních limitů. Navzdory tomuto úsilí správci peněz omezují, kolik peněz může být vloženo do dané akcie, aby se zabránilo nadměrnému vystavení velkým akciím v indexu.
- Prům. Objem: 16 735 Čistá aktiva: 127, 08 milionu USD Výnos: 1, 16% YTD Návratnost: 33, 47% Poměr výdajů (netto): 0, 60%
4. VanEck vektory s nízkou uhlíkovou energií ETF (SMOG)
Tento ETF, uvedený na trh v červenci 2019, je rebranded verzí VanEck Vectors Global Alternative Energy ETF (GEX). I přes změnu názvu (a nového, záměrně ironického tickeru) má fond stejné měřítko jako jeho předchůdce: Ardor Global Index Extra Liquid. Index se zaměřuje na společnosti zapojené do výroby energie prostřednictvím ekologických, netradičních zdrojů, jako je vítr, sluneční, vodní, geotermální a biopalivo.
Definice „nízkouhlíkové energie“ pro tento ETF je ve skutečnosti každá společnost, která poskytuje energii nebo podporuje výrobu energie prostřednictvím prostředků šetrných k životnímu prostředí. V portfoliu 31 akcií jsou malé a střední společnosti a zahraniční společnosti.
SMOG se obchoduje slabě a při NAV ve výši 73 USD je drahý ve srovnání s jinými ETF, ale v průběhu let je také držen o něco stabilnější (počítá se s jeho předchozí inkarnací).
- Prům. Objem: 3 858 Čistá aktiva: 96, 12 milionů USD Výnos: 0, 48% YTD Návratnost: 30% poměr nákladů (netto): 0, 63%
5. iShares Global Clean Energy ETF (ICLN)
Globální index čisté energie S&P je měřítkem pro tento ETF, který udržuje 90% koncentraci aktiv z indexu. Až 10% aktiv může být v futures, opcích a swapových smlouvách. V současné době je v portfoliu 31 akcií.
ICLN také investuje do společností, které nejsou součástí podkladového indexu. Zaměřuje se také na likviditu. Fond hledá čisté energetické společnosti s velkými objemy, což jim usnadňuje obchodování než některé menší alternativní energetické zdroje. Jako jeden z největších ETF s čistou energií je ICLN sám o sobě docela likvidní a něco jako výhodné s NAV 11 USD.
- Prům. Objem: 353 343 Čistá aktiva: 370, 45 milionu USD Výnos: 1, 67% YTD Návratnost: -36, 46% Poměr výdajů (netto): 0, 47%
Sečteno a podtrženo
Alternativní energie ještě musí vyrobit vysoce výnosnou společnost. Ale pro investory, kteří jsou ochotní být trpěliví a čekat na větší přijetí ze strany spotřebitelů a federální schválení, mohou být alternativní energetické ETF atraktivním způsobem, jak se dostat do tohoto sektoru.
