FedEx Corporation (NYSE: FDX) je známá tím, že je „společností, která tam musí být přes noc“. Společnost se rozrostla mimo expresní služby; nyní nabízí pozemní přepravu a nákladní služby. FedEx může doručit balíček téměř kdekoli na světě. Rostoucí součástí společnosti je segment služeb, který umožňuje řešení back-office, logistiky a zákaznických služeb pro velké i malé společnosti.
Cena akcií společnosti zaznamenala tlak na obavy z trhu, jako je Amazon.com (NASDAQ: AMZN), které začínají dodávat své vlastní balíčky a vysekávat prostředníky, jako jsou FedEx a United Parcel Service, Inc. (NYSE: UPS). Amazon také naznačil plány na zahájení kompletní přepravní služby, která by trvale vyřadila FedEx a UPS, a také doručila balíčky jiným společnostem.
Od 3. července 2018 má FedEx tržní kapitalizaci 60 miliard USD. Pět největších investorů podílových fondů vlastní 10, 79% celkových držených akcií.
Vanguard PRIMECAP Inv (VPMCX)
Vanguard PRIMECAP Inv (VPMCX) je aktivně spravovaný fond růstu akcií, který investuje především do amerických akciových cenných papírů. Cílem fondu je dosáhnout dlouhodobého růstu jistiny. Benchmarkem fondu je index Standard & Poor's 500 Index (index S&P 500). Trvale a výrazně překonává index.
K červenci 2018 měl fond pětiletou anualizovanou celkovou návratnost 16, 78%, poměr výdajů 0, 39%, spravovaná aktiva (AUM) 65, 2 miliardy USD a pěthvězdičkový rating Morningstar. Má 3, 64% svých aktiv investovaných do FedEx a vlastní 3, 58% nesplacených kmenových akcií FedEx. Fond vyžaduje minimální investici 3 000 $.
Dodge & Cox Stock (DODGX)
Akciový fond Dodge & Cox (DODGX) je aktivně spravovaný akciový fond, který investuje do společností, které se zdají být podhodnocené a mají příznivé dlouhodobé výhledy. Portfolio manažeři investují do dlouhodobého růstu kapitálu a výnosů se sekundárním cílem současných výnosů. Výnosy fondu jsou porovnány s návratností indexu S&P 500.
K červenci 2018 měl fond pětiletou anualizovanou celkovou návratnost 12, 80%, poměr výdajů 0, 52%, AUM 69, 9 miliard USD, čtyřhvězdičkový rating Morningstar a míru obratu 13%. Má 2, 21% svých celkových aktiv investovaných do 2, 37% nesplacených kmenových akcií FedEx. Fond vyžaduje minimální investici 2 500 $.
Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv (VTSMX)
Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv (VTSMX) je pasivně spravovaný akciový indexový fond, který investuje do kmenových akcií amerických společností v přímé souvislosti s jejich váhou v indexu celkového trhu USA CRSP. Index se skládá z více než 3 700 akcií, které obchodují na newyorské burze cenných papírů (NYSE) a Nasdaq. Akcie představují téměř 100% celkové tržní kapitalizace.
K červenci 2018 měl fond pětiletou anualizovanou celkovou návratnost 13, 08%, poměr výdajů 0, 14%, AUM 698, 6 miliard USD a míru obratu 3%. Má 0, 21% čistých aktiv investovaných do 2, 25% nesplacených kmenových akcií FedEx. Fond vyžaduje minimální investici 3 000 $.
Vanguard 500 Index Inv (VFINX)
Vanguard 500 Index Inv (VFINX) je pasivně spravovaný akciový indexový fond, který sleduje index S&P 500.
K červenci 2018 měl fond pětiletou anualizovanou celkovou návratnost 13, 21%, poměr výdajů 0, 14%, AUM 90, 9 miliard USD, čtyřhvězdičkový rating Morningstar a míru obratu 3%. Má 0, 26% čistých aktiv investovaných do 1, 65% nesplacených kmenových akcií FedEx. Fond vyžaduje minimální investici 3 000 $.
SPDR S&P 500 ETF (SPY)
SPDR S&P 500 ETF (SPY) je počítačově spravovaný akciový index, který se snaží vyrovnat výnos indexu S&P 500. Jeho výnosy se rovnají návratnosti indexu. Je známé, že je prvním ETF.
K 31. březnu 2018 má fond pětiletou roční návratnost 13, 19%. K 3. červenci 2018 měl SPY poměr ultra nízkých nákladů 0, 09% a AUM 259, 3 miliardy USD. Má 0, 24% svých celkových aktiv investovaných do 0, 94% nesplacených kmenových akcií FedEx.
