Preferované akcie vyplácejí dividendy akcionářům dříve, než vyplácejí dividendy držitelům kmenových akcií. Dividendová sazba je pevná. V případě, že společnost zlikviduje, obdrží držitelé prioritních akcií první rozdělení.
Jedním ze způsobů, jak investovat do upřednostňovaných akcií, je prostřednictvím fondů obchodovaných na burze (ETF), které se specializují na tento typ vlastního kapitálu. Získáte příjem z více akcií a máte tu výhodu, že vaše investice je rozložena do několika společností.
Vybrali jsme čtyři preferované akcie ETFS na základě ročního výkonu. Všechny ETF na našem seznamu přinesly v roce 2017 více než 7%, ale v roce 2018 bojovaly.
ETF se snadno kupují a prodávají, protože obchodují jako akcie. Tyto ETF by však měly být považovány za dlouhodobé investice do dobře diverzifikovaného portfolia. ETF na našem seznamu představují způsob, jak investovat část vašich prostředků do nástrojů vytvářejících příjmy, a mohou sloužit jako alternativa k dluhopisům.
Všechny informace jsou aktuální k 24. září 2018.
1. Mezinárodní preferované akcie iShares (IPFF)
Tento fond udržuje 90% svých aktiv v akciích, které jsou na indexu S&P International Preferred Stock Index, nebo v cenných papírech, které jsou podobné akciím v tomto indexu. Některá aktiva mohou být investována do futures kontraktů, opcí a swapových kontraktů. IPFF investuje na trzích mimo USA, ale pouze na rozvinutých trzích. Jedná se o ETF pro investory, kteří si myslí, že akcie budou v mezinárodním měřítku dobře fungovat.
- Prům. Objem: 24, 137 Čistá aktiva: 65, 80 MPE Ratio (TTM) N / A Výnos: 3, 68% 2017 Návratnost: 22, 88% 2018 YTD Návratnost: -3, 09% Nákladový poměr (netto): 0, 55%
2. Preferovaný sklad SPDR Wells Fargo ETF (PSK)
PSK sleduje výkonnost indexu Wells Fargo Hybrid a preferovaného indexu cenných papírů. Protože je index vážen tržní kapitalizací, mají podkladové podíly ve fondu tendenci být váženy podobně. Fond může investovat do cenných papírů, které nejsou upřednostňovanými akciemi, ale jsou považovány za rovnocenné přednostním akciím na základě způsobu, jakým fungují.
Cílem PSK je udržet 80% svých aktiv v cenných papírech, které jsou na indexu. Upozorňujeme, že fond se nepokouší koupit všechny cenné papíry v indexu, ale místo toho používá strategii vzorkování, při níž nakupuje část cenných papírů indexu, které pravděpodobně přinesou výsledky podobné indexu. Veškeré akcie a cenné papíry jsou nakupovány za výslovným účelem představujícím chování preferovaných akcií.
- Prům. Objem: 104 466 Čistá aktiva: 669, 11MPE poměr (TTM) N / A Výnos: 6, 18% 2017 Návratnost: 10, 51% 2018 YTD Návratnost: 2, 16% Nákladový poměr (netto): 0, 45%
3. Invesco Preferované ETF (PGX)
Benchmarkem pro PGX je index cenných papírů BofA Merrill Lynch Core Plus s pevnou sazbou. Všechny podíly jsou cenné papíry s pevnou sazbou, které jsou denominovány v amerických dolarech. Všimněte si, že podkladový index je vážen velkými písmeny a PGX se pokouší replikovat výkonnost indexu vážením pozic založených na kapitalizaci.
- Prům. Objem: 1 616 091 síťových aktiv: poměr 5, 38 $ BPE (TTM) N / A Výnos: 5, 65% 2017 Návratnost: 10, 47% 2018 Výnos YTD: 2, 15% poměr nákladů (netto): 0, 50%
4. Invesco Financial Preferovaný ETF (PGF)
- Prům. Objem: 240 216 Čistá aktiva: 1, 57 BPE poměr (TTM) N / A Výnos: 5, 41% 2017 Návratnost: 10, 81% 2018 YTD Návratnost: 1, 55% Výdaje (netto): 0, 63%
Sečteno a podtrženo
Preferované akcie nabízejí investorům příjem, který je spolehlivý, protože sazby jsou pevné. Preferované akcie však mohou ztratit hodnotu v prostředí, kde úrokové sazby rostou. Pokud úrokové sazby stoupnou nad míru, kterou platí akcie, budou pro investory méně atraktivní a ceny akcií mohou klesnout. ETF pomáhají zmírnit toto riziko nákupem několika akcií.
