- Firma: Portfolio Wealth Advisors Název práce: Spoluzakladatel a generální ředitelCertifikace: CFP®, ChFC a CLU
Zkušenosti
Jako generální ředitelka Portfolio Wealth Advisors využívá Tracy Ann Miller své značné investiční zkušenosti, aby investory vedla k bohatství a bezstarostnému odchodu do důchodu. Po mnoha letech bankovnictví, životního pojištění a správy investic u společností Marine Midland Bank, InterSecurity, John Hancock a Merrill Lynch strávila Tracy Ann více než deset let s Charlesem Schwabem a poté spoluzaložila poradce portfolia Wealth. Cílem Tracy Ann je přinést nový způsob, jak pomoci lidem v růstu bohatství a finančním zabezpečení a učinit srozumitelné složitosti investičního trhu. Pár minut s Tracy Ann a víte, že jste ve schopných rukou. Pár let s ní a víte, že budete žít svůj život tak, jak jste vždy snili.
Vzdělávání
Tracy Ann získala titul BA v politologii, předzákon z University of Oklahoma.
Citace od Tracy Ann Miller
"Tracy Ann Millerová má více než 30 let zkušeností ve finančním odvětví a přistupuje k plánování komplexně, což jí pomáhá pochopit veškerou dynamiku finanční situace jejích klientů."
