Plánování důvěry a majetku

Správce je fyzická osoba nebo organizace, která daruje finanční prostředky nebo aktiva ostatním převodem svěřenecké povinnosti na správce třetí strany.

Program TSA PreCheck umožňuje cestujícím, kteří jsou považováni za nízké riziko ze strany Transport Security Administration, rychle procházet bezpečnostním prověřováním.

Řešení na klíč je typem systému postaveného u zákazníka, který lze snadno implementovat do současného obchodního procesu.

Ultimogeniture je systém dědičnosti datující se do středověku, kdy nejmladší syn získá majetek pozůstalosti svého zesnulého otce.

Sjednocený účet spravovaný domácnosti (UMHA) je spravován soukromě a poskytuje okamžitý přístup rodinám ke kombinovaným nepřidruženým produktům.

Jednotlivci s mimořádnou vysokou čistou hodnotou (UHNWI) jsou nejbohatší lidé (s více než 30 miliony dolarů plus) na světě a ovládají velkou část globálního bohatství.

Unifikovaný spravovaný účet (UMA) je profesionálně spravovaný soukromý investiční účet, který může zahrnovat více typů investic vše na jednom účtu.

Podílový fond je neregistrovaná struktura podílového fondu, která umožňuje fondům držet aktiva a poskytovat zisky, které jdou přímo k jednotlivým vlastníkům jednotek.

Jednotný zákon o převodech na nezletilé osoby (UTMA) je akt, který umožňuje nezletilému přijímat dary, jako jsou peníze, nemovitosti a výtvarné umění, bez pomoci.

Dobrovolná důvěra je druh živé důvěry, která se vytváří během života důvěryhodného správce a je známá také jako důvěra inter vivos.

Zřeknutí se výpovědi je právní dokument, který se vzdává práva na formální oznámení soudního nebo právního řízení a je běžný v probačních případech.

Wealth management je investiční poradenská služba, která kombinuje další finanční služby pro řešení potřeb bohatých klientů.

Široce držená důvěra v pevné investice (WHFIT) je důvěra v investiční podíly, která zahrnuje alespoň jednoho držitele úroků od třetí strany.

Vdovský příspěvek je výplata peněžních prostředků nebo osobního majetku přijatého vdově po smrti jejího manžela, aby se splnily její okamžité požadavky.

Závěť je právně vymahatelné prohlášení o tom, jak si osoba přeje, aby její majetek byl po smrti distribuován.

Pravidlo Willieho Suttona bylo odvozeno od loupežníka Willieho Suttona, který na otázku, proč ukradl bankám odpověděl \

Smlouva se zaručenou investiční smlouvou je typ investičního plánu, který zaručuje specifikovanou míru návratnosti řady splátek jistiny.

Ve prospěch přežití popisuje situaci, kdy vlastnická práva automaticky přecházejí na pozůstalé spolumajitele v případě smrti vlastníka.

Pracující třída popisuje osoby s nízkými platy, které často vyžadují značnou fyzickou práci, ale omezené dovednosti nebo vzdělání.