Se vzrůstající nejistotou, volatilitou a geopolitickým napětím je pro investory běžnou reakcí na bezpečnost. Segmenty trhu, které z tohoto posunu sentimentu nejvíce těží, mají tendenci být komodity, fixní příjem, rezervní měny a akcie, které vykazují mimořádně silné fundamenty ze sektorů, jako jsou finance, veřejné služby a zdravotnictví. V následujících odstavcích se podíváme na grafy tří fondů obchodovaných na burze (ETF), které upřednostňují defenzivní investoři, a pokusíme se zjistit, kam směřují v následujících týdnech. (Pro rychlý opakovací test se podívejte na: Defenzivní investování je jedním ze způsobů, jak spravovat volatilitu .)
Invesco Defensive Equity ETF
Jedním z nejčastějších obranných ETF, který používají drobní investoři, je Invesco Defensive Equity ETF (DEF). 99 podílů s velkými kapitály z hlavních sektorů trhu poskytuje úroveň diverzifikace, jejímž cílem je poskytovat vynikající profily rizika a návratnosti během období oslabení akciového trhu, přičemž stále nabízí potenciál pro zisky během období tržní síly. Když se podíváte na níže uvedenou tabulku, můžete vidět, že odskočení z 200denního klouzavého průměru (červená čára) vyvolalo útěk nad odpor definovaného vzestupného trojúhelníkového vzoru. Tento běžně používaný model pokračování naznačuje, že aktivní obchodníci nastaví své cílové ceny poblíž 52 USD, což se rovná vstupní ceně plus výška vzoru. (Pro více informací k tomuto tématu viz: Analýza vzorů grafu: trojúhelníky .)
iShares Russell 1000 Hodnota ETF
Jak bylo uvedeno výše, v období nejistoty mají investice do akcií, které nabízejí nabídku s vyšší hodnotou, lepší výkon. Aktivní obchodníci, kteří hledají fond, který nabízí expozici širokému spektru společností splňujících tento popis, mohou chtít vyzkoušet iShares Russell 1000 Value ETF (IWD). Když se podíváte na níže uvedený graf, všimnete si, že se v grafu vytvořil trojúhelníkový vzor. Nedávný útěk, jak ukazuje modrý kruh, naznačuje, že býci mají pod kontrolou hybnost a že cena by mohla směřovat k cílovým cenám blízko $ 133. (Další čtení viz: Průvodce strategiemi investování do hodnoty .)
FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund
Relativně neznámý ETF, na který by se dalo přihlížet i v době nejistoty, je Fond defenzivního indexu kvality dividend FlexShares (QDEF). Díky charakteru výnosů fondu je tento fond zajímavou volbou pro mnoho dlouhodobých investorů a nedávný zlom za hranicí odporu trojúhelníkového vzorce naznačuje, že existuje dostatečný vzestupný potenciál. Příkazy Stop-Loss budou pravděpodobně stanoveny buď pod horní trendovou čarou, nebo kombinovanou podporou vzestupné trendové linie a 200denního klouzavého průměru, v závislosti na toleranci rizika a časovém horizontu. Při použití výše uvedené metody spočívající v přidání výšky vzoru k vstupní ceně budou pravděpodobně krátkodobé cílové ceny stanoveny poblíž 49 USD.
Sečteno a podtrženo
Vzhledem k nárůstu nejistoty a geopolitického rizika se dlouhodobí investoři ocitají v hledání defenzivních pozic. Výše uvedené fondy a býčí grafy naznačují, že nyní by mohl být vhodný čas na nákup, a tečkované trendové linie poskytují lukrativní scénáře rizika / odměny pro ty, kteří jednají brzy. (Pro další čtení viz: 3 ETF pro obchodování s Spike v Volatility .)
