Australské akciové podílové fondy poskytují diverzifikaci tradičního investičního portfolia. Investoři, kteří chtějí diverzifikovat svá portfolia a zároveň dostávat vysoké dividendové výnosy, by měli zvážit Fond generátoru kapitálových výnosů AMP (40660.AX), australský akciový fond T. Rowe Price (19448.AX) a aberdeenský australský akciový fond (5685.AX).. Všechny zde uvedené informace byly přesné k 5. říjnu 2018.
Fond generátoru kapitálových výnosů AMP
AMP Capital vydal v roce 2013 fond pro generování výnosů z kapitálových akcií AMP. Cílem fondu je poskytovat dividendové příjmy, které jsou vyšší než příjmy z Akumulačního indexu S & P / ASX 200, jeho referenčního indexu. Dividendový příjem zahrnuje frankovací úvěry nebo úvěry, které vracejí daně, které společnost zaplatila za podnikové zisky zpět akcionáři. Cílem fondu je dlouhodobě poskytovat průměrný roční výnos 6% až 8% a má roční poplatek za správu 1, 10%.
Fond generátoru kapitálových výnosů AMP se zaměřuje především na sektory s vysokými dividendami. Přibližně polovina jejích nejvyšších pozic je v sektoru finančních služeb a mezi sektory pro další alokace fondů patří nemovitosti, komunikační služby a cyklický spotřebitelský sektor. Fond má čistá aktiva ve výši 22, 42 milionu USD, tj. 15, 82 USD, a má minimální investici 10 000 USD.
Australský akciový fond T. Rowe Price
Cílem australského akciového fondu T. Rowe Price je poskytovat dlouhodobé zhodnocení kapitálu držením diverzifikovaného portfolia australských akciových cenných papírů. Fond překonal S&P / ASX 200 Index, svůj benchmarkový index s průměrnou roční návratností 11, 83% od svého založení v roce 2012.
Pokud se investoři rozhodnou investovat přímo s T. Rowe Price, neexistuje žádný minimální požadavek na investice. Pokud však investoři neinvestují přímo s T. Rowe Price, existuje minimální počáteční požadavek na investice ve výši 500 000 USD nebo 352 750 USD, což je pro průměrného investora extrémně vysoké. Fond účtuje roční poplatek za správu ve výši 0, 60%.
Australský akciový fond T. Rowe Price má celková čistá aktiva 36, 30 milionu USD, neboli 25, 61 milionu USD, a 33 podílů. Přibližně třetina největších podílů fondu byla ve finančním sektoru a sektory pro další alokace fondů zahrnují nemovitosti, právo spotřebitele a materiály.
Aberdeen Australian Equity Fund
Přestože australský akciový fond Aberdeen nenabízí tak vysoké výnosy jako australský akciový fond T. Rowe Price a australský akciový fond AMP Capital, měl k 5. říjnu 2018 výnos 3, 96% a dosáhl průměrný roční výnos 7, 40% od jejího založení.
Společnost Aberdeen Asset Management vydala Aberdeen Australian Equity Fund v roce 1999. Fond se snaží překonávat S&P / ASX 200 Accumulation, jeho benchmarkový index, v průběhu tříletých období. K dosažení svého investičního cíle investuje fond nejméně 65% svých aktiv do akcií kótovaných na australské burze cenných papírů (ASX), které mají zvýšený potenciál výdělku a potenciál pro zhodnocení kapitálu.
Fond má celkovou čistou aktiva ve výši 141, 20 milionů USD, neboli US99, 62 milionů USD. Asi třetina z největších podílů fondu byla ve finančním sektoru a sektory pro další alokace fondů zahrnují zdravotnictví, materiály, energii a průmysl.
