Silný býčí trh běžící v posledních několika letech posunul zájem investorů od kvalitních akcií a směrem k růstovým akciím, ale tento trend by se mohl obrátit, pokud se trh stane medvědí. Toto je známé jako „let do kvality“.
Mnoho investorů definuje kvalitní akcie jako ty, které nabízejí větší spolehlivost a menší riziko.
Investoři, kteří věří, že pozitivní trajektorie dnešního trhu se brzy blíží ke konci, mají několik investičních možností, na které se mohou obrátit v případě kvalitních akcií. Tyto akcie nemusí mít rychlý růst cen akcií, který si růstové akcie užívají, ale mají stabilnější rozvahu a spolehlivý zisk.
Kvalitní zásoby se v posledním roce dařilo. Faktor kvality iShares Edge MSCI USA ETF (QUAL), který zahrnuje kvalitní akcie jako Johnson & Johnson (JNJ), Starbucks Corp. (SBUX) a Visa Inc. (V), dosáhl 9, 29% roku -k datu. Tento fond zahrnuje akcie s velkým a středním kapitálem, které jsou „kvalitní“ pro metriky, jako je návratnost vlastního kapitálu, variabilita výnosu a dluh na kapitál.
Analytici Goldman Sachs tvrdí, že kvalitní jména mohou investorům pomoci překonat trh dlouhodobým růstem, který nejen udržuje vysoké výnosy, ale také je rozšiřuje. Firma nedávno identifikovala 50 kvalitních akcií, které mají defenzivní vlastnosti s dlouhou dobou vedoucího postavení v tomto odvětví, jakož i vysoký volný peněžní tok, který se zlepšuje. Společnost Goldman Sachs se rovněž podílela na ocenění, což může investorům pomoci najít výhodné obchody na trhu s nebe vysokými cenami akcií.
Zde jsou tři z 50 nejlepších tipů Goldman Sachs na kvalitních akciích na amerických burzách. Patří k nejvyšším dividendovým výnosům společností na seznamu a představují solidní dlouhodobé investice. Všechna čísla jsou přesná k 26. září 2018.
Enterprise Products Partners LP
Enterprise Products Partners LP (EPD) má dividendový výnos 5, 91% s roční výplatou 1, 72 USD. Společnost má historii zvyšování své dividendy každé čtvrtletí, sahající téměř dvě desetiletí. Energetická společnost, která má portfolio převážně poplatkových podniků, včetně potrubí, skladovacích a zpracovatelských zařízení, byla schopna toho dosáhnout prostřednictvím výstavby nebo nákupu aktiv, které generují hotovost, a zároveň si udržuje silný finanční profil. V loňském roce společnost dokončila v růstových projektech 4, 5 miliardy dolarů a v rozvojových projektech má více než 5 miliard dolarů, protože v příštích několika letech bude dokončena.
Energetická společnost neustále zlepšuje své finanční výsledky a očekává, že bude těžit z pokračujícího nárůstu cen ropy. Společnost vykázala jak příjmy, tak i příjmy za první a druhé čtvrtletí roku 2018, které vrcholily předpovědi a zvýšily se před rokem. Očekává se, že výsledky za třetí čtvrtletí budou také vykazovat meziroční růst.
Akcie Enterprise Products Partners LP jsou meziročně vyšší o 8, 3%.
Veřejné úložiště
Veřejné úložiště (PSA) nabízí dividendový výnos 3, 95% s roční výplatou 8 $. Společnost také oznámila dividendu ve výši 2 USD na akcii, ale investoři se museli dostat do 11. června 2018. Od 12. června obchoduje bez dividend.
Důvěra investic do nemovitostí (REIT), Public Storage má nepřímé majetkové podíly ve 2348 skladovacích zařízeních v USA. Má také obchodní segment v Evropě. Společnost expandovala v průběhu roku 2017 a první poloviny roku 2018 a je připravena pokračovat ve svém růstu až do konce roku. Společnost Glendale, Kalifornie, REIT vykázala v 1. čtvrtletí 2018 základní prostředky z operací 2, 48 USD na akcii, odhady toppingu a nárůst o téměř 5% oproti předchozímu roku. Odhady za druhé čtvrtletí se týkají meziročního růstu.
Akcie veřejného úložiště jsou meziročně vyšší o 3, 76%.
Schlumberger Ltd.
Společnost Schlumberger Ltd. (SLB) nabízí dividendový výnos 3, 20% s roční výplatou 2, 00 $. Jedná se o nejvyšší dividendový výnos mezi hlavními společnostmi v oblasti vybavení a služeb na ropných polích.
Společnost nedávno vykázala čtvrtletní příjmy a zisky ve druhém čtvrtletí 2018, které vzrostly od před rokem, se ziskem 31 centů na akcii porazila očekávání a zlepšila se ze ztráty v minulém čtvrtletí. Čtvrtletní příjmy však nedosahovaly očekávání. Společnost těží z oživení vrtných akcí v Rusku a Severním moři, které bylo částečně zmírněno vyššími mobilizačními náklady.
Společnost ve své prognóze uvedla, že probíhá oživení na mezinárodních trzích s ropou a že v příštím roce očekává ve své ziskové mezinárodní vrtné jednotce dvojciferný růst.
Akcie společnosti Schlumberger se meziročně snižují téměř o 10%, poté, co v roce 2017 klesly téměř o 20%, ale společnost uvedla, že její výhled do budoucna zůstává silný.
