Cenné papíry s velkou kapitalizací nebo cenné papíry investované do společností s tržní kapitalizací vyšší než 10 miliard USD poskytují stabilitu ceny a často stabilní výplaty dividend, které zvyšují celkovou návratnost portfolia. Na trhu s akciemi s velkým kapitálem jsou populární volbou základní podílové fondy, které umožňují investorům získat expozici konkrétním segmentům trhu prostřednictvím jediné investiční pozice. Klíčové podílové fondy se zaměřením na pozice s velkým kapitálem poskytují investorům přístup ke všem aspektům trhu s velkým kapitálem, včetně akcií s růstem a hodnotou. Investice do základního podílového fondu s velkým kapitálem sice přinášejí určité výhody, ale investoři by si měli být vědomi možné ztráty jistiny a volatility spojené s držbou akcií.
Mezi top podílové fondy s velkými kapitály, které je třeba zvážit, patří Columbia Large-Cap Enhanced Core Fund (NMIAX), Fidelity Large-Cap Core Enhanced Index Fund (FLCEX), Schwab Core Equity Fund (SWANX) a BlackRock Advantage Large- Cap Core Fund (MALRX). Informace zde uvedené byly aktuální k 13. říjnu 2018.
Rozšířený základní fond Columbia s velkým kapitálem
Columbia Large-Cap Enhanced Core Fund byla založena v červenci 1996 a má čistá aktiva ve výši 435 milionů dolarů. Manažeři fondů se snaží poskytnout investorům celkovou návratnost před poplatky a náklady, která převyšuje celkovou návratnost indexu Standard and Poor's 500 (S&P 500). Strategicky přesouvají počet a procento podílů ve fondu ve snaze překonat index a snížit potenciál nedostatečného výkonu v průběhu času. Od září 2018 dosáhl fond 10letého ročního výnosu 11, 93%.
Správci fondů se zaměřují na investiční podíly na americkém trhu, přičemž většina cenných papírů klesá v obřích a velkých kapitálech. Diverzifikace napříč různými sektory je přítomna, přičemž 26, 77% portfolia investovalo do technologických cenných papírů, 15, 26% do zdravotnických cenných papírů, 13, 45% do cenných papírů finančních služeb a 12, 46% do spotřebitelských cenných papírů. Mezi top holdingy Columbia Large-Cap Enhanced Core Fund patří Microsoft (MSFT), Apple (AAPL), Amazon.com (AMZN), Facebook (FB) a JP Morgan Chase (JPM).
Fidelity Large-Cap Core Enhanced Index Fund
Fidelity Large-Cap Core Enhanced Index Fund byl založen v dubnu 2007 a má čistá aktiva ve výši více než 774, 89 milionů USD. Správci fondů se snaží poskytovat dlouhodobé zhodnocení kapitálu investováním podstatně všech čistých aktiv do kmenových akcií nalezených v indexu S&P 500. Ačkoli podobné váhové tržní kapitalizace lze nalézt v rámci Fidelity Large-Cap Core Enhanced Index Fund, manažeři využívají počítačově podporovanou kvantitativní analýzu kmenových akcií k pochopení historického ocenění společnosti, růstu, ziskovosti a dalších faktorů, které představují příležitost překonat benchmark index. Od září 2018 dosáhl fond 10letého ročního výnosu 11, 66%.
Správci fondů mají možnost investovat do domácích i zahraničních emitentů, jak uzná za vhodné, i když investiční mix je zaměřen na Spojené státy americké. Většina aktiv fondu je držena v cenných papírech obřích kapitálů, následovaných pozicemi velkými a minimálním vystavením akciím středních a malých kapitálů. Akcie v oblasti informačních technologií tvoří největší váhu sektoru na 25, 23%, následují zásoby finančních služeb ve výši 14, 43%, zásoby na základě volného uvážení spotřebitelů ve výši 12, 10% a zásoby finančních služeb ve výši 11, 23%. Mezi nejlepší pozice v rámci fondu patří Apple, Microsoft, Amazon.com, JP Morgan Chase, Exxon Mobil (XOM) a Johnson & Johnson (JNJ). Fond má relativně nízký poměr čistých nákladů 0, 39%.
Schwab Core Equity Fund
Schwab Core Equity Fund byl založen v červenci 1996 a vlastní čistá aktiva ve výši 2, 30 miliard USD. Fond se snaží poskytnout investorům dlouhodobý kapitálový růst investováním především do tuzemských akcií. V podstatě veškerá aktiva podílového fondu jsou investována do cenných papírů tuzemských emitentů s tržní kapitalizací nejméně 500 milionů USD. Správci fondů se snaží časem překonat celkový index S&P 500. Od října 2018 dosáhl fond 10letého ročního výnosu 12, 81%.
Zatímco celé portfolio fondu je složeno z tuzemských akcií, manažeři fondů nabízejí určitou diverzifikaci prostřednictvím expozice sektoru. Technologické cenné papíry tvoří 17, 15% investičního mixu, následují zásoby zdravotnictví ve výši 15, 26%, zásoby finančních služeb ve výši 13, 22%, akcie podle vlastního uvážení ve výši 13, 54% a zásoby ve zdravotnictví ve výši 13, 24%. Mezi nejlepší podíly v Schwab Core Equity Fund patří Apple, Microsoft, Amazon.com, Boeing (BO) a Alphabet (GOOGL). Fond má poměr čistých nákladů 0, 74%.
BlackRock Advantage Large-Cap Core Fund
BlackRock Advantage Large-Cap Core Fund byl založen v prosinci 1999 a má 2, 20 miliardy dolarů v investicích. Správci fondů se snaží poskytnout investorům dlouhodobý kapitálový růst investováním většiny čistých aktiv fondu do majetkových cenných papírů velkých společností. Investiční mix tvoří převážně běžné akcie domácích emitentů nalezené v indexu Russell 1000. Od září 2018 dosáhl fond 10letého ročního výnosu 10, 92%.
Diverzifikace sektoru je nejvíce zatížena zásobami informačních technologií, které tvoří 26, 27% portfolia. Zásoby ve zdravotnictví tvoří 14, 85%, následují zásoby podle uvážení spotřebitelů ve výši 13, 1% a zásoby finančních služeb ve výši 12, 87%. Mezi nejlepší pozice v rámci fondu patří Microsoft, Apple, Amazon.com a Alphabet. Čistý nákladový poměr pro základní podílový fond je 0, 48%.
