Sestavení seznamu finančních poradců slavných žen není snadný úkol. Existuje několik významných finančních novinářů: Liz Pulliam Weston, Jean Chatzky, Tess Vigeland, Michelle Singletary, Farnoosh Torabi a Jane Bryant Quinn. Přesto, pokud jde o slavné finanční poradkyně, seznam známých poradkyň je tenký.
Dvěmi nejznámějšími ženskými finančními poradci jsou Suze Orman a Mellody Hobson. Přesto existuje mnoho jiných finančních poradkyň a plánovaček, které si vedou docela dobře a jejichž jména postrádají uznání domácnosti.
Klíč s sebou
- Suze Orman a Mellody Hobson jsou dva z nejznámějších a nejvlivnějších ženských finančních poradců. Od roku 2004 zveřejnila společnost Barron's roční žebříček nejlepších amerických finančních poradců v USA. Toto hodnocení zdůrazňuje úspěchy ženských finančních poradců na základě celkového spravovaného majetku, výnosů a kvalita praxe. Karen McDonald, Susan Kaplan, Gillian Yu a Elaine Meyers jsou čtyři vysoce hodnocení poradci, kteří mají spravované prostředky ve výši 86, 1 miliard USD pro své klienty s vysokým čistým jměním.
Nejlepší finanční poradkyně pro ženy
Orman a Hobson jsou miláčci médií a finanční profesionálové. Orman začínal jako obchodník s cennými papíry, zatímco Hobson přešel z senior viceprezidenta a marketingového ředitele, aby se stal prezidentem a generálním ředitelem společnosti Ariel Investments.
1. Suze Orman
Suze Orman je certifikovaný finanční plánovač (CFP) a je jedním z nejznámějších finančních guru v zemi. Její finanční impérium zahrnuje knihy, kalkulačky, nástroje a středisko zdrojů. Její jednotné finanční plánovací impérium pokrývá všechny oblasti něčího finančního života a nabízí vše od nástroje pro odstranění dluhu a sledování výdajů po různé nástroje pro plánování nemovitostí a sadu pro hodnocení pojištění. Podle jejích webových stránek zahrnuje Orman podnikání spíše mediální vystoupení a živé akce než individuální konzultace s klienty.
Orman napsal mnoho populárních knih o osobních financích. Tyto zahrnují:
- Kniha peněz pro mladé, báječné a zlomené jste to vydělali, neztrácejte to! Zákony o penězích, lekce života
2. Mellody Hobson
Mellody Hobson je předsedou správní rady a generálním ředitelem a prezidentem Ariel Investments, chicagské společnosti podílových fondů a společnosti pro správu investic. Společnost se zaměřuje na investice do podhodnocených malých a středních společností. Pouhých 10 let poté, co promoval na Princetonské univerzitě, postupoval Hobson ze stáže na prezidenta společnosti.
Kromě své práce v Ariel finančně přispívala do peněžních segmentů Good Morning America a pravidelně se objevuje v CBS News jako komentátor trhu a analytik ekonomických trendů. Je to také tvrdá obhájkyně africké americké finanční gramotnosti. V roce 2015 udělal Hobson prestižní seznam časopisů Time Magazine 100 nejvlivnějších lidí na světě.
Následující celebrity finančního poradenství mohou být pro veřejnost méně známé, ale jsou ve svém oboru známé. Tito hlavní finanční poradci byli v roce 2019 mezi 100 nejvýznamnějšími finančními poradci společnosti Barron.
3. Karen McDonald
Karen McDonald z Morgan Stanley byla v průzkumu v roce 2019 Barron's na prvním místě. Má 75 miliard dolarů ve správě aktiv a řídí tým 11, který slouží korporátním klientům, z nichž mnohé jsou na seznamu nejlepších Fortune 500. Kromě toho, že svým podnikovým klientům poskytuje řešení zaměstnaneckých výhod, zaměřuje se také na vzdělávání zaměstnanců, aby činili lepší finanční rozhodnutí.
4. Susan Kaplan
Susan Kaplan je prezidentem Kaplan Financial Services v Newtonu, Massachusetts. Má spravovaná aktiva ve výši 2, 05 miliardy USD a minimální velikost účtu je 1, 5 milionu USD. Její průměrný klient má čistou hodnotu 11 milionů dolarů. Kaplan má titul MBA ve financích a je certifikovaným finančním plánovačem. Účastnila se publikací Wall Street a podílového fondu Louise Rukeysera a mnoha dalších finančních časopisů. Její mediální přítomnost zahrnuje Bloomberg News, CNBC, WGBH a další.
5. Gillian Yu
Gillian Yu ze společnosti Morgan Stanley Private Wealth Management v San Franciscu v Kalifornii drží v žebříčku Barronova seznamu 2019 číslo pět. Celková aktiva společnosti Yu ve správě jsou 5, 85 miliard USD s minimální velikostí účtu 10 milionů USD. Její klienti mají v průměru čistou hodnotu 100 milionů dolarů. Yu má licenci jako finanční poradce i jako makléř. Narodila se a vyrostla na Tchaj-wanu a plynule anglicky, mandarínsky a tchajwansky. Je schopna obsluhovat mezinárodní klienty se vazbami na Asii i na americké podnikatele.
6. Elaine Meyersová
Elaine Meyers se trvale řadí na první desítku seznamu nejlepších finančních poradců Barronu. V roce 2019 je na devíti a v roce 2018 na osmém místě. Je výkonnou ředitelkou a finančním poradcem ve společnosti JP Morgan Securities a zaměřuje se na strategie správy majetku vedoucích pracovníků., zakladatelé technologií a podnikatelé v Silicon Valley. V roce 2019 činila její spravovaná aktiva 3, 2 miliardy dolarů. Její klienti mají průměrné čisté jmění 300 milionů dolarů. Meyers má několik desetiletí v oblasti finančního poradenství a má předchozí zkušenosti v jiných mezinárodních investičních společnostech.
Sečteno a podtrženo
Ačkoli nejslavnější ženy finanční poradkyně nejsou dobře známé v kruzích celebrit, jejich úspěchy jsou pozoruhodné. Spravují miliardy dolarů pro korporace a bohaté, vzdělávají a investují pro své klienty. A zatímco celkový počet žen v průmyslu je nízký, tento seznam úspěšných žen jasně zdůrazňuje jejich talent a schopnost prosperovat v tradičně mužské oblasti.
