Akcie společnosti Santa Clara, počítačové sítě Arista Networks Inc. (ANET) založené v Kalifornii, tankovaly v pátek více než 9%, poté, co v londýnské analytici týmu analytiků, kteří očekávají cloudové řešení společnosti Cisco Systems Inc. (CSCO), založil svého soupeře na trhu, aby viděl jeho podíl na trhu na rostoucí popularitě menších, méně známých poskytovatelů.
Přepínání Microsoft na Shift k přepínačům White-Box
Průmyslová výzkumná firma Cleveland Research snížila úroveň ANET z nákupu na neutrální v nové konkurenci, aby sloužila zákazníkům v „velkém měřítku“, jako jsou Facebook Inc. (FB) a Microsoft Corp. (MSFT). Ben Bollin z Clevelandu napsal poznámku s argumentem, že velké cloudové a mediální společnosti se rozhodly pro off-brandové vybavení „bílé skříňky“ od konkurentů. Navíc, síťový gigant Cisco, který bojoval dlouhou bitvu s Aristou, je „agresivní“ v cenách svých zařízení.
Tento posun může být obzvláště bolestivý pro společnost Arista, poznamenal Bollin, protože technologická společnost vytvořila v loňském roce 16% svých celkových výnosů od společnosti Microsoft, jak poznamenal generální ředitel Jayshree Ullal v únoru. Firma očekává, že MSFT bude letos představovat 10% celkových výnosů ANET. Zatímco větší posun od velkých výrobců přepínačů k vlastnímu designu není nic nového, Microsoft se historicky nepřišel k tomuto trendu. Na konci roku 2017 analytici Stifelu poznamenali, že 90% trhu s bílými kartami je připisováno dvěma hlavním konkurentům v oblasti cloud computingu společnosti Amazon.com Inc. (AMZN) a Alphabet Inc. (GOOGL).
Spekulace, že se společnost Microsoft může rozhodnout vybudovat své vlastní systémy datových center, vedly v posledních letech k generálnímu řediteli Arista k řešení obav. Na posledním telefonním hovoru společnosti Ullal zůstal pozitivní na vztahu firmy s jejími největšími zákazníky a naznačil, že neviděla žádné změny, pokud jde o přechod na přepínače do bílé skříňky.
Akcie ANET, které se v pátek uzavírají o 9, 2% na 244, 20 USD, odrážejí 22% pokles z maxim dosažených v březnu na 311, 67 USD. Akcie se za posledních 12 měsíců vrátily 3, 7% (YTD) a 85, 9% za posledních 12 měsíců, v porovnání se širším ziskem S&P 500 ve výši 0, 7% a nárůstem 14, 1% ve stejných obdobích.
