BlackRock, největší správce aktiv na světě, se údajně snaží získat více než 10 miliard dolarů na investice do vlastního kapitálu a pokouší se replikovat přístup miliardářského investora a obchodního magnáta Warrena Buffetta.
Úsilí, nazvané BlackRock Long-Term Private Capital, hledá kapitál od státních investičních fondů, penzijních fondů a dalších velkých investorů a předpokládá se, že do poloviny letošního roku dokončí fundraising. Vozidlo by se zaměřilo na investice mezi 500 až 2 miliardami USD na dlouhodobých trendech, jako je narůstající globální střední třída a miléniové výdaje, podle Bloomberga citoval anonymní zdroj, který je s touto záležitostí obeznámen. Plánuje držet pozice déle než deset let a zaměří se na roční výnosy u nízkých až středních dospívajících, přičemž rizika a výnosy překonají ty, které se očekávají od investic do akcií a odkupů.
Hledání vyšších poplatků od bohatších retailových investorů
Při přímém nákupu a držení podílů ve společnostech by BlackRock začal vypadat podobně jako Buffettova Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A) a soutěžit proti obřím private equity na Wall Street, jako jsou Carlyle Group LP a Apollo Global Management LLC (APO). Strategie by také postavila generálního ředitele a spoluzakladatele Laurence Fink do soutěže se svou starou firmou Blackstone Group LP (BX), ze které se BlackRock odstartoval od roku 1994.
BlackRock loni poprvé překonal aktiva v hodnotě 6 bilionů dolarů, což bylo způsobeno rostoucí poptávkou po levnějších fondech napodobujících akciové a dluhopisové indexy. Dlouhodobý soukromý kapitál BlackRock umožní správci aktiv rozvíjet své podnikání v oblasti alternativních investic a zaměřit se na bohatší retailové investory, segment s vyššími poplatky podobnými soukromému kapitálu v době, kdy tradiční firmy soutěží o kapitál od investorů, kteří si více uvědomují náklady. BlackRock již spravuje 145 miliard dolarů v investičních strategiích s vyššími poplatky, které zahrnují soukromé kapitálové fondy a zajišťovací fondy fondů, reálných aktiv a soukromých úvěrů.
Přibližně 10 miliard dolarů by znamenalo největší částku, jakou kdy společnost se sídlem v New Yorku získala, což také přispívá částmi svých vlastních peněz na iniciativu.
