Co je Certified Fund Specialist (CFS)?
Specialista na certifikované fondy (CFS) získal certifikaci od Institutu podnikání a financí (IBF) pro své odborné znalosti v oblasti podílových fondů a odvětví podílových fondů. Požadavky na jmenování zahrnují složení certifikované zkoušky specializovaného fondu. Certifikovaná zkouška specializovaného fondu je jedním z nejstarších certifikačních označení v odvětví podílových fondů.
Klíč s sebou
- Certifikovaný specializovaný fond je odborník v oblasti finančního průmyslu, který je certifikován při poskytování pomoci v podílových fondech. Aby se mohl stát certifikovaným specializovaným fondem, musí být získán certifikát od Institutu podnikání a financí (IBF). makléři, manažeři peněz, osobní finanční poradci a další odborníci ve finančním odvětví. Kromě držení certifikátu musí certifikovaní specialisté fondu plnit každé dva roky 30 hodin vzdělání. Před zkouškou musí mít potenciální CFS bakalářský titul nebo 2 000 hodin praxe v oboru finančních služeb a absolvovali samostudijní program IBF skládající se ze šesti modulů.
Porozumění specialistovi certifikovaného fondu
Specialisté certifikovaného fondu absolvují školení na zkoušku od IBF, který je tvůrcem a vydavatelem označení CFS. IBF byla založena v roce 1988 a ve stejném roce vyvinula označení CFS. CFS umožňuje profesionálům, jako jsou makléři, finanční manažeři a účetní, nabízet současné investiční rady ohledně podílových fondů.
IBF také nabízí další průmyslová certifikace, včetně certifikací v následujících oblastech: certifikovaný anuitní specialista, certifikovaný realitní a trustový specialista, certifikovaný daňový specialista, certifikovaný specialista na příjem, certifikace sociálního zabezpečení a Medicare, alternativní investiční certifikace, rozvodová certifikace a Master of Master Věda ve finančních službách.
Certifikované finanční specializované certifikace obvykle získávají jednotlivci, kteří pracují ve finančním odvětví, jako jsou osobní finanční poradci, účetní, bankéři, makléři, manažeři peněz a certifikovaní finanční plánovači.
Získání certifikovaného certifikátu specializovaného fondu může analytiky od sebe oddělit tím, že jim poskytne další certifikaci, aby prokázali další odborné znalosti.
Certified Fund Specialist vs. Series 6
Certifikace CFS poskytuje odborníkům v oblasti finančních služeb další odborné znalosti potřebné pro poradenství klientům ohledně toho, které podílové fondy nejlépe vyhovují jejich konkrétním potřebám. Toto označení nezaručuje jednotlivce k nákupu nebo prodeji podílových fondů. Mezitím je licence Series 6 odlišným aspektem licencování, který má mnoho certifikovaných odborníků na fondy a které používají při svých každodenních obchodních jednáních. Licence série 6 umožňuje profesionálům nakupovat a prodávat prostředky pro své klienty a je užitečné mít ve finančním průmyslu
Požadavky na specialistu certifikovaného fondu
Zkouška CFS je navržena tak, aby poskytla odborníkům aktuální informace o trhu týkající se podílových fondů, fondů obchodovaných na burze (ETF), trustů pro investice do nemovitostí (REIT), uzavřených fondů a dalších podobných investičních nabídek. Zahrnuje také materiál týkající se pokročilé analýzy fondů a výběru fondů, alokace aktiv, konstrukce portfolia, řízení rizik, daní a plánování nemovitostí.
Jednotlivci musí mít před zkouškou bakalářský titul nebo 2 000 hodin praxe v oboru finančních služeb. Předpokladem je také šestimodulový samostudijní program poskytovaný IBF. Odhady IBF odhadují, že jednotlivci mohou dokončit certifikaci přibližně za 15 týdnů, i když dostanou jeden rok na dokončení kurzu, jakmile se zapíšou do programu. Certifikace CFS vyžaduje tři absolvované online zkoušky a případovou studii.
Certifikace lze získat od IBF za 1 365 $. Celkové náklady zahrnují registraci, školné, učebnice, revizní otázky, praktické zkoušky, referenční listy, dopravu, závěrečné zkoušky, případovou studii a diplom.
Specialisté certifikovaného fondu musí také splňovat požadavky na další vzdělávání. Další vzdělávání představuje také IBF, který se snaží nabídnout odborníkům výhodu v povědomí o současných investičních nástrojích a tržních postupech. V zájmu dodržení těchto požadavků musí certifikovaní specialisté fondů absolvovat každé dva roky 30 hodin dalšího vzdělávání.
