Co je autorizovaný poradce pro podílové fondy?
Chartered Mutual Fund Counsellor je profesionální označení poradců podílových fondů. Je udělována College of Financial Planning profesionálům v oblasti finančních služeb, kteří absolvují studijní program a složí zkoušku na témata podílových fondů.
Porozumění Chartered Mutual Fund Advisor
Uchazeči, kteří úspěšně absolvují program, získávají právo používat označení poradce charterového fondu vzájemných fondů se svými jmény po dobu dvou let, což může zlepšit pracovní příležitosti, profesní pověst a plat. Odborní poradci pro charterové podílové fondy musí každý druhý rok absolvovat 16 hodin dalšího vzdělávání a platit nominální poplatek, aby mohli pokračovat v používání označení.
Program poradce pro charterové podílové fondy byl vyvinut ve spolupráci s institutem investiční společnosti a je jediným označením podílového fondu uznávaným v odvětví finančních služeb. Studijní program, který se má stát autorizovaným poradcem pro podílové fondy, zahrnuje typy a vlastnosti otevřených a uzavřených fondů, další balíčky investičních produktů, riziko a návratnost, alokaci aktiv, výběr podílového fondu pro klienta, plánování odchodu do důchodu a profesionální chování. Program Poradce pro charterové podílové fondy je jediným pověřením vzájemného fondu uznávaným v oboru.
Proč najmout autorizovaného poradce pro podílové fondy?
Chartered Mutual Fund Advisors pomáhá klientům vybírat podílové fondy, které každým dnem rostou. Kurz poradce pro charterové podílové fondy klade důraz na to, jak vyhodnotit podílové fondy a jak tyto informace využít k doporučení klientů. Důvěryhodný poradce by měl být schopen přezkoumat celé investiční portfolio klienta a poskytnout návrhy.
College for Financial Planning je držitelem Chartered Mutual Fund Counsellor, který je držitelem přísných standardů profesionálního chování. Pokud držitel charty tyto standardy nedodrží, může být nahlášen College of Financial Planning a mohl by čelit disciplinárnímu řízení. Vysoká škola pro finanční plánování zveřejňuje online seznam poradců, kterým bylo pozastaveno nebo zrušeno jejich jmenování.
Vysoká škola pro finanční plánování
Vysoká škola pro finanční plánování je vzdělávací složkou Asociace pro finanční plánování, vedoucí a advokační organizace se sídlem v Denveru. Byla založena v roce 1972 a první rok absolvovala první třídu.
Posláním vysoké školy je být poskytovatelem vzdělání pro pracující dospělé v odvětví finančních služeb tím, že umožňuje učení studentů prostřednictvím programů dalšího vzdělávání a kvalitních podpůrných služeb.
Asociace pro finanční plánování byla založena v roce 2000 sloučením Institutu certifikovaných finančních plánovačů a Mezinárodní asociace pro finanční plánování. Jejím primárním cílem je být komunitou, která podporuje hodnotu finančního plánování a rozvíjí praxi a profese finančního plánování. Je řízen dobrovolnou správní radou a vydává recenzovaný časopis, Žurnál finančního plánování .
