Finanční poradci jsou nyní důležitější než kdy jindy. Navzdory jednomu z nejdelších býčích trhů v historii a množení finančních technologií, které mají usnadnit správu našich peněz, se finanční plánování a investice staly komplikovanějšími než kdy předtím. Díky nadměrnému výběru aktiv, matoucím proprietárním digitálním investičním platformám a složitým potřebám zákazníků, kteří plánují své konkrétní finanční cíle na delší dobu života, pomáhají finanční poradci - průkopníci v tomto finančním bludišti - vzdělávat nás o našich výzvách a pomáhají nám přijmout správné kroky.
Jak vám řekne jakýkoli finanční poradce, jejich práce jde nad rámec alokace aktiv a pomáhá klientům připravit se na různé „životní fáze“. Jako Michael Kitces, partner a ředitel správy majetku pro Pinnacle Advisory Group a nejvlivnější poradce společnosti Investopedia pro rok 2019, vložte to do svého blogu,
„… Největším problémem při pokusu o vysvětlení hodnoty finančního poradenství, zejména když se odvětví nachází uprostřed takové rychlé změny, je to, že stále ještě vázáme všechny naše hodnotové konverzace zpět k modelu založenému na portfoliu… zvyšování hodnoty poradenství v oblasti finančního plánování se týká zejména poradenství, které se vyskytuje mimo portfolio! “
Jádrem výzvy je efektivní komunikace. Podporují a podporují finanční vzdělávání a propagují osvědčené postupy prostřednictvím svých platforem? To je základní kámen vlivu, jak to vidíme.
Investopedia 100, naše žebříček nejvlivnějších poradců roku 2019, slaví ty poradce, kteří to dělají nejlépe; měřeno podle kvality jejich úsilí o finanční gramotnost, rozsahu jejich dosahu a uznání, které získávají od vrstevníků v tomto odvětví.
Jak jsme určili seznam
Při rozvíjení našeho žebříčku jsme identifikovali poradce z celé země, kteří prokázali špičkovou schopnost oslovit největší a nejvýznamnější finanční a investiční publikum, měřeno dopadem a kvalitou jejich publikované práce, veřejných vystoupení, a online sledování.
Zeptali jsme se také každého poradce, který požádal o jmenování poradců, kteří považovali za vlivné. Do našeho bodování se vážilo více nominací od průmyslových vrstevníků.
Náš redakční tým nakonec zkontroloval všechny uchazeče, aby se ujistil, že jejich publikovaná práce a veřejné vystoupení byly v duchu finančního vzdělávání, a pomohly svým klientům a propagovali osvědčené postupy napříč odvětvím.
Poradci v našem žebříčku požádali o posouzení nebo byli nominováni svými vrstevníky. Víme, že na našem seznamu nejsou tisíce vlivných poradců. Každý rok se snažíme rozšířit naši působnost, aby byl náš seznam ještě inkluzivnější, a budeme v tom pokračovat i v následujících letech.
Na Investopedii se snažíme propagovat důležité rozhovory mezi investory a finančními profesionály na všech úrovních, všude. Finanční vzdělávání je nekonečná cesta, která vyžaduje neustálé zkoumání, zkoušení a diskurs. Investopedia 100 je další příležitost, abychom oslavili obrovskou hodnotu, kterou poradci na této cestě přispívají.
Tento seznam je naším pozdravem poradcům, kteří jsou průvodci této cesty, a přispívají svými poznatky z oboru tak široce a nesobecky, jak mohou.
Jménem společnosti Investopedia a našich milionů čtenářů děkujeme a blahopřejeme vám.
