Společnost Fidelity Investments bude opět vysílat rázové vlny indexovým fondem a průmyslem podílových fondů s debutem dvojice indexových fondů bez poplatků. Tento krok navazuje na zavedení prvních fondů s nulovým poplatkem v minulých měsících, protože gigant fondu eliminoval investiční minima do podílových fondů spolu s minimem účtu a souvisejícími poplatky.
Pohyby fungovaly. O něco více než měsíc na trhu mají Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) a Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) více než 1 miliardu USD ve správě kombinovaných aktiv. Tyto fondy sledují měřítka vytvořená společností Fidelity, což je krok, který pomáhá emitentům fondů udržovat nízké náklady.
Ve středu 12. září společnost uvedla, že se chystá na spuštění další dvojice indexových fondů bez poplatků. Očekává se, že 18. září budou debutovat Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) a Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX).
"Kromě toho, že Fidelity nabízí první samoindexované podílové fondy v oboru s nulovým výdajovým poměrem, snižuje cenu svých stávajících podílových fondů s indexem akcií a dluhopisů, " uvedl Fidelity ve svém prohlášení. „Fidelity poskytne investorům nejnižší dostupnou třídu akcií, která zajistí, že každý investor, bez ohledu na to, kolik investuje, bude těžit z nejnižších možných poplatků.“
„Fondy ZERO společnosti Fidelity, jediné podílové fondy s indexem nulových nákladů, které jsou k dispozici přímo jednotlivým investorům, nyní poskytují tržní expozice představující více než dvě třetiny aktiv indexu průmyslu, což investorům poskytuje širší výběr pokrytí trhu, které potřebují, “ uvedl Fidelity v tvrzení. (Další informace viz: Fidelity Investments, které opravňují poplatky, které účtují zákazníkům .)
FNILX nabídne investorům expozici širokému koši tuzemských akcií s velkými kapitály, zatímco FZIPX poskytne expozici tuzemským akciím se střední a malou kapitalizací. Rozšířené tržní fondy často investoři využívají k vyplnění prázdných akcií vytvořených mnoha tradičními velkými akciovými fondy s velkým kapitálním kapitálem. Vanguard a Charles Schwab financují, s nimiž Fidelity FNILX bude soutěžit, s ročními výdajovými poměry 0, 14%, respektive 0, 03%, podle údajů Fidelity. Podle údajů Fidelity má fond s rozšířeným tržním indexem Vanguard roční poplatek 0, 21%.
Společnost Fidelity uvedla, že jak se její aktiva indexového fondu zdvojnásobila, snížila náklady o 50%, aby investorům poskytla větší hodnotu. Firma má rovněž rostoucí stopu fondů obchodovaných na burze (ETF), díky níž nabízí nejlevnější odvětví ETF v tomto odvětví a několik nákladově efektivních inteligentních beta fondů.
