Letecké společnosti pro nákladní dopravu a logistiku se ocitly na sladkém místě, aby mohly těžit z celosvětového nárůstu prodeje v elektronickém obchodování a pokračující síly americké ekonomiky, byť pomalejším tempem. Průmyslový hráč Stalwart United Parcel Service, Inc. (UPS) očekává do roku 2022 nárůst výnosů z balíčků o 40% a nárůst objemu přeshraničního elektronického obchodu o 28%.
Průmysl však není bez svých výzev. Hlavní hráči čelí rostoucí konkurenci ze strany Amazon.com, Inc. (AMZN), protože e-commerce gigant pokračuje v rozšiřování své logistické sítě. Také nedávné přezkoumání poštovních služeb Spojených států amerických (USPS) může mít za následek zvýšení poplatků za doručení, což by zase mohlo zvýšit náklady na doručení poslední míle pro společnosti zabývající se přepravou balíků. Kromě toho hlavní hráči nákladní dopravy, kteří jsou vystaveni Číně, mohou pociťovat následky zpomalení druhé největší ekonomiky světa, protože téměř roční obchodní válka se Spojenými státy se začíná kousat.
Z technického hlediska několik akcií v tomto odvětví představilo v pondělí 1. dubna nad úroveň zásadního odporu nadbytečnou úroveň rezistence, což může v následných obchodních relacích vyvolat následný nákup. Pojďme analyzovat grafy tří velkých písmen v prostoru a diskutovat o několika obchodních nápadech.
United Parcel Service, Inc. (UPS)
Společnost UPS byla založena v roce 1907 a poskytuje služby doručování dopisů a balíků prostřednictvím tří obchodních segmentů: americký domácí balíček, mezinárodní balíček a dodavatelský řetězec a nákladní doprava. Berenbergský analytik Joel Spungin nedávno povýšil akcie z „hold“ na „buy“ a řekl klientům, že UPS by mohla poskytnout lepší marže a že společnost je příliš konzervativní ohledně dostupného cash flow. "Management je stále optimističtější z hlediska nárůstu marže a růstu EBIT v amerických i mezinárodních operacích, " napsal Spungin za společnost Barron. Obchoduje se na 114, 43 USD s tržní kapitalizací 98, 43 miliard USD a nabízí dividendový výnos 3, 48%, akcie vzrostly o 15, 55% za rok a překonaly průměr odvětví o 2, 52% za stejné období od 2. dubna 2019.
Akcie společnosti UPS zvrátily všechny prosincové prudké ztráty a obchodovaly o 14 centů nad svou závěrečnou cenu z 114, 29 $ 30. listopadu 2018. Akcie se v pondělí obchodovaly nad sedmiměsíční sestupnou linií na svém nejvyšším objemu za posledních sedm dní, což naznačuje kupujícímu přesvědčení. Obchodníci, kteří zde zaujímají dlouhou pozici, by měli pod páteční nízkou hodnotu na 110, 93 USD umístit příkaz k zastavení ztráty a bankovní zisky by se posunuly na 52týdenní maximum na 122, 93 USD stanovené v září loňského roku.
FedEx Corporation (FDX)
S tržní hodnotou 48, 58 miliardy USD nabízí FedEx Corporation (FDX) globální řešení v oblasti dopravy, elektronického obchodování a obchodních služeb. Největší společnost poskytující expresní dodávky na světě generovala více než polovinu svých 65 miliard dolarů ve výnosech ze své expresní divize ve fiskálním roce 2018. Během posledních několika let společnost investovala značné prostředky do rozvoje informačních technologií, jako je umělá inteligence a robotika, aby jí umožnila zlepšit efektivitu a snížit počet zaměstnanců. FedEx zavedl v prosinci dobrovolný program výkupu v rámci programu snižování nákladů, který má ušetřit mezi 225 až 275 miliony USD ročně náklady spojené s výplatou mezd. Akcie společnosti založené v Memphisu se od 2. dubna 2019 meziročně zvýšily téměř o 13% (YTD). Investoři dostávají dividendový výnos 1, 46%.
Cena akcií FedEx je stále o 22% nižší než blízko od 30. listopadu 2018, protože investoři zůstávají opatrní i poté, co lodní gigant podruhé snížil své ukazatele výdělků v tolika čtvrtletích, kdy vykázal minulý měsíc, přičemž citoval celkové zpomalení čínské ekonomiky pro revizi dolů. Cena akcie se však na včerejším obchodním zasedání těsně nad dvouměsíčním obchodním rozpětím, které nabízí příznivou obchodní příležitost k obchodování s riziky a odměnami. Ti, kteří nakupují na současných úrovních, by si měli stanovit cílový zisk na 210 $, kde by cena mohla najít odpor vůči říjnovému výkyvu nízkým a 200dennímu jednoduchému klouzavému průměru (SMA). Zvažte nastavení zastávky těsně pod 50denní SMA pro uzavření obchodů, které nesledují vzhůru nohama.
Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD)
Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) působí jako společnost poskytující logistické služby poskytující leteckou nákladní dopravu, námořní dopravu a správu objednávek v Americe a na mezinárodní úrovni. Specialista zasilatelství ve čtvrtém čtvrtletí překonal prvotní a dolní odhady analytiků. Mezi hlavní události patřilo 6% meziroční zvýšení (meziročně) meziročních výnosů z leteckých služeb a 18% skok v meziročních příjmech za námořní a námořní služby, zatímco zprostředkování cel a dalších služeb se oproti předchozímu roku zlepšilo o 36%. Společnost v posledních čtyřech po sobě jdoucích čtvrtletích překonala očekávání příjmů na ulici. Akcie expeditorů mají tržní limit 13, 34 miliard USD, vydávají dividendu 1, 19% a sportovní výtěžek od 2. dubna 2019 činí 13, 97%.
Stejně jako společnost UPS, cena akcií Expeditoru obnovila veškerý prosincový výprodej a uzavřela se jen o desetinu níže, než je jeho 12.června 2018, což je 52-týdenní maximum v včerejší obchodní relaci. Při dalším vítězství pro býky překročil 50denní SMA nedávno nad 200denní SMA - generoval zlatý křížový signál, což naznačuje vznik nového uptrendu. Pro obchodníky může být rozumné počkat na útěk a koupit první zpětný odběr, protože index relativní síly (RSI) leží těsně pod překoupeným územím, což může omezit krátkodobé zisky. Zvažte použití patnáctidenní SMA jako koncové zastávky, která umožní vítězným obchodům běžet co nejdále.
StockCharts.com
