Investice do zemědělství se mohou jevit jako dobrý strategický krok. Koneckonců, ať už je celková ekonomika v recesi nebo na vzestupu, lidé stále musí jíst. Z tohoto důvodu mnoho investorů považuje zemědělství a investice do zemědělství za recesi. Jak se světová populace zvyšuje, zemědělství bude hrát stále důležitější roli při udržování globálních společností. (Více se dočtete: Základní informace o investicích do zemědělství .)
To znamená, že doslova nákup farmy není pro průměrného investora proveditelnou strategií. Nákup farmy může vyžadovat velký kapitálový závazek a čas a náklady na provoz nebo pronájem farmy jsou často značné. Naštěstí mají investoři mnoho dalších způsobů, jak získat vystavení sektoru, aniž by potopili peníze na farmě.
Farm REITs
Nejblíže, které se investor může dostat k vlastnictví farmy, aniž by to ve skutečnosti učinil, je investování do farmářsky zaměřené důvěry investic do nemovitostí (REIT). Mezi příklady patří Farmland Partners Inc. (FPI) a Gladstone Land Corporation (LAND).
Tyto REIT obvykle nakupují zemědělskou půdu a poté ji pronajímají zemědělcům. Zemědělská půda REIT nabízí mnoho výhod. Jednak poskytují mnohem větší diverzifikaci než nákup jedné farmy, protože umožňují investorovi mít zájmy na několika farmách v široké zeměpisné oblasti. Zemědělské pozemky REIT také nabízejí větší likviditu než vlastní fyzickou zemědělskou půdu, protože akcie většiny těchto REIT lze rychle prodávat na burzách. A REIT zemědělské půdy také snižují objem kapitálu potřebného k investování do zemědělské půdy, protože minimální investice je pouze cena jednoho podílu REIT.
Akcie
Investoři mají také přístup k sortimentu veřejně obchodovaných společností, které působí v zemědělství. Tyto společnosti sahají od těch, které přímo pěstují a produkují plodiny, až po ty, kteří pracují v různých průmyslových odvětvích podporujících zemědělce.
Jednou z možných investičních příležitostí jsou firmy, které pěstují, pěstují a sklízejí plodiny. Mnoho z těchto firem se také podílí na takových podpůrných činnostech, jako je distribuce, zpracování a balení. Bohužel existuje omezený počet veřejně obchodovaných podniků na rostlinnou výrobu, mezi které patří Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP), Adecoagro SA (AGRO) a Cresud (CRESY).
Investoři mohou také nakupovat akcie v různých odvětvích, která podporují zemědělství. Tři z největších průmyslových odvětví jsou společnosti, které prodávají hnojiva a osiva, výrobci zemědělských zařízení a distributoři a zpracovatelé plodin.
- Hnojivo a semena . Mnoho podniků se podílí na výrobě a prodeji hnojiv a semen a investoři budou chtít určit, kolik z každého podniku je příjem skutečně odvozen ze zemědělství, protože některé také obsluhují řadu dalších odvětví. Mezi veřejně obchodované společnosti prodávající hnojiva a / nebo osiva patří Potash Corporation of Saskatchewan Inc. (POT), Monsanto (MON), Mosaic Co. (MOS) a Agrium Inc. (AGU). Zařízení. Farming je činnost náročná na vybavení, takže investoři mohou získat expozici tomuto odvětví investováním do výrobců zařízení se zemědělským zaměřením. Dvěma společnostmi, které se intenzivně zabývají zemědělskou technikou, jsou Deere & Co. (DE) a AGCO Corp. (AGCO). Distribuce a zpracování . Mnoho společností poskytuje infrastrukturu, která přesouvá plodiny z farmy do místního obchodu s potravinami. Mezi ty, které přepravují, zpracovávají a distribuují plodiny, patří Archer Daniels Midland Co. (ADM) a Bunge Limited (BG). Stejně jako u výrobců zařízení i někteří z těchto distributorů pocházejí pouze z části svých příjmů z činností souvisejících se zemědělstvím.
ETF
Fondy obchodované na burze (ETF) jsou dobrým nástrojem pro investory k získání diverzifikované expozice v odvětví zemědělství. Například Market Vectors Agribusiness ETF (MOO) nabízí přístup k diverzifikované skupině podniků a investuje do společností, které získávají nejméně 50% svých příjmů ze zemědělství. Dalším ETF vystaveným zemědělství a zemědělství je Invesco Global Agriculture ETF (PAGG). (Více si přečtěte: Top 3 zemědělské ETF .) Stejně jako investování do jakéhokoli typu ETF by investoři měli pečlivě zvážit poplatky za správu každého ETF a výkonnost indexu, který fond sleduje.
Podílové fondy
Existují také podílové fondy, které investují do zemědělství a zemědělství. Pokud to zní přitažlivě, měli byste nejprve zjistit, zda fond investuje do zemědělských podniků nebo do komodit. Také mějte na paměti, že mnoho z těchto fondů je vystaveno ostatním sektorům spolu se zemědělstvím. Pokud se tedy více zajímáte o čistě investice do zemědělství nebo zemědělství, je pravděpodobné, že se budete lépe věnovat jiným druhům tříd aktiv.
Při investování do podílových fondů musí investoři zvážit poplatky a předchozí výkonnost a porovnat je například s poplatky ETF. Mezi podílové fondy, které jsou vystaveny zemědělským firmám nebo komoditám, patří Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) a CI Global Infrastructure, Timber a Agribusiness (INNAX).
Komodity
Spekulativnější investoři mohou zaujmout myšlenku přímého investování do komodit a doufat, že využijí cenové změny na trhu. I když můžete získat vystavení komoditám pouze nákupem futures kontraktů, existuje také řada ETF a směnných obchodů (ETN), které poskytují rozmanitější přístup ke komoditám.
Zatímco některé ETF a ETN dávají investorům expozici konkrétní komoditě (jako je kukuřice (CORN), hospodářská zvířata (COW), káva (JO), zrna (GRU), kakao (NIB) a cukr (SGG)), jiné nabízejí košík komodit. Jako příklad posledně jmenovaného investuje Invesco DB Agriculture ETF (DBA) do futures na kukuřici, pšenici, sóji a cukr. K dispozici je také iPath Bloomberg Agriculture Subindex ETN (JJA), který investuje do kontraktů na kukuřici, pšenici, sóji, cukr, kávu a bavlnu, a Rogers International Commodity Agriculture ETN (RJA), který investuje do koše 20 futures na zemědělské komodity smlouvy.
Sečteno a podtrženo
Investoři, kteří chtějí investovat do zemědělského sektoru, mají spoustu alternativ, než by si mohli skutečně koupit farmu. Investoři, kteří doufají v co nejtěsnější replikaci výnosů z vlastnictví zemědělské půdy, si mohou koupit zemědělskou půdu REIT. Pro ty, kteří hledají širší angažovanost v zemědělství, by mohla být jejich nejlepší volbou investice do producentů plodin, podporujících podniků nebo ETF. A ti, kteří chtějí profitovat ze změn cen zemědělských komodit, mají k dispozici řadu futures kontraktů, ETF a ETN. Se všemi těmito možnostmi by investoři měli být schopni najít investiční nástroj a strategii, která odpovídá jejich potřebám.
