- Firma: MoneyCoachJob Název: CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™ & FounderCertifications: CFP®
Zkušenosti
Patrick Traverse, zakladatel společnosti MoneyCoach, se po 18leté profesionální hokejové kariéře rozhodl dostat se do finančních služeb. Jeho cesta k nové kariéře začala jako mladý investor během svých dvacátých let, když byl frustrován typem pomoci, kterou dostal od svých poradců. Cítil se nucen učit se sám o všem, co potřeboval vědět, aby mohl činit správná finanční rozhodnutí. Jeho nová vášeň pro komplikovanost trhů a osobní finance ho donutila vybrat si finanční plánování jako druhou kariéru.
Patrick a jeho tým vědí, že klienti jsou zaneprázdněni svým životem a někdy mají pocit, že nemají čas se naučit vše, co potřebují vědět. Patrick si myslí, že je důležité, aby radil svým klientům ve všech aspektech jejich finančního života. Cítí, že každý kus hraje ruku v ruce, a pokud je zanedbána oblast jejich financí, mohlo by to znamenat, že by celý jejich životní plán mohl padat.
Po více než čtyřech letech v podnikání založil Patrick v roce 2016 MoneyCoach. Využívá své zkušenosti jako špičkový atlet, aby pomohl svým klientům stát se finančně úspěšnými. Cítí, že nejdůležitější chybějící komponentou, kterou většina investorů nemá, je odpovědnost. Tím, že je jejich finančním trenérem, Patrick vede své klienty, aby kontrolovali své peníze.
Zřeknutí se odpovědnosti: MoneyCoach LLC a / nebo Patrick Traverse nabízejí služby investičního poradenství a finančního plánování prostřednictvím společnosti Belpointe Asset Management, LLC, 125 Greenwich Avenue, Greenwich, CT 06830 („Belpointe), investičního poradce registrovaného u Komise pro cenné papíry a burzy („ SEC “)). Registrace u SEC by neměla být vykládána tak, že znamená, že SEC má schválenou nebo schválenou kvalifikaci nebo služby, které nabízí Belpointe Asset Management, nebo že její zaměstnanci mají určitou úroveň dovedností, odborných znalostí nebo školení. Pojistné produkty jsou nabízeny prostřednictvím Belpointe Insurance, LLC a Belpointe Special Insurance, LLC. Společnost MoneyCoach LLC není spojena s Belpointe Asset Management, LLC. Další informace o Belpointe Asset Management jsou k dispozici na webových stránkách SEC na adrese www.adviserinfo.sec.gov.
Vzdělávání
Patrick má titul z organizačního vedení na Quinnipiac University.
Citace od Patricka Traverse
„Patrick Traverse je CERTIFIKOVANÝ FINANČNÍ PLANNER ™ a investiční manažer. Založil MoneyCoach jako firmu, kterou si přál, aby najal jako investor, když hrál profesionální hokej. “
