Pro mnoho finančních poradců je cílem najít klienty s aktivy mezi 1 miliónem a 5 milióny dolarů, což je poněkud sladké místo. Ale mnoho starších jednotlivců s vysokou čistou hodnotou je již nastaveno; žijí podle hesla „Pokud se to nezlomí, neopravujte to“ - i když je to zlomené. (Další informace viz: Tipy pro klienty s vysokou čistou hodnotou pro finanční poradce. )
Mladší investoři, ti ve věku mezi 21 a 45 lety, nabídnou více likvidity, protože pravděpodobně zažijí události měnící život, které vyžadují plánování. Tato věková demografie bude také otevřenější novým myšlenkám. Negativní je, že mají tendenci mít méně peněz než starší klienti. (Další informace viz: Poradci: Nepřehlížejte tisíciletí bohatých na bohatství .)
Mít cílovou demografickou skupinu je dobrý nápad, ale nechcete zavřít žádné dveře. Ne. 1 cílem by mělo být vždy jednat v nejlepším zájmu vašeho klienta. To samo o sobě povede k dlouhodobějšímu podnikání. Tak jak se vám míček válí? (Více viz: Pohled na to, jak ultra-bohatá investice .)
1. Získejte doporučení od stávajících klientů
Slovo z úst je samo-vysvětlující. Je to stále jeden z nejúčinnějších způsobů, jak získat nové klienty. (Jen si dejte pozor, abyste to přeháněli.)
2. Vytvořte síť doporučení
Seznamte se s profesionály - včetně lékařů, právníků, realitních kanceláří a CPA - ve vašem okolí, na pracovišti atd. Zasílání obchodních vztahů mezi sebou prostřednictvím doporučení je jednoduché a efektivní. Nejlepší nabídky jsou ty, kde vyhrají obě strany. (Více viz: Proč by poradci měli házet na realitní kanceláře. )
3. Používejte sociální sítě
Použití Facebook Inc. (FB), LinkedIn Corp. (LNKD) a Twitter Inc. (TWTR) k tomu, abyste se prodali jako odborník a našli potenciální klienty, není tak efektivní, jak se často inzeruje, ale jakýkoli finanční poradce, který tyto nástroje nepoužije, vypadají archaicky nebo neaktuálně s dnešní technologií. To je obrat zejména pro mladé investory.
4. Spusťte blog
Blogování o finančních tipech a / nebo vašich myšlenkách na současné trendy na trhu se může zdát časově náročné, ale klíčem k úspěchu je důslednost (a stručnost). Pokud aktualizujete svůj blog pravidelně - alespoň dvakrát týdně - uvidíte hodnocení vašich vyhledávačů. Začne to pomalu, ale vzestupná síla se zrychlí, dokud se s tím budete držet. To povede k tomu, že k vám přijdou klienti místo toho, abyste je museli hledat. (Související čtení viz: Rostoucí menšiny a poradci: Příležitost.)
5. Napište e-knihu
6. Staňte se místním politikem
7. Házejte narozeninové párty
Házení narozeninové párty pro klienta se může zdát z levého pole, ale může to být velmi efektivní. Nejen, že klient bude ohromen (a překvapen!), Ale pravděpodobně pozve přátele a rodinu a bude chtít představit vám většinu z nich. Je to vynikající příležitost k navázání nového spojení - spousta z nich během několika krátkých hodin.
8. Koupit sezónní vstupenky na něco
Vezměte si stránku z oddělení podnikového marketingu a kupte si sezónní vstupenky pro profesionální sportovní tým, operu, balet atd. Může to být drahé, ale mělo by to stát za to investice. Můžete si vzít klienty na hry nebo show, které jim pomohou udržet. A čím více vstupenek, tím lépe: klient pravděpodobně pozve blízkého člena rodiny nebo přítele, což vám pak umožní navázat nové vztahy a získat nové vyhlídky. (Více viz: Tipy pro šíření bohatství na příbuzné. )
9. Promluvte si na místních školách
Obraťte se na střední školy v bohatých oblastech a informujte administrativu, že byste chtěli s dětmi mluvit o finančním plánování. Mnoho škol při této příležitosti skočí - jsou to cenné informace. Možná nemáte příležitost rozdávat vizitky a brožury, ale můžete své publikum povzbudit, aby se zeptalo rodičů na finance, úspory na vysoké škole, odchod do důchodu a další. Budou poslouchat i učitelé a administrátoři. (Další informace naleznete v části: Pomozte rodičům vyhnout se nedorozumění při odchodu do důchodu )
10. Zahrajte si sport
Všichni víme, že golf je skvělá hra pro vytváření sítí, ale je to sport obvykle vyhrazený pro čtveřici. Pokud chcete zvýšit svou expozici, zvažte zapojení do tenisové akademie, softball ligy nebo místního fitness centra. Možná nenajdete tolik kvalifikovaných tipů, kolik byste měli přes golf, ale najdete spoustu příležitostí.
Sečteno a podtrženo
Je vyzkoušeno mnoho metod přistání nových klientů - vytváření sítí, golf. Nakonec však stojí za to kreativně přemýšlet a jít za další kilometr (nebo utratit další dolar), abyste našli potenciální zákazníky za neobvyklých okolností. (Více viz: Jak přilákat a poradit 30-Somethings. )
