Fondy obchodované na burze (ETF), které se specializují na trusty pro investice do nemovitostí (REITs), mohou být ideální hrou pro jednotlivé investory: Aniž by museli uzavírat zdlouhavé smluvní vztahy, uzavírat hypotéky nebo přijít s významným kapitálem, mohou získat širokou expozici vůči diverzifikovaná portfolia nemovitostí rychle a levně. Ti, kteří hledají exotičtější pastviny, by mohli zvážit kanadské REIT ETF, které poprvé vznikly před 20 lety. Kromě obvyklých výhod jsou tyto prostředky vysoce likvidní, obchodují na burze v Torontu (TSX) a nabízejí přesvědčivé výnosy, přičemž výplaty jsou vypláceny měsíčně.
Toto trojice kanadských REIT ETF bylo v posledních několika letech velmi výkonné. Všechna data jsou aktuální k 2. lednu 2020. Ceny NAV jsou v kanadských dolarech.
klíčové jídlo s sebou
- Kanadské REIT ETF mohou rychle a levně vystavit diverzifikovaným portfolím nemovitostí. Mezi přední ETF patří indexový index iShares S & P / TSX s indexem REIT, index BMF s ekvivalentní váhou REIT a index Vanguard FTSE s indexem REF ETF.
iShares S & P / TSX Capped REIT Index ETF
Index iShares S & P / TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO) je lídrem v oboru, jehož cílem je generovat dlouhodobý růst kapitálu sledováním indexu REIT s limitem S & P / TSX. XRE poskytuje expozici přibližně 16 REIT v několika subsektorech: 30, 38% tržní hodnoty portfolia je v maloobchodních nemovitostech (největší kategorie), 26, 52% v rezidenčních nemovitostech, 16, 46% v diverzifikovaných REITech, 12, 83% v komerčních / kancelářských prostorech a 10, 74% v průmyslu.
XRE si vyžádala lví podíl na spravovaných aktivech držených fondy svého druhu, protože jeho AUM činil 1, 48 miliardy USD. Toto číslo zakrývá aktiva jeho dalšího největšího konkurenta, který má v AUM méně než 400 milionů dolarů. Kromě toho, že má XRE větší aktiva než jeho konkurenti, má výrazně vyšší držbu, protože je kolem roku 2002 - o osm let delší než kterýkoli jiný kanadský REIT ETF. Jeho celkový výnos od počátku: 10, 36% - přesněji jeho benchmark, mínus poměr nákladů na správu 0, 61%.
S obchodem kolem 19, 50 $ za výnos 3, 93%, XRE má meziroční (YTD) denní celkový výnos 20, 85% a tříletý denní celkový výnos 11, 76%. Jeho výtěžek distribuce je 14, 02%.
BMO Equal Weight REITs Index ETF
Cílem indexu BMF Equal Weight REITs ETF (ZRE.TO) je dosáhnout růstu replikováním cenových pohybů indexu Solactive Equal Weight Canada REIT. Využitím strategie stejné váhy se ZRE pokouší snížit rizika spojená s jednotlivými cennými papíry.
Společnost ZRE byla založena v roce 2010 a má podíly ve 23 REITech, které investují do všeho od velkých společností jako je Milestone Apartments REIT (MST-UN.TO) až po menší realitní společnosti, jako je Crombie REIT (CRR-UN.TO). ETF investuje do těchto podílů spravedlivě rovnoměrně, protože největší váha konkrétního podílu je 5, 09%.
Kromě šíření svých aktiv v celé řadě REIT je ZRE vystavena šesti odvětvím, mezi něž patří diverzifikovaná, kancelářská, rezidenční, průmyslová, maloobchodní a zdravotnická péče. V rámci subsektoru dominují maloobchodní a rezidenční nemovitosti (každý 22% portfolia) a diverzifikované a průmyslové REIT (každý asi 18%).
ZRE má AUM ve výši 651, 93 milionů USD a obchoduje se kolem 24 USD, s distribučním výnosem 4, 01%. Jeho roční výnos z YTD je 26, 48% a jeho tříletý výnos, 14, 25%. má poměr nákladů 0, 61%.
Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF
Index Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF (VRE.TO) poskytuje expozici malým, středním a velkým společnostem s kanadskými realitními společnostmi a činí tak za nízkou cenu, a to i pro ETF - má poměr nákladů 0, 35%. VRE sleduje 25% index FTSE Canada All Cap Real Estate Capped, který má podíly v celé řadě kanadských realitních společností.
Od svého založení v únoru 2012 společnost VRE nashromáždila AUM ve výši 246, 23 milionu USD. Tato aktiva jsou v současné době rozložena do 18 REIT, přičemž 10 nejlepších představuje 77, 2% aktiv fondu. Z hlediska hlavních váhových podílů tvoří REIT průmyslová a kancelářská třetina portfolia (33%), poté rezidenční (23, 1%) a maloobchodní (19, 2%).
Použitím závěrečné ceny akcie 34, 31 USD má fond distribuční výnos 3, 16%. Jeho roční výnos z YTD je 18, 94% a tříletý výnos je 10, 03%.
