Technologický sektor se v částech loňského roku porazil, což bylo zvýrazněno poklesem cen akcií Facebooku (FB) o 19% za jediný den a ztrátou 120 miliard USD v průběhu jednoho týdne. Těsně před tím Netflix (NFLX) vykázal slabší čtvrtletní výsledky a ponurý výhled pro předplatitele.
Tyto příběhy zvýšily obavy investorů o pokračujícím zpomalování v technologickém prostoru v celém odvětví, zejména po 30% rally v roce 2017, která vyvolala přetrvávající obavy z hrozícího poklesu. Ale místo toho, aby se investoři zcela odprodali od technologických akcií, mohou omezit svá rizika poklesu kultivací dobře diverzifikované expozice technologickým hrám prostřednictvím technologických podílových fondů. Zde jsou čtyři z nejlepších interpretů:
Klíč s sebou
- Tech akcie zaznamenaly svůj spravedlivý podíl na bojích v roce 2018, jako v případě příkladu 19% ceny akcií na Facebooku klesly o 19% za jediný den. Mnoho investorů se obává, že 30% shromáždění v názvech technologií, ke kterému došlo v roce 2017, bude nevyhnutelně pronásledovaný sektorovým poklesem. Ti, kteří se zajímají o technologický sektor, ale mají obavy z volatility, mohou bojovat proti rizikům díky diverzifikaci nabízené technologickými podílovými fondy, jako je Fidelity Select IT Services Portfolio (FBSOX), Red Oak Technology Select Fund (ROGSX), T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) a Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX).
(Všechny údaje jsou aktuální k 8. srpnu 2019)
Portfolio služeb Fidelity Select IT Services (FBSOX)
- Emitent: FidelityAssets pod správou: 4.02 miliard dolarůExpense ratio: 0.74% YTD performance: 37.60%
FBSOX je jedním z největších a nejstarších technologických podílových fondů. Za dobu trvání fondu (počáteční datum února 1998) dosáhl průměrných ročních výnosů přesahujících 12%. Cílem fondu je zhodnocení kapitálu a investuje nejméně 80% svých aktiv do společností poskytujících IT služby. Podílový fond je relativně koncentrovaný, ačkoliv v portfoliu fondu je 50 akcií, na prvních 10 podílů připadá 64% aktiv. Asi 95% akcií je domácích, zbytek na mezinárodních rozvíjejících se trzích.
Míra fluktuace je nízká na pouhých 27%. FBSOX vyžaduje 2 500 USD minimální investice a 25 USD minimální opakující se investice. Fond dosáhl jednorázových, tříletých a pětiletých ročních výnosů ve výši 31, 74%, 17, 46% a 19, 07%.
Red Oak Technology Select Fund (ROGSX)
- Emitent: Oak Associates FundsAssets pod správou: 648, 81 milionu USDExpense ratio: 0, 94% YTD výkon: 25, 21%
ROGSX je dlouhodobý růstový fond, který je založen na základech výběru akcií bez ohledu na tržní kapitalizaci. V portfoliu fondu je pouze 34 podílů, přičemž 10 největších akcií představuje pouhých 46% jeho aktiv. Uvidíte jména domácností jako Alphabet (GOOG) a Intel (INTC), stejně jako poněkud méně známé akcie jako VMware, Inc. (VMW) podporující solidní návratnost fondu.
Od svého založení v roce 1998 dosáhl fond výnosů téměř 5%, s ročním, jednoročním, tříletým a pětiletým výnosem 26, 84%, 27, 92%, respektive 20, 30%.
T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX)
- Emitent: T. Rowe PriceAssets pod správou: 4, 95 miliardy dolarůExpense ratio: 0, 91% YTD performance: 27, 21%
Jedná se o agresivní růstový fond pro investory usilující o dlouhodobý růst kapitálu. Obrat je rychlý na 101%, jak byste očekávali od agresivně spravovaného fondu. Od svého založení v roce 2000 fond trvale překonává IT index MCSI All Country World Index IT a Lipperův průměr u globálních technologických fondů.
Jednoroční, tříleté a pětileté průměrné roční výnosy jsou 6, 98%, 22, 16% a 21, 84%. K přidání účtu je nutná minimální investice 2 000 USD (1 000 USD pro IRA) a poplatek 100 USD.
Všechny akciové podílové fondy obsahují určitý stupeň rizika, proto mohou konzervativnější investoři chtít zvážit fondy s pevným výnosem.
Globální technologický fond Columbia Seligman (SHGTX)
- Emitent: Columbia Threadneedle InvestmentsSpráva ve správě: 1, 17 miliardy USDPlatný poměr: 1, 32% YTD výkon: 34, 73%
SHGTX je dalším agresivním růstovým fondem a jeho portfolio je ve srovnání s MCSI World Index IT Index Net silně koncentrováno v polovodičích (48, 5% vs. 15%) a krátce na IT (6% oproti 17%). SHGTX však za poslední tři roky trvale překonává index o 5 až 10%.
Jednoroční, tříleté a pětileté roční výnosy jsou 11, 71%, 23, 31%, respektive 20, 20%. Fond vyžaduje minimální investici 2 000 USD.
