Southwest Airlines Co. (NYSE: LUV) je třetí největší leteckou společností v Severní Americe. Letecká společnost je známá slevami a má největší flotilu letadel Boeing 737. Společnost Southwest zveřejnila své příjmy za Q3 2018 25. října 2018. Společnost vykázala tržby ve výši 5, 58 miliardy USD, zatímco ve stejném čtvrtletí loňského roku dosáhla 5, 27 miliardy USD. K 25. říjnu 2018 činí tržní limit jihozápadu 28, 28 miliardy USD.
Zde je pět největších investorů podílových fondů podporujících Southwest Airlines, kteří společně vlastní 13, 42% nesplacených akcií.
Vanguard PrimeCap Fund (VPMCX)
Vanguard PRIMECAP Inv (VPMCX) je aktivně spravovaný akciový fond s velkým a středním kapitálem. Cílem fondu je dlouhodobé zhodnocení kapitálu. Benchmarkem fondu je Index Standard & Poor's 500 (S&P 500 Index) a výrazně překonává tento index. VPMCX vlastní 35 milionů akcií společnosti Southwest Airlines, což je zhruba 6, 12% z celkové společnosti. Fond Vanguard PrimeCap má na celkových aktivech 69, 5 miliardy dolarů, přičemž investice do jihozápadu představují 2, 79% portfolia fondu.
Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTSMX)
Fond Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTSMX) je pasivně spravovaný akciový indexový fond. Snaží se sladit celkový výnos celého amerického akciového trhu. Portfolio manažeři investují do více než 3 700 akcií, podle váhy každé akcie v indexu celkového trhu USA CRSP. Tento index pokrývá téměř celou kapitalizaci všech akcií obchodovaných na New York Stock Exchange (NYSE) a NASDAQ. Fond provádí téměř dokonalou práci při porovnávání indexu. K 25. říjnu 2018 vlastní tento fond 13 milionů akcií jihozápadu, což představuje 2, 29% celkových akcií letecké společnosti. Podíl fondu Vanguard Total Stock Market Index Index na jihozápadě představuje 0, 11% z portfolia fondu ve výši 756, 6 miliard USD.
Vanguard Capital Opportunity Fund (VHCOX)
Vanguard Capital Opportunity Inv (VHCOX) je aktivně spravovaný akciový fond. Cílem fondu je dlouhodobý růst jistiny. Jejím měřítkem je index růstu Russell Mid-Cap, i když průměrná kapitalizace portfolia fondu je trojnásobkem průměrné kapitalizace společností zahrnutých do indexu. Výrazně překonává index. VHCOX je s 10 miliony akcií jihozápadu, tj. 1, 76% společnosti, třetím největším držitelem podílových fondů společnosti. Celková aktiva fondu jsou oceněna na 18, 4 miliardy USD a investice fondu na jihozápadě představují 3% jeho portfolia.
Investor indexu Vanguard 500 (VFINX)
Index Vanguard 500 INMV (VFINX) sleduje index S&P a pokouší se jej co nejtěsněji replikovat. Fond spravuje 509 akcií, přičemž 14, 28% jejich aktiv půjde do jejich pěti nejlepších společností, mezi které patří těžcí hitters jako Apple, Microsoft a Amazon. Fond spravuje Donald Butler, který v roce 2016 převzal firmu Michaela H. Buka. Akcie VFINX na jihozápadě představují pouhých 0, 1% z portfolia fondu 459, 3 miliard USD.
Vanguard PrimeCap Core Fund (VPCCX)
Základní fond Vanguard PrimeCap (VPCCX), podobně jako jeho sourozenec Fond PrimeCap, je řízen z dlouhodobého hlediska, extrémně nízkým obratem a zavedenou investiční strategií. Na rozdíl od fondu PrimeCap, který se zaměřuje na akcie orientované na růst, hlavní fond PrimeCap investuje do akcií s hodnotovými i růstovými charakteristikami. Podílový fond investoval 4, 28% svého celkového portfolia na jihozápad a drží zhruba 9 milionů akcií, což je asi 1, 57% společnosti. VPCCX má od října 2018 celkem 11, 7 miliard USD na celkových aktivech.
