Aréna pro fondy obchodované na burze (ETF), které dodržují zásady investování do životního prostředí, sociálních věcí a správy věcí veřejných (ESG), se blíží uvítání jednoho z nejtěžších hitterů vesmíru indexového fondu. V prohlášení zveřejněném ve středu Vanguard uvedl, že předložil plány Komisi pro cenné papíry (SEC) na zavedení dvou ESG ETF: Vanguard ESG US Stock ETF a Vanguard ESG International Stock ETF. Tyto fondy by byly prvními ESG ETF, které nabízí Vanguard.
Vanguard, druhý největší americký sponzor ETF za pouze iShares, již nabízí indexový fond ESG. Fond sociálního indexu FTSE existuje zhruba od roku 2000. Podle různých údajů o třídách měl tento indexový fond podle údajů Vanguardu k 31. květnu ve správě aktiv 4, 4 miliardy dolarů.
„Vanguard ESG US Stock ETF se bude snažit sledovat FTSE US All Cap Choice Index, tržní vážený benchmark zahrnující velké, střední a malé kapitálové zásoby v USA prověřované podle specifických environmentálních, sociálních a vládních kritérií, “ podle prohlášení. Mezitím bude Vanguard ESG International Stock ETF sledovat kapitálové váhy FTSE Global All Cap z amerického indexu výběru, který obsahuje akcie z rozvinutých a rozvíjejících se trhů z USA.
V USA se obchoduje téměř 70 ESG ETF s celkovým spravovaným majetkem 7, 16 miliardy USD. Zatímco populace prostoru ESG ETF rychle roste, aktiva ve výši 1, 12 miliardy USD je přidělena pouze jednomu členovi skupiny. Druhý a třetí největší fond ETG ESG kombinují aktiva přibližně 1, 23 miliardy USD, což naznačuje, že významná část aktiv vesmíru je omezena pouze na malý počet fondů.
Vanguard má potenciál to změnit díky svému vynikajícímu uznání značky, silným distribučním kanálům a samozřejmě nízkým poplatkům. Vanguard ESG US Stock ETF a Vanguard ESG International Stock ETF budou mít roční výdajové poměry 0, 12%, respektive 0, 15%. Některé zavedené ESG ETF již mají odpovídající poplatky, ale průměrný roční poměr nákladů na ESG ETF uvedené v USA je kolem 0, 44%. (Více viz: Útržky poplatků se dostávají do ESG ETF .)
„Při vývoji benchmarků FTSE prověřuje své široké tuzemské a mezinárodní akciové indexy a vylučuje akcie společností v následujících odvětvích: zábava pro dospělé, alkohol, tabák, zbraně, fosilní paliva, hazardní hry a jaderná energie, “ uvádí Vanguard. „Metodika výstavby také kontroluje zásoby společností, které nesplňují určitá kritéria rozmanitosti, jakož i pracovní, lidská práva, protikorupci a environmentální standardy definované globálními kompaktními principy OSN.“
Očekává se, že Vanguard ESG ETF debutují v září. (Pro další čtení se podívejte na: Top 5 ETF pro dopadové investice .)
