Jedním z nejočekávanějších podání 13F každé čtvrtletí je zpráva miliardářského investičního gurua Warrena Buffetta a Berkshire Hathawaye. Buffett je již dlouho považován za investiční ikonu a hvězdný výkon jeho společnosti rok co rok tento stav jen posiluje. Podle Berkshire's 13F, podané 14. srpna 2018 u Komise pro cenné papíry a burzu (SEC), společnost zvýšila své pozice v několika stávajících držení, včetně bank, jako jsou Goldman Sachs Group Inc. (GS) a US Bancorp (USB). jako Delta Air Lines Inc. (DAL).
Žádné nové sázky, ale spousta zvýšení
Buffett, který je známý dlouhodobým nákupem a držením investic, neuskutečnil za poslední čtvrtletí žádné nákupy nových vkladů. Místo toho investoval do stávajících pozic a posílil několik předchozích pozic. Jedním z nejdůležitějších podílů v portfoliu Berkshire je jistě Apple Inc. (AAPL). Apple představuje největší pozici portfolia 13F pro Berkshire, s přibližně 24% aktiv společnosti 13F přidělených AAPL. Berkshire vlastní zhruba 5% podniku. Buffett skvěle vstoupil do své pozice Apple na začátku roku 2016, kdy byla cena akcií mezi 93 a 110 USD. Od té doby neustále zvyšuje své podíly, včetně zvýšení svého podílu o 2% ve druhém čtvrtletí letošního roku. Akcie se v současné době obchodují kolem 210 $.
Buffett během posledních dvou čtvrtletí vylepšil svou pozici USB asi o 16%. Tento podíl je součástí portfolia Berkshire od roku 2006. Buffett na konci roku 2016 výrazně zvýšil svoji pozici v DAL (o více než 800%); v tomto čtvrtletí došlo zhruba k dalšímu zvýšení o 20%. Další stávající pozice, která vzrostla ve druhém čtvrtletí, byla Bank of New York Mellon Corp. (BK), což představuje asi 1, 79% podílů Berkshire na 13F.
Buffett opouští Verisk, Monsanto
Existovaly dvě předchozí pozice, které Buffett a Berkshire v minulém čtvrtletí z portfolia vyloučili. Monsanto Company (MON) byla 1, 17% podílem Berkshire's holdingů. Společnost Buffett, která byla založena v posledním čtvrtletí roku 2016 za ceny až 106 USD, neustále zvyšovala svůj podíl na konci roku 2017 a začátkem roku 2018. V minulém čtvrtletí však Buffett ukončil běh Monsanta a zcela opustil pozici.
Verisk Analytics (VRSK) byl malý podíl vzhledem k velikosti portfolia společnosti Berkshire a představoval pouze 0, 02% investic společnosti Buffett. To, že Berkshire vyloučil tuto pozici ve druhém čtvrtletí, nebylo překvapením; společnost již ořízla své podíly v prvním čtvrtletí letošního roku přibližně o 80%.
Stejně jako u všech zpráv 13F je důležité si uvědomit, že Buffett a Berkshire hlásí informace za předchozí čtvrtletí; tyto údaje již nemusí platit pro portfolio společnosti Buffett od zveřejnění 13F.
