Přestože se očekává, že do roku 2026 počet elektronických balíčků poroste z 50 milionů na 100 milionů, v leteckém a nákladním průmyslu se podařilo dosáhnout lepšího fungování širšího trhu zhruba o 4% do dneška (YTD). Investoři zůstali opatrní, když se snaží pochopit větší trendy ovlivňující vesmír, jako jsou tarify zpomalující globální růst, dynamický vývoj online nakupování a to, jak klíčové strategické kroky ovlivní krajinu tohoto odvětví.
Nověji zprávy o tom, že americká poštovní služba (USPS) zaznamenala pokles zásilek ve druhém čtvrtletí (Q2) o 3, 2%, příliš neuspokojily obavy. Analytik JPMorgan Brian Ossenbeck však tvrdil, že metrika byla vyřazena z kontextu, a poznamenává, že USPS má nyní pouze 30% podíl online maloobchodních gigantů Amazon.com, Inc. (AMZN) na poslední míle, ze 60% v roce 2017 a její příjmy na jednotku skutečně vzrostly o 8%. Rovněž uvedl, že veřejně obchodovaní soupeři agentury mohou využívat příležitosti ve světě elektronického obchodování, jak to považují za vhodné, ale musí mít na paměti cenovou strukturu poštovního úřadu.
"Celkově se domníváme, že USPS zůstává neutrálním faktorem pro UPS a FedEx, které musí ohýbat křivku hotovostních nákladů v USA samy, aby úspěšně procházely vlnou elektronického obchodu, " řekl Ossenbeck Barronovi.
Z technického hlediska tři vedoucí představitelé průmyslu diskutovali níže o obchodu, který se blíží klíčovým úrovním podpory, a usilují o zvýšení zisku do zadní poloviny roku 2019. Podívejme se hlouběji na každou obří dodávku a poukážeme na několik obchodních příležitostí.
FedEx Corporation (FDX)
FedEx Corporation (FDX) poskytuje globální dopravní, elektronické obchodování a obchodní služby. Společnost 39, 87 miliard USD, která v roce 1973 byla průkopníkem dodávky přes noc, nedávno oznámila, že na konci měsíce končí partnerství s Amazonem, aby se zaměřila na větší trh elektronického obchodování. Tento krok umožňuje FedEx navázat a rozvíjet partnerství s dalšími velkoobjemovými maloobchodníky, jako je Walmart Inc. (WMT) a Target Corporation (TGT), kteří chtějí zvýšit prodej online.
„To pro nás nepřekvapuje, “ řekl analytik Citi Research Christian Wetherbee v poznámce pro klienty za USA Today. "Společnost se zjevně snaží odejít ze svého partnerství s Amazonem a věříme, že tento krok používá jako prodejní místo k získání nových obchodů mimo Amazonku, " dodal Wetherbee. Akcie FedEx vydávají dividendový výnos 1, 68% a od 16. srpna 2019 se obchodují o 3, 08% YTD.
Akcie FedEx se po několika smíšených čtvrtletních zprávách snažily získat trakci v roce 2019. Poslední pokles, který začal na konci července, tlačil akcie směrem k psychologické úrovni 150 $, kde cena najde zásadní podporu od prosincových a červnových minim. Obchodníci se mohou před vstupem rozhodnout počkat, až se obrátí, například kladivo nebo býčí zaplavující vzor. Zvažte rezervaci zisků poblíž 179 $, kde se cena může setkat s odporem z vodorovné linie a 200denním jednoduchým klouzavým průměrem (SMA). Snížit ztráty, pokud akcie nebudou držet 12měsíční minimum na 149, 80 USD.
United Parcel Service, Inc. (UPS)
United Parcel Service, Inc. (UPS) poskytuje doručování dopisů a balíků, specializované přepravní, logistické a finanční služby ve Spojených státech a po celém světě. Společnost v posledních několika letech investovala mezi 5 miliardami a 6 miliardami dolarů do nových center a inovativních technologií, což jí dává silnou pozici, aby mohla vydělat na Amazonově přepravě následující den, kterou titán elektronického obchodování spustil pro své hlavní členy v ve druhém čtvrtletí. Mezi další iniciativy dodávajícího gigantu patří rychlejší třídicí centra, sedmidenní doručení od roku 2020, rozšířené hodiny, další místa vyzvednutí a sofistikovanější sledování zásilek pro zákazníky. Akcie společnosti UPS s tržní kapitalizací 97, 81 miliard USD a výnosem z dividend ve výši 3, 37% dosáhly výnosu z výnosu 3, 37% a dosáhly zisku 18, 8% YTD, překonaly průměr integrovaného odvětví lodní dopravy a logistiky průměrně o 8, 31% ve stejném období od 16. srpna 2019..
Pozitivní zisk ve druhém čtvrtletí nákladní společnosti pomohl burze překonat nad hranici 25 USD nadprůměrný objem. 50denní SMA také nedávno překročila 200denní SMA, což obchodníci označují jako „zlatý kříž“ - signál, který naznačuje vznik nového uptrendu. Návrat do počáteční úrovně útěku, který nyní funguje jako oblast podpory, poskytuje vstupní bod s vysokou pravděpodobností 114 USD. Ti, kteří koupí akcie, by měli hledat opakovanou zkoušku z ledna 2018 na 128, 88 USD. Implementujte řízení rizik tím, že umístíte příkaz stop-loss pod úroveň tohoto měsíce na 112, 22 $ a přesune jej na zlomový bod, pokud cena stoupne nad červencovou výkyv.
Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD)
Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) poskytuje logistické služby v Americe, severní Asii, jižní Asii, Evropě, na Středním východě, v Africe a Indii. Společnost se sídlem ve Washingtonu poskytla smíšené výsledky za Q2. Zisk přišel na 153, 15 milionu dolarů, což je 88 centů na akcii, což předčilo očekávání ulice 80 centů na akcii, čímž bylo dosaženo 10% překvapení. Mezitím tržby ve výši 2, 04 miliardy USD nedosáhly konsenzuální prognózy o 10 milionů USD. Meziroční meziroční růst v tomto období dosáhl 11%, respektive 4%. Management připisuje zlepšení vyšším výnosům ze segmentů makléřství v námořní dopravě a celní sazbě a nižší efektivní sazbě daně. K 16. srpnu 2019 má akcie Expeditors International akcie na trhu 12, 02 $ a meziročně vzrostly o 3, 83%. Investoři dostávají dividendový výnos 1, 42%.
Akcie mezinárodního nákladního specialisty zůstaly po dobu posledních tří měsíců v obchodním pásmu a ani býci ani medvědi nebyli schopni převzít kontrolu nad cenovými akcemi. Obchodníci, kteří upřednostňují strategie s omezeným dosahem, by měli hledat položku poblíž 69 USD, kde akcie naleznou podporu od konce května / začátku června nízko. Jakmile jste v obchodě, zastavte asi 2 $ pod vstupní cenou, abyste omezili ztráty. Přemýšlejte o prodeji 50% pozice při odporu kolem 77 USD a zbývajících 50% poblíž dubnového výkyvu vysoko nad 80 USD.
StockCharts.com
