Speciální maloobchodní akcie se silně spoléhají na kupní sílu spotřebitelů, příznivý trh práce a rostoucí mzdy. Není proto žádným překvapením, že toto odvětví za poslední měsíc poté, co červnová zpráva o pracovních místech zklamala, nedosáhla indexu S&P 500 o zhruba 7, 5%. Stejně jako většina ostatních odvětví, ani diskuse o blížící se recesi a neustálém vývoji obchodní války, které ovládají zpravodajské kanály, tomuto prostoru nepomohly.
Avšak podpora důvěry spotřebitelů v červenci a maloobchodních údajů o prodeji poukazují na spolehlivé fundamentální základy. Index spotřebitelské důvěry Konferenční rady (CB) zaznamenal nejvyšší hodnoty od prosince, zatímco hlavní maloobchodní tržby za měsíc vzrostly o 1% - snadno překonaly prognózu analytiků o mírném nárůstu o 0, 4%. Kromě toho mnoho specializovaných maloobchodníků i nadále prochází restrukturalizačními a expanzními činnostmi, aby v digitální éře dosáhlo více osobního zážitku z nakupování.
Z technického hlediska tři specializované maloobchodní zásoby sedí v rozhodující podpoře a vypadají připravené na běh výše před nadcházející sezonou nákupů. Níže diskutujeme o tom, jak každá společnost vylepšuje svůj obchodní model, aby byla konkurenceschopná, a prozkoumáme několik obchodních příležitostí, abychom si dohodli.
Ulta Beauty, Inc. (ULTA)
Ulta Beauty, Inc. (ULTA) působí jako maloobchodní prodejce krásy ve Spojených státech a nabízí řadu kosmetických přípravků, produktů pro péči o pleť, vůní, produktů pro péči o vlasy a doplňků do salonů. Prodejce krásy také nabízí kompletní služby v obchodech, které poskytují vlasové, kožní a obočí služby. Podle článku Barrona se analytik Guggenheim Steven Forbes domnívá, že investice do rychlejších center plnění spolu s digitální inovace - například pomocí umělé inteligence (AI) přizpůsobit zážitek z nakupování - umístí společnost Ulta Beauty do pozice, která zajistí další podíl na trhu. Společnost oznámila své příjmy za druhé čtvrtletí ve čtvrtek 29. srpna po uzavření trhu. K 19. srpnu 2019 má akcie Ulta Beauty tržní kapitalizaci ve výši 18, 83 miliard USD a meziročně obchoduje s působivými 31, 53%, překonává ostatní maloobchodní průmysl a S&P 500 o 18, 04% a 16, 3%.
Navzdory silnému meziročnímu přírůstku akcií (YTD) se cena za poslední měsíc propadla zhruba o 10%, ale z 12měsíční horizontální linie a 200denního jednoduchého klouzavého průměru (SMA) najde zásadní podporu na 318 USD). Ti, kteří zaujímají dlouhou pozici na současných úrovních, by měli předvídat návrat zpět na 360 USD - oblast, kde se cena může setkat s odporem z horní trendové linie obchodního rozsahu, který byl od začátku dubna nedotčen. Řídit riziko poklesu tím, že zadáte příkaz stop-loss pod nejnižší hodnotu za tento měsíc na 315, 49 $.
Společnost pro zásobování traktorů (TSCO)
S tržním stropem 12, 13 miliard USD, společnost Supply Supply Company (TSCO) vlastní a provozuje maloobchodní prodejny venkovského životního stylu ve Spojených státech a zaměřuje se na rekreační zemědělce a rančeře. Společnost, která má 1 790 obchodů ve 49 státech, nedávno přidala na své webové stránky více než 100 000 položek spolu s možnostmi výkupu v obchodě, aby odrazila od konkurence e-commerce gigantu Amazon.com, Inc. (AMZN)). Kromě toho by měl nový věrnostní program venkovského maloobchodu Special´s Club pomáhat efektivněji přizpůsobovat propagační akce. Analytici mají na skladě 12měsíční cenový cíl na 115, 58 $ - 15% nad páteční 100, 55 USD blízko. Ačkoli akcie společnosti Supply Supply dosáhly 21, 30% YTD, v posledním měsíci k 19. srpnu 2019 klesly o 10, 47%. Investoři dostávají dividendový výnos 1, 19%.
Akcie společnosti Supply Supply získaly řádným vzestupem od konce prosince do července, přičemž 50denní SMA fungovala jako linie podpory. Od 19. července, kdy se tisklo na 12měsíční maximum, cena prudce stáhla a poskytla tak obchodní příležitost k výprodeji. Hledejte vstupní bod poblíž 97, 50 $, kde cena najde soutok podpory z únorového výkyvu vysoké, květnového výkyvu nízké a 200denní SMA. Jakmile jste v obchodě, zvažte nastavení příkazu k zisku blízko odporu na 11, 50 USD a snížení ztrát, pokud cena nedokáže udržet úroveň 95 USD.
Originální náhradní díly (GPC)
Genuine Parts Company (GPC) distribuuje automobilové náhradní díly, průmyslové díly a obchodní produkty v Severní Americe i po celém světě. Společnost v červenci oznámila, že její plně vlastněná londýnská společnost pro distribuci automobilů Alliance Automotive Group souhlasila s akvizicí společnosti Todd Group - předního distributora náhradních dílů a příslušenství pro nezávislý trh s těžkými výrobky. Management očekává, že dohoda rozšíří dosah společnosti v Evropě a vytvoří roční příjmy ve výši přibližně 85 milionů USD. V nedávné době se prodejce autodílů ve výši 13, 12 miliard USD dohodl na prodeji své dceřiné společnosti pro distribuci elektrických a průmyslových dílů EIS, Inc. za účelem financování organického a akvizičního růstu, reinvestování do podnikání, zpětného odkupu akcií a splácení dluhu. Zásoby originálních náhradních dílů klesly za poslední měsíc téměř 19. srpna 201 o téměř 15%. Atraktivní dividendový výnos 3, 43% však částečně kompenzuje odpisy kapitálu.
Od dosažení maxima YTD začátkem dubna se akcie originálních dílů oscilovaly v dobře definovaném sestupném kanálu. Přechod na spodní linii kanálu za 88 USD poskytuje vynikající příležitost k obchodování s riziky a odměnami. Ti, kteří se přihlásí, by si měli stanovit cíl zisku směrem k horní trendové linii kanálu na 103 USD a umístit zastávku pod 15 srpna na 87, 92 USD. Obchod nabízí poměr rizika a odměny těsně nad 1: 7 (odměna 13, 21 $ za akcii / 1, 88 USD za akcii), za předpokladu, že bude provedena exekuce za páteční závěrečnou cenu 89, 79 USD.
StockCharts.com
