Vzhledem k tomu, že úrokové sazby v USA a dalších primárně rozvinutých ekonomikách jsou stále na relativně nízké úrovni, mnoho investorů, kteří chtějí diverzifikovat svá portfolia na mezinárodní úrovni, hledá další výhodu vyšších dividendových výnosů dostupných v zahraničí. Existuje řada fondů obchodovaných na burze (ETF) v kategorii mezinárodních akciových fondů, které nabízejí dividendové výnosy přesahující 5%.
Investoři si mohou vybrat ze širokého portfolia mezinárodních ETF až po geograficky zaměřené fondy, jako jsou asijsko-pacifický nebo evropský ETF, a mohou si vybrat mezi fondy, které zahrnují nebo vylučují americké akcie. Následuje přehled pěti z ETF s největším výnosem z dividend k listopadu 2019.
Klíč s sebou
- Mezinárodní akcie vyplácející dividendy mohou být solidním způsobem, jak diverzifikovat portfolio a zároveň dosáhnout výnosu z dividend nad 5%. ETF (IDV) společnosti iShares International Select Dividend ETF (IDV) je jedním z největších ETF v této kategorii se spravovanými aktivy ve výši 4, 6 miliard USD a dividendovým výnosem 5, 7%. Na druhou stranu, návrat mnoha z těchto ETFs podcenil americký trh, měřeno S&P 500.
Globální X SuperDividend ETF
Global X spustil v roce 2011 Global X SuperDividend ETF (SDIV) s cílem nabídnout investorům expozici globálním akciím s nejvyššími výnosy. Cílem této široce držené ETF s 921 miliony USD na celkových aktivech ve správě (AUM) je držet akcie s nejvyšším výnosem dostupné v mezinárodním měřítku bez ohledu na tržní sektor nebo zemi.
SDIV sleduje Solactive Global SuperDividend Index, který je složen ze 100 rovnoměrně vážených globálních výnosových cenných papírů s vysokou dividendou, vybraných na základě výnosu a prověřovaných tak, aby splňovaly standardy likvidity a finanční stability. Fond obvykle investuje do akcií obsažených v podkladovém indexu nebo do American Depositary Receipts (ADR) nebo Global Depositary Receipts (GDR), které tyto akcie představují, investováno obvykle do 80% nebo více.
Největší tři země zastoupené v portfoliu jsou USA, Austrálie a Velká Británie. Ve většině portfolia tvoří akcie finančního sektoru, včetně nemovitostí, což představuje téměř 55% aktiv portfolia.
Mezi hlavní podíly fondu patří kontejnerová společnost Costamare Inc. (CMRE), Genworth Hypotéka (GMA) a doručovací společnost Bpost (BPOSY). Poměr nákladů k tomuto ETF je 0, 58%. Pětiletý průměrný roční výnos je 0, 39%, ale nabízí výdatný dividendový výnos 8, 5%.
Index globálních dividend Invesco S&P ETF
Společnost Guggenheim (nyní ve vlastnictví společnosti Invesco) spustila v roce 2007 index globálních dividendových příležitostí Invesco S&P ETF (LVL), s uvedeným investičním cílem nabídnout jak příjmy, tak možnosti růstu, investováním do globálních akcií s vysokým potenciálem růstu, které historicky nabízejí vynikající dividendové výnosy.
Fond investuje svých 30 milionů dolarů do aktiv za účelem sledování indexu S&P Global Dividend Opportunities Index, což je index vážený výnosem, který je tvořen 100 nejvyššími akciemi s výnosem z dividend obsažených v indexu S&P Global BMI, který je navržen tak, aby odrážel celkový globální výkonnost akciových trhů, včetně rozvinutých i rozvíjejících se tržních ekonomik.
Americké akcie představují 30, 4% portfolia, následuje Kanada s 15, 4% a Švýcarsko s 10, 8%. Dominují finanční akcie, které tvoří 25, 4% portfoliových aktiv. Tři nejlepší holdingy jsou Orange SA, Total SA a Eni SpA,
Poměr nákladů je 0, 64% a dividendový výnos je 3, 5%. Pětiletý průměrný roční výnos fondu je záporný 3, 3%. Mezitím je průměrný roční výnos pro S&P 500 8, 7%.
SPDR S&P International Dividend ETF
SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) byla zahájena State Street Global Advisors v roce 2008 a přilákala 804 milionů dolarů do spravovaných aktiv (AUM). Tento ETF sleduje S&P International Dividend Opportunities Index, index složený ze 100 nejlepších akcií s nejvyššími výnosy z dividend společností sídlících mimo USA, které splňují minimální standardy likvidity a finanční stability.
Nejvíce zastoupenými zeměmi jsou Kanada a Japonsko, které tvoří 18, 9% a 11, 2% portfoliových aktiv. Finanční, utilitní a nemovitostní zásoby dohromady poskytují více než polovinu majetku fondu.
Mezi top portfolia patří EDP-Energias de Portugal SA, Enagas SA, Orange SA. Poměr nákladů fondu je 0, 45%. Pětiletý průměrný výnos je 2%. Dividendový výnos pro SPDR S&P International Dividend ETF je 4, 25%.
iShares Asia / Pacific Dividend ETF
Investoři usilující o expozici v důležitém asijsko-tichomořském regionu mohou zvážit zvážení dividendy ETF společnosti BlackRock pro iShares Asia / Pacific Dividend ETF (DVYA), která nabízí dividendový výnos 5, 97%. Fond je relativně nový a byl založen v roce 2012. Má aktiva ve výši 32, 7 milionu USD. Tento ETF sleduje dividendově vážený index Dow Jones Asia / Pacific Select Dividend 30, který se skládá pouze z 30 akcií, které jsou vybírány na základě vysokého výnosu, růstového potenciálu, konzistentního výkonu a udržitelnosti. Fond obvykle investuje 90% nebo více do cenných papírů, které tvoří index, nebo do jiných investic s charakteristikami podobnými cenným papírům obsaženým v indexu.
Austrálie představuje 55, 5% aktiv portfolia. Hongkong, Japonsko a Singapur jsou také významně zastoupeny v portfoliu portfolia. Spotřebitelský a finanční sektor jsou dva nejvíce zastoupené tržní sektory, z nichž každý představuje o něco více než 25% celkového portfolia.
Tři nejlepší holdingy pro tento ETF jsou CSR LTD, JB Hi-Fi LTD a Harvey Norman Holdings LTD. Pětiletý průměrný roční výnos fondu je 1, 24%. Poměr výdajů je 0, 49%.
iShares International Vyberte dividendu ETF
Společnost BlackRock také nabízí širší platformu iShares International Select Dividend ETF (IDV), která byla uvedena na trh v roce 2007. Tento fond ETF má celková aktiva 4, 6 miliardy dolarů, což z něj činí jeden z 10 nejrozšířenějších zahraničních kapitálových fondů ETF s velkým kapitálem. Tento fond, který nabízí 5, 7% dividendový výnos, sleduje Dow Jones EPAC Select Dividend Index, složený ze 100 vysoce dividendových výnosových akcií obchodovaných primárně na burzách na vyspělých trzích mimo USA.
Spojené království tvoří 23, 9% portfolia, následuje Austrálie s 15% a Itálie s 10%. Akcie finančního sektoru získávají největší podíl na aktivech, což představuje 38, 9% z celkového portfolia. Nejvýznamnějšími účastníky portfolia jsou British America Tobacco (BATS), Azimut Holding (AZM) a Commonwealth Bank of Australia (CBA).
Poměr nákladů pro ETF dividendy iShares International Select Dividend je 0, 49. Pětiletý průměrný roční výnos fondu je 1, 99%.
