Jako široce uznávaný jako světově nejznámější investor s hvězdným dlouhodobým záznamem, který toto hodnocení podporuje, připomínky Warrena Buffetta si zaslouží velkou pozornost a další se opakovaně pokoušejí replikovat své metody a předvídat jeho pohyby. Každoroční setkání jeho Berkshire Hathaway vč. (BRK-A) se blíží v sobotu 5. května a investoři budou dychtivě analyzovat své komentáře, aby získali cenné informace. V očekávání tohoto setkání se Bhumika Gashti, která vede tým výzkumných analytiků v Credit Suisse AG, domnívá, že tyto akcie mohou patřit k těm, které odpovídají kritériím Buffett, podle Barronovy společnosti: Ulta Beauty Inc. (ULTA), O'Reilly Automotive Inc. (ORLY), Cognizant Technology Solutions Corp. (CTSH), CDW Corp. (CDW), Centene Corp. (CNC) a Universal Health Services Inc. (UHS). (Více viz také: Pravidla, která Warren Buffett žije .)
To, co dělají
Ulta je maloobchod s kosmetickými výrobky se salonky v obchodech. O'Reilly je prodejce autodílů, nástrojů a příslušenství, který poskytuje také různé diagnostické a opravárenské služby. Společnost Cognizant nabízí služby v oblasti informačních technologií a outsourcingu. CDW poskytuje služby informačních technologií, jako je cloud computing a optimalizace datových center. Centene se podílí na správě různých programů zdravotní péče sponzorovaných vládou. Univerzální správa nemocnic a dalších zdravotnických středisek.
Statistické údaje
U výše zmíněných šesti zásob jsou zde uvedeny jejich cenové přírůstky za posledních pět let a za období do 30. dubna a jejich forwardové P / E podíly na Yahoo Finance:
- Ulta: + 186% 5 let, + 12, 1% YTD, 19, 8x P / EO'Reilly: + 39%, + 6, 5%, 15, 0xCognizant: + 155%, + 15, 5%, 16, 0xCDW: + 306%, + 2, 9%, 13, 6xCenten: + 370%, + 7, 6%, 13, 3xUniversal Health: + 74%, + 0, 8%, 11, 0x
Akcie společnosti Berkshire Hathaway se za posledních 10 let zvýšily o 120%, během této doby index S&P 500 (SPX) vzrostl o 92%. Za posledních pět let jsou příslušné hodnoty 85% a 66%, zatímco YTD jsou -2, 3% a -1, 0%. Aktuální forwardový P / E pro akcie Berkshire je 20, 2, na Yahoo Finance, zatímco pro S&P 500 je 17, 0, na výpočty Birinyi Associates, jak uvádí The Wall Street Journal. Uvědomte si, že společnost CDW začala obchodovat 27. června 2013 a její pětiletý zisk se počítá od tohoto data. (Více viz také: Think Like Warren Buffett .)
Udržet to jednoduché
„Buffett byl po všechny ty roky pravděpodobně skromný; ve skutečnosti kupuje úžasné společnosti za skvělé ceny, “ uvádí Barronovy citace Gashti. Na základě Barronových kritérií vybírá jeho výběrová kritéria pro akcie: vysoká návratnost vlastního kapitálu (ROE), vysoká návratnost čistého hmotného majetku, stálá výnosová síla, schopnost vypořádat se s inflací, malé nebo žádné zadlužení, nízké ocenění akcií, dobrá správa a podniky, které jsou snadno srozumitelné.
Všechny výše uvedené akcie se kvalifikují jako podniky, které jsou snadno srozumitelné. Podle společnosti Yahoo Finance mají všechny kromě Ulta forwardové ukazatele P / E pod tržním poměrem a od všech se očekává, že po odhadech konsensu zveřejní zisky EPS za celý rok 2018 20% nebo více. Nízké PEG poměry nabízejí O'Reilly (0, 85), CDW (0, 96) a Centene (0, 86). Vysoké ROE patří Ulta (33%), O'Reilly (99%) a CDW (52%). Nízký nebo žádný dlouhodobý dluh charakterizuje Ultu a Cognizant.
Další potenciální cíle
Na konci roku 2017 držel Berkshire Hathaway v hotovosti a krátkodobých investicích téměř 116 miliard dolarů. Ve svém vlastním pokusu o uplatnění často stanovených investičních kritérií Buffett, CNBC přišla s vlastním seznamem možných cílů pro něj počátkem tohoto roku. Mezi ně patří: Illinois Tool Works Inc. (ITW), Campbell Soup Co. (CPB), části General Electric Co. (GE), AmeriSourceBergen (ABC) a Southwest Airlines Co. (LUV).
Illinois Tool works je "podřadník na obrazovce radaru s pevným peněžním tokem" na CNBC. Potravinový průmysl se konsoliduje a společnost Kraft-Heinz Co. (KHC) podporovaná společností Buffett je logickým nabyvatelem společnosti Campbell, uvádí CNBC. Buffett již poznamenal, že si může dovolit koupit problémovou GE v celém svém rozsahu, ale CNBC si myslí, že její leasingový obchod s leteckými společnostmi může být pro Buffett, který je optimistický v leteckém průmyslu, nejvhodnější. Mezitím má jihozápadní solidní cash flow, dobrou správu a domácí zaměření, poznamenává CNBC. AmeriSourceBergen je předním distributorem léčiv a CNBC podotýká, že by do partnerství zapadalo snížení nákladů na zdraví zaměstnanců, ke kterému se Buffett připojila se společnostmi Amazon.com Inc. (AMZN) a JPMorgan Chase & Co. (JPM).
