- 17+ let zkušeností jako finanční poradceZapsali několik článků o penzijním spoření, plánování nemovitostí, investování a daních. Dobrovolník během Mezinárodního finančního plánování v Miami
Zkušenosti
Ana Maria má více než 17 let zkušeností jako finanční poradce. Během této doby pracovala ve společnosti Kaufman Rossin and Company jako zaměstnanecký auditor a daňový účet, jako finanční poradce pro Investor Solutions a jako ředitelka finančního plánování ve společnosti Cathy Pareto and Associates. Ana Maria se v roce 2013 přestěhovala do oblasti nezávislých finančních poradců.
Katz široce psal o penzijním spoření, plánování nemovitostí, investování a daních. Její práce se objevuje jako články na FloridaTrend.com, Figuide.com, Morningstar, Accountantsworld.com a Investopedia. Napsala také blogové články pro Investor Solutions a Cathy Pareto and Associates. Její práci najdete v knize Wealth Management na jakémkoli trhu a citovaných na Bankrate.com, v Miami Herald a na Foxbusiness.com.
Ana Maria je certifikovaným účetním a finančním plánovačem. Zaměřuje se i nadále na pomoc klientům při správě jejich bohatství a vytváření investičních strategií a důchodových plánů, které jsou daňově efektivní. Dobrovolně se přihlásila jako poradkyně během Miami Financial Planning Day, akce zdarma, která měla komunitu vzdělávat o finančních tématech.
Vzdělávání
Ana Maria získala bakalářský titul v oboru účetnictví a titul Master of Business Administration v oblasti finančního plánování na University of Miami. Ana Maria má označení Certified Public Accountant (CPA) a Certified Financial Planner (CPR).
