Hospodářská expanze letos poroste nejpomalejším tempem od světové finanční krize a podle Konference OSN o obchodu a rozvoji (UNCTAD) se v roce 2020 může toto zpomalení změnit na pokles. Podobný pohled sdílí i mnoho finančních ředitelů ve společnostech S&P 500. Z CFO 53% očekává, že Spojené státy vstoupí do recese před prezidentskými volbami do roku 2020. Podle průzkumu Business Insider se v září objevil průzkum Duke University / CFO Global Business Outlook provedený v září.
Pokud se zhorší ekonomické podmínky, mohou investoři znovu získat chuť k zásobám rychlého občerstvení, protože hledají útočiště ve spolehlivých podnicích, které vyplácejí dobré dividendy. Kromě toho, zatímco ve stejném obchodě se tržby ve třetím čtvrtletí snížily o 0, 4%, v září se posunuly o 0, 1%, což naznačuje, že náročnější spotřebitelé mohou hledat levnější potravinové možnosti.
Z pohledu mapování se tři přední zásoby rychlého občerstvení - McDonald's Corporation (MCD), Darden Restaurants, Inc. (DRI) a Restaurant Brands International Inc. (QSR) - vše obchoduje v blízkosti technické podpory a zdá se, že je připraveno obsloužit zisky měsíce před námi. Níže si podrobně prohlédneme jednotlivé čísla a prozkoumáme možné obchodní taktiky.
McDonald's Corporation (MCD)
McDonald's, pravděpodobně nejuznávanější značka rychlého občerstvení na světě, nabízí jednotné cenově výhodné menu s malými regionálními odchylkami na 38 000 místech ve 120 zemích. Výrobce kultovního Big Mac vykázal zisk ve třetím čtvrtletí (Q3) 2, 11 dolaru na akcii při tržbách 5, 3 miliardy USD. Přestože obě čísla mírně nedosahují odhadů Street, společnost uvedla, že její globální prodej stejného obchodu v průběhu období vzrostl o 5, 9% - 17. po sobě jdoucí čtvrtletí pozitivního srovnatelného prodeje. Obří rychlé občerstvení pokračuje v pozici do budoucna, zavádí samoobslužné kiosky, pick-up na obrubníku prostřednictvím mobilního objednávání a testy produktů na maso. Akcie společnosti McDonald mají tržní kapitalizaci 147.80 miliard USD, vydávají dividendový výnos 2, 55% a od 28. října 2019 se meziročně zvyšují o 11, 56% (YTD).
Cena akcií společnosti mezi únorem a červencem prudce stoupla a poté v srpnu dosáhla vrcholu. Cena v září klesla pod 50denní jednoduchý klouzavý průměr (SMA), přičemž po čtvrtletní zprávě McDonald's o čtvrtletních výdělcích klesaly. Retracement nyní najde zónu podpory ze dvou horizontálních trendových linií a 200denní SMA. Obchodníci by však měli před vstupem do obchodu zvážit čekání na změnu svícnu, jako je kladivo. Ti, kteří zaujmou dlouhou pozici, by měli omezit nevýhodu pomocí příkazu k zastavení ztráty 5 USD a zacílit na počáteční posun k režijnímu odporu na 210 USD.
Darden Restaurants, Inc. (DRI)
Majitel populárních restaurací restaurací LongHorn Steakhouse a Olive Garden, Darden Restaurants provozuje full-service restaurace ve Spojených státech a Kanadě. Společnost se sídlem v Orlandu dále rozšiřuje své menší, rychle rostoucí specializované restaurace, mezi něž patří Yard House, The Capital Grille a Bahama Breeze. Společnost ve výši 13, 78 miliard USD poskytla upravený zisk za 1. čtvrtletí roku 2020 ve výši 1, 38 USD na akcii, čímž předpovídala prognózu analytiků o dva centy a zaznamenávala meziroční zlepšení (meziročně) o 3%. Prodej stejného obchodu v restauracích společnosti zaznamenal mírný nárůst o 0, 9%, přičemž společnost LongHorn tuto metriku vedla - v porovnání s předchozím čtvrtletím vzrostla o 2, 6%. K 28. říjnu 2019, akcie Darden vyplácejí dividendový výnos 3, 19% a letos se obchodují téměř o 16%.
Od vytvoření dvojitého top modelu mezi červencem a zářím klesly akcie Darden pod pečlivě sledovanou 200denní SMA, ale vyšplhaly se na 110 USD, kde cena naráží na zásadní podporu z horizontální linie, která se v posledních 12 měsících pohybuje zpět. Koncem minulého týdne překročila linie klouzavého průměrného sbližování (MACD) nad signální linií, aby se potvrdilo nedávné zvýšení cen akcií. Obchodníci, kteří sem vstoupí, by měli přemýšlet o nastavení zastávky pod tímto měsíčním minimem na 108, 57 USD a umístění pokynu pro zisk poblíž dvojitých vrcholů dvojitého vrcholu mezi 125 a 117, 50 USD.
Restaurant Brands International Inc. (QSR)
Restaurant Brands International s tržním stropem 17, 49 miliard USD a nabízejícím investorům dividendový výnos téměř 3% vlastní, provozuje a franšízy rychlé občerstvení pod značkami Tim Hortons, Burger King a Popeyes. Jeho restaurace jsou známé pro svou kávu, koblihy, bagely, hamburgery a hranolky. Wall Street očekává, že 65letý provozovatel restaurace vytvoří v září čtvrtletí zisk 72 centů na akcii, což naznačuje působivý meziroční růst o 14, 3%. Mezitím analytici předpovídají zvýšení horní linie společnosti o 6, 3% oproti předchozímu čtvrtletí. Přední franšíza rychlého občerstvení, Burger King, nedávno vytvořila partnerství s Uber Eats - součástí společnosti na sdílení jízd Uber Technologies, Inc. (UBER) - s cílem rozšířit její možnosti dodání, díky čemuž bude její vlajková loď Whopper pohodlně dostupná kliknutím kliknutím na aplikace. Výkonný moudrý, Restaurant Brands překonal průměrný YTD v restauračním průmyslu k 28. říjnu 2019, návratnost 33, 75% vs. 12, 40%.
Stejně jako graf Darden, restaurace Brands také kované dvojitý vrchol v pozdních létech / začátku podzimu měsíců. Po 15% ústupu ze svého 52týdenního maxima nalezne cena akcií společnosti rozhodující podporu z několika předchozích reakčních bodů a 200denní SMA za 67, 50 USD. Ti, kteří se rozhodnou ukousnout zásoby na těchto úrovních, by měli hledat opakovanou zkoušku hlavního režijního odporu na 77, 50 USD. Udržujte riziko pod kontrolou snižováním ztrát, pokud se cena nepodaří udržet nad 23. říjnem na nízké hodnotě 66, 82 USD.
StockCharts.com
