Obavy z zpomalení podnikových zisků byly jedním z několika důvodů uvedených pro prosincovou zvýšenou volatilitu a prudký výprodej na trhu. Tyto obavy se dostanou do centra pozornosti tento týden, protože banky ohlásí své příjmy za čtvrté čtvrtletí vážně.
Citigroup Inc. (C) v pondělí zahájí řízení, poté v úterý následují JPMorgan Chase & Co. (JPM) a Wells Fargo & Company (WFC). Ve středu dominují investiční banky výnosové prostředí s výsledky společností Goldman Sachs Group, Inc. (GS), Bank of America Corporation (BAC) a Morgan Stanley (MS). Jako podpůrný akt přidejte kropení zpráv regionálních bank a investoři najednou lépe přečtou, jak se může příběh o výnosech odehrát v roce 2019.
Analytici očekávají, že výdělky bank získají růst ze zvýšeného růstu komerčních a průmyslových úvěrů a také z nárůstu obchodní aktivity z čtvrtletí, kterému dominují výkyvy na divokém trhu a neobvykle vysoký objem obchodů v prosinci.
„V prosinci se toho tolik stalo a v době, kdy to obvykle nemáme, byl velký objem, “ řekl Jay Pestrichelli, spoluzakladatel investiční společnosti ZEGA Financial, za MarketWatch. Na druhou stranu Pestrichelli zmínil, že pomalejší čtvrtletí v fúzích a akvizicích by mohlo vést k nižším poplatkům investičních bank.
Z technického hlediska jsou inverzní finanční směny obchodované fondy (ETF) v těsné blízkosti hlavních úrovní podpory před týdenním extravaganzem bankovních zpráv. Obchodníci, kteří chtějí krátké vystavení sektoru, by měli přemýšlet o těchto třech potenciálních obchodních příležitostech.
Direxion Daily Financial Bear 3X ETF (FAZ)
Cílem Direxion Daily Financial Bear 3X ETF (FAZ), vytvořeného v roce 2008, je poskytnout trojnásobek inverzní denní výkonnosti indexu finančních služeb Russell 1000. Dělá to investováním do futures kontraktů, swapů a / nebo krátkých pozic. Průměrný spread fondu jen 0, 09% a vysoká likvidita z něj činí vhodný nástroj pro krátkodobé obchodníky, kteří chtějí učinit agresivní sázku proti finančnímu sektoru. K 14. lednu 2019 má FAZ spravovaná aktiva (AUM) ve výši 161, 17 milionu USD, nabízí dividendový výnos 0, 56% a meziročně klesá téměř o 10% (YTD). Poplatek za správu ETF ve výši 0, 95% je v souladu s průměrem kategorie 0, 94%.
Akcie FAZ se obchodovaly po většinu roku 2018 a poté v prosinci vyskočily o 33%, protože finanční zásoby prudce poklesly spolu se zbytkem trhu. Ačkoli se fond v prvních několika týdnech roku 2019 stáhl, cena nyní najde životně důležitou podporu na úrovni 12 USD z horizontální linie, která spojuje výkyvy v únoru a říjnu a také 50denní jednoduchý klouzavý průměr (SMA). Obchodníci, kteří zastávají dlouhou pozici, by se měli snažit zarezervovat zisky při přechodu zpět na prosincové maximum poblíž 16, 50 $. Chcete-li chránit obchodní kapitál, zvažte umístění příkazu stop-loss těsně pod 200denní SMA.
ProShares UltraShort Financials ETF (SKF)
ProShares UltraShort Financials ETF (SKF), s čistými aktivy 30, 76 milionu USD, se snaží dvakrát vrátit inverzní denní výkonnost indexu Dow Jones USA Financials SM Index. Tento fond, který byl založen v roce 2007, umožňuje obchodníkům zaujmout postoj vůči těžkotonážním bankovním, pojišťovacím, nemovitostním a investičním společnostem v USA, jako jsou Berkshire Hathaway Inc. (BRK.B), JPMorgan Chase a Bank of America. SKF má poměr nákladů 0, 95%, výtěžek 0, 06% a od 14. ledna 2019 je pokles o 6, 83%.
Graf SKF generoval býčí signál „zlatého kříže“, když 50denní SMA překročil nad 200denní SMA v polovině listopadu. Od té doby býci ovládali fond, zejména v prosinci, kdy akcie vyskočily téměř o 23%. Stejně jako FAZ se cena na začátku nového roku stáhla a v současné době je na velké podpoře z horizontální linie a 50denní SMA. Ti, kteří si chtějí koupit ETF, by proto měli hledat vstupní bod téměř 22 USD. Přemýšlejte o bankovních ziscích poblíž maxima 2018 fondu za 27, 97 USD a uzavření ztrátových obchodů, pokud cena klesne pod 20 USD.
Direxion Daily Regional Bank nesou 3X ETF (WDRW)
V roce 2015 se Direxion Daily Regional Banks Bear 3X ETF (WDRW) pokouší poskytnout trojnásobný inverzní denní návratnost S&P Regional Banks Select Industry Index. Obchodníci mohou použít ETF k získání krátkého vystavení se akciím regionálního bankovnictví v USA. Mainstay tvoří v benchmarkovém indexu KeyCorp (KEY), Sterling Bancorp (STL) a SunTrust Banks, Inc. (STI). Průměrné rozpětí ETF ve výši 0, 89% a denní obrat pouhých 6 500 akcií ho činí vhodnějším pro obchodování s houpáním než s denním obchodováním. WDRW, s AUM ve výši 2, 36 milionu USD, klesne za rok od 14. ledna 2019 o 18, 51%. Dividendový výnos 0, 30% částečně kompenzuje poplatek za správu fondu ve výši 0, 99%.
Cena akcií ETF se od září do konce prosince prudce zvýšila, ale v poslední době se stáhla, když se finanční zásoby odrazily. Nadprůměrný objem doprovázel tento pohyb výše, což svědčí o rostoucím zájmu býků. Obchodníci by se měli snažit koupit na současných úrovních, kde fond najde solidní podporu od říjnových výkyvů, čtyřměsíční uptrendové linie a 50denní SMA. Podívejte se, abyste zadali objednávku na zisk blízko maxima za poslední měsíc 57, 86 $. Zastávky mohly sedět několik bodů pod vstupní cenou, aby se snížily ztráty obchodů.
StockCharts.com
