- Firma: Prominence Capital GP, LLC
Název pozice: Prezident / zakladatelCertifikace: CFP®, CPWA®, AIF® a NSSA®
Zkušenosti
James M. Liotta, CFP®, CPWA®, AIF®, NSSA®, MBA je prezidentem a zakladatelem Prominence Capital GP, LLC.
James pomáhá svým klientům s celou řadou otázek správy investic, finančního plánování a správy majetku. Shromáždil vzácnou kombinaci profesních údajů a vzdělávacích úspěchů.
James, vychovávaný pracovníky v New Yorku, promoval na vysoké škole v Bostonu a poté se přestěhoval do Los Angeles, kde začal svou kariéru v roce 2002 u UBS PaineWebber jako finanční poradce.
V roce 2005 byl přijat do zaměstnání u Merrill Lynch a později znovu u Wells Fargo Investments, kde se specializoval na řízení rizik, poskytoval podrobné finanční plány a spravoval portfolia jednotlivců a společností s vysokou čistou hodnotou.
Zavázaný pomáhat svým klientům dosáhnout jejich finančních cílů, byl veden k založení vlastní poradenské firmy Prominence Capital, kde mohl poskytovat nezaujaté rady, bez konfliktů, které přicházejí s podnikovou iniciativou a provizními modely, které jsou vlastní velkým firmám.
Přináší vášeň pro práci s klienty, kteří jsou v životě, s majiteli malých podniků, podnikateli, vedoucími pracovníky a před- a post-důchodci.
James získal titul MBA ve financích na University of Southern California Marshall School of Business a bakalář přírodních věd na Northeastern University.
Na Marshall School of Business získal také maturitní certifikát z finanční analýzy a oceňování.
James je profesionál CERTIFIKOVANÉHO FINANČNÍHO PLANNERU ™ a designér Certified Private Wealth Advisor®. Má nenasytnou zvědavost a průběžně rozvíjí své finanční vzdělání.
Rovněž získal certifikaci akreditovaných investičních svěřenců a certifikaci National Social Security Advisor.
Je členem rady guvernérů nemocnice Cedars-Sinai jako spolupředseda výboru pro členství.
Zřeknutí se odpovědnosti: Prominence Capital GP, LLC („Firma“) je registrovaným investičním poradcem se sídlem v Beverly Hills v Kalifornii. Firma může obchodovat pouze v těch státech, ve kterých je registrována, nebo splňuje podmínky pro udělení výjimky nebo výjimky z požadavků na registraci.
Vzdělávání
James obdržel titul BS v oboru sportovního lékařství na Northeastern University a titul MBA v oboru finance a také maturitní certifikát z finanční analýzy a ocenění na University of Southern California. Získal také certifikaci CFP na College of for Financial Planning Professional Education Program.
Citace od Jamese Liotty
"James, prezident Prominence Capital, používá jednoduchou strategii hledání správného řešení pro své klienty, bez ohledu na jejich potřeby správy majetku."
