V roce 2019 se jednalo o hru přetahování automobilů do akcií. Na jedné straně skupina podporovala vzkvétající ekonomika vedená napjatým trhem práce a rostoucím disponibilním příjmem spotřebitelů, zatímco pokračující obchodní spor mezi USA a Čínou a klesající auto prodeje představovaly výzvy. Letos vzrostl výkon téměř o 30% a pohodlně překonal 21, 17% zisk S&P 500.
LKQ Corporation (LKQ) připomněla investorům, že toto odvětví zůstalo v dobré kondici, když společnost s automobilovými součástkami ve čtvrtek oznámila, že má v úmyslu zvýšit svůj program zpětného odkupu akcií a také dosáhnout vytrvalých výsledků za třetí čtvrtletí (3Q). Tento segment získal další podporu poté, co firma Powergain BorgWarner Inc. (BWA) vykázala lepší než očekávané čtvrtletní příjmy.
Níže se blíže podíváme na každou společnost, jakož i na výrobce bezpečnostního vybavení automobilů Autoliv, Inc. (ALV). Prověříme také skladový graf každé firmy s autodílem a identifikujeme možné obchodní hry.
LKQ Corporation (LKQ)
Společnost LKQ, která působí v Severní Americe a Evropě, distribuuje náhradní díly a komponenty používané při opravách a údržbě vozidel. Jak bylo uvedeno výše, společnost má v úmyslu odkoupit zpět dalších 500 milionů USD svých akcií a zvýšit tak celkovou autorizaci programu zpětného odkupu na 1 miliardu USD. Od zahájení programu zpětného odkupu v říjnu 2018 společnost odkoupila zpět 13, 2 milionu akcií za 352 milionů USD. Pokud jde o zisk, společnost LKQ vykázala zisk 61 centů na akcii, čímž zvýšila ulici očekávání o čtyři centy. V meziročním srovnání (YOY) se spodní hranice distributora náhradních dílů pro automobilové díly zvýšila o 8, 9%. Mezitím příjmy za čtvrtletí září dosáhly 3, 15 miliardy USD, což je nad prognózami 3, 12 miliardy USD. Akcie s tržní kapitalizací 10, 48 miliard USD, letos dosáhly 43, 24%, akcie letos získaly 43, 24% a před 1. listopadem 2019 překonaly průměr automobilového průmyslu o 13%.
Akcie LKQ představily explozivní úlomek z období tříměsíční konsolidace v polovině září, než se během příštích šesti týdnů vytvořila vlajková podoba. Zprávy o zpětném odkupu společnosti a impozantních výnosech včera posílaly akcie o téměř 8% vyšší nadprůměrný objem. Obchodníci, kteří chtějí využít silnou dynamiku vzestupné ceny, by měli zvážit nastavení počátečního pokynu k zisku poblíž klíčového režijního odporu na 38 USD a omezení nevýhody zastavením těsně pod horní trendovou hranicí vlaječky.
BorgWarner Inc. (BWA)
BorgWarner poskytuje řešení pro spalovací, hybridní a elektrická vozidla po celém světě. Působí ve dvou obchodních segmentech: Engine a Drivetrain. Výrobce autodílů se sídlem v Michiganu vykázal zisk Q3 ve výši 96 centů na akcii, čímž překonal odhady analytiků o 85 centech. Tržby za období 2, 49 miliardy USD vzrostly oproti předchozímu čtvrtletí o 0, 6%. Management pověřil robustní růst tržeb v divizi Drivetrain společnosti, která dosáhla 993 milionů USD, za povzbudivé čtvrtletní výsledky. Z hlediska oceňování se firma obchoduje přibližně desetkrát dopředu, což je podstatně pod pětiletým průměrným násobkem 23, 14krát. K 1. listopadu 2019 má akcie BorgWarner tržní hodnotu 8, 61 miliard USD, výnosy 1, 73% a meziročně vzrostly o 14, 39% (YTD).
Cena akcií BorgWarner se od konce března obchoduje v rámci volně sestupného kanálu. Povzbuzující výdělek společnosti pro výrobu náhradních dílů pomohl zvýšit její cenu akcií nad horní trendovou linii vzoru kanálu a nastavit tříměsíční maximum. Kromě toho došlo k útěku na nejvýznamnějším denním objemu za téměř 12 měsíců, což může vést k dalšímu nákupu na základě dynamiky v následných obchodních sezeních. Ti, kteří sem vstoupí, by měli hledat přesun do zóny odporu mezi 46 a 50 $. Chraňte obchodní kapitál pomocí příkazu stop-loss umístěného pod mezilehlou podporu ve výši 40 USD.
Autoliv, Inc. (ALV)
Společnost Autoliv ve Stockholmu vyrábí a dodává automobilové bezpečnostní systémy pro automobilový průmysl. Mezi produkty společnosti patří airbagy, bezpečnostní pásy, volanty, bateriové kabely a technologie ochrany chodců. Firma s bezpečnostním zařízením v hodnotě 6, 8 miliardy USD poskytla zisk za Q3 ve výši 1, 30 USD za tržby ve výši 2, 03 miliardy USD. To porovnává s příslušnými čísly 1, 35 a 2, 03 miliardy USD ve třetím čtvrtletí roku 2018. Společnost Autoliv uvedla zvýšení nákladů na suroviny a prudký pokles celosvětové výroby lehkých vozidel (LVP), což by vedlo k nevýrazným výsledkům. Začátkem minulého měsíce analytik Evercore ISI Chris McNally upgradoval akcie Autoliv na in-line z nedostatečných výsledků a poznamenal, že společnost může získat podporu z sezónních výdajů. Akcie Autoliv se vrátily téměř o 14% YTD, a to pouze za poslední tři měsíce k 1. listopadu 2019. Investoři také dostávají dividendový výnos 3, 18%.
Od vyřezávání dvojitého dna v letních měsících pokračovaly akcie společnosti v stoupání výš. V dalším vítězství pro býky překročil 50denní SMA nad 200denní SMA v polovině října generování signálu „zlatého kříže“ a potvrzení nového uptrendu. Obchodníci Swing by měli hledat vstupní bod téměř 76 USD, pokud by se ceny setkaly s podporou jak z července, tak z vysoké a 50denní SMA. Jakmile jste v obchodě, přemýšlejte o umístění příkazu k zastavení pod 75 USD a zacílení na nejvyšší 2019 na 85, 22 $.
StockCharts.com
