- Firma: Squam Lakes Financial Advisors, LLCJob Název: Chief ListenerCertifications: AEP
Zkušenosti
Bob je dlouhodobě zastáncem poplatkového finančního plánování a byl zakládajícím členem Národní asociace osobních finančních poradců (NAPFA), předního profesního sdružení finančních poradců pouze za poplatek. Působil tři roky jako prezident a ředitel severovýchodního středoatlantického regionu NAPFA a vedl komisi pro rozvoj univerzity NAPFA pro další vzdělávání finančních poradců a plánovačů pouze za poplatek. V roce 2011 získal cenu NAPFA Roberta J. Underwood Distinguished Service Award a v roce 2013 byl vyznamenán a uznán jako jeden z 30 nejvlivnějších za záslužnou službu pro NAPFA a komunitu finančního plánování pouze za poplatek.
Bobova klientská základna zahrnovala ženy, důchodce a důchodce, majitele úzce držených podniků a profesory na Plymouth State University. Hledají Boba a jeho tým, aby pomohli formulovat osobní cíle a vypracovat komplexní plánovací strategie pro dosažení těchto cílů.
V čtrnácti letech před založením vlastního podnikání spravoval Bob majetky, trusty a rozvíjel nové obchody pro oddělení důvěryhodnosti bank. Získal titul Master of Science v oboru finančních služeb (MSFS) na American College v Bryn Mawr v Pensylvánii a postgraduální studium získal na Siena College v Loudonville v New Yorku. Bob je držitelem certifikátu Akreditovaného realitního plánování od Národní asociace plánovačů nemovitostí, přední organizace profesionálních plánovačů nemovitostí a přidružených rad pro plánování nemovitostí zaměřených na stanovení a sledování nejvyšších profesionálních a vzdělávacích standardů pro praxi.
Bob byl uznán jako jeden z nejlepších finančních poradců v zemi časopisem Moneymagazine i časopisem Worth. Lékařská ekonomika také uznala Boba jako jednoho z nejlepších finančních plánovačů v zemi pro lékaře.
Finanční spisovatelé často hledali Bobovu odbornost v oblasti osobních financí. Byl citován v časopisu Wall Street Journal, investičním poradci, lékařské ekonomii, osobním poradcům lékařů a časopisu o penězích. Bob byl také uveden v časopise Financial Planner pro jeho práci jako finanční poradce pro ženy.
Bob je bezprostředním minulým prezidentem a členem představenstva obchodní komory Squam Lakes a prezidentem sdružení White Pond Watershed Association. Je aktivním členem města Holderness, NH jako člen Územní rady pro úpravy a Rozpočtového výboru a dlouhodobým účastníkem soutěže „Kdo může udělat nejlepší Apple Pie Contest“ v Holderness, NH.
V roce 2012 byl Bob jmenován ředitelem Speare Memorial Hospital v Plymouthu v NH a působí ve svém rozpočtovém výboru a ve Výboru pro plánování dlouhého dosahu.
Je členem New Hampshire Estate Planning Council; minulý předseda, prezident a ředitel rady Connecticut pro majetkové a daňové plánování; a bývalý prezident a ředitel Southern Connecticut Chapter International Association of Financial Planners (IAFP).
Vzdělávání
Bob získal titul BS ve financích od Siena College a jeho MSFS od Bryn Mawr College.
Citace od Roberta E. Maloneyho
"Robert E. Maloney je řídícím členem společnosti Squam Lakes Financial Advisors, LLC, kterou založil v roce 1982. Pod vedením potřeb svých klientů rozvíjel Bob odborné znalosti firmy v oblasti komplexního finančního plánování."
