Co je analytik zabezpečení?
Bezpečnostní analytik je finanční profesionál, který studuje různá průmyslová odvětví a společnosti, poskytuje výzkumné a hodnotící zprávy a vydává doporučení týkající se nákupu, prodeje a držení.
Porozumění analytiku zabezpečení
Bezpečnostní analytici sledují výkonnost jedné nebo více akcií, sektorů, odvětví nebo ekonomik na trhu. Futures kontrakty nejsou cennými papíry, protože jejich výkon nezávisí na řízení nebo činnosti externích nebo třetích stran. Opce na tyto smlouvy se však považují za cenné papíry, protože plnění závisí na činnosti třetí strany.
Bezpečnostní analytik provádí základní a / nebo technickou analýzu cenných papírů na trhu s cílem pomoci drobným a institucionálním investorům při investičním rozhodování. Základní analýza se opírá o základní obchodní faktory, jako je účetní závěrka, a technická analýza se zaměřuje na vývoj cen a dynamiku. Hodnocení prováděná bezpečnostním analytikem určuje, zda na finančních trzích vydává doporučení k nákupu, prodeji nebo držení. Za přístup k těmto zprávám obvykle platí klienti a třetí strany.
Analýza cenných papírů zahrnuje sběr a interpretaci finančních údajů. Data jsou získávána z řady zdrojů, včetně finančních výkazů zveřejněných v databázi EDGAR (Electronic Data Gathering, Analysis and Retrieval) online, finančních publikací, sdílení informací s finančními výzkumníky a dalšími analytiky atd. Budováním finančních modelů Na základě údajů může analytik zabezpečení lépe porozumět perspektivám finančního zdraví a ziskovosti společnosti nebo sektoru.
V závislosti na důvodu analýzy může být analytik pověřen prováděním odhadů zisku pro budoucí zisk společnosti na akcii (EPS). Pomocí odhadů výnosů firmy za určitá období (čtvrtletně, ročně atd.) Mohou analytici pomocí analýzy peněžních toků přiblížit reálné hodnotě společnosti, která zase poskytne cílovou cenu akcie. Odhady bezpečnostních analytiků se často agregují, aby se vytvořil konsenzuální odhad, který se používá jako měřítko, na základě kterého se vyhodnocuje skutečná výkonnost společnosti. K překvapení výdělků obvykle dochází, když společnost postrádá odhad konsensu buď vyděláváním více, než se očekávalo, nebo méně.
Analytici cenných papírů pracují pro investiční banky, soukromé kapitálové společnosti, společnosti rizikového kapitálu, zajišťovací fondy a výzkumné společnosti. Jsou zapojeny do podnikových akcí, jako jsou fúze a akvizice (M&A), restrukturalizace společností, bankrot a další organizační kroky, které mohou mít dopad na finanční hodnotu firmy.
Bezpečnostní analytici jsou vybaveni tabulkami a čísly a měli by být schopni efektivně vysvětlit výsledky své analýzy klientům, managementu a kolegům v oboru. Mnoho analytiků má vysokoškolské vzdělání v oblasti financí a přijímá další certifikace po ukončení studia (např. CFA), aby si rozšířilo své znalosti kapitálových trhů.
