- Firma: Opulen Financial Group, LLCJob Název: PresidentCertifications: CFP®, CRPC® a CFA
Zkušenosti
Tom Cymer, certifikovaný finanční plánovač, je od roku 2009 zakladatelem a majitelem Opulen Financial Group, LLC. Poté, co byl dvojnásobně specializován na ekonomii a psychologii na univerzitě v Massachusetts v Amherstu, je Tom obzvláště vhodný k překonávání čísel, ale také se zaměřuje na behaviorální stránka osobních financí. Tom se připojil k největšímu finančnímu plánování v zemi a získal řadu ocenění, včetně 1. ročníku a 2. ročníku Top Achiever, Mercury Award a Centurion Award. Později se stal mentorem a školitelem nových rekrutů jako trenér P1 Certified Advisor Coach a přitom si udržoval vlastní praxi. Během svého působení v této funkci získal označení Chartered Retirement Planning Counsellor ™.
Tom definuje skutečné finanční plánování jako komplexní a trvalý přístup k řízení všech oblastí finančního života jeho klienta, který bere v úvahu jejich příjem, výdaje, investice a dluh. Zaměřuje se na své krátkodobé a dlouhodobé cíle, jako je placení vysoké školy nebo pohodlný odchod do důchodu. Zajišťuje správu daní a finančních rizik svého klienta, jako jsou postižení, smrt a - konečně - zajišťuje, aby zanechali dědictví.
Tom přináší komplexní přístup ke svému plánování, které začíná vývojem cílů a postupuje skrz každý kout finanční situace jeho klienta. Jakmile je osobní plán vytvořen a implementován, Tom poskytuje pravidelné čtvrtletní revizní schůzky, které udržují jeho klienty na cestě a postupují k jejich cílům.
Tom je členem Financial Services Institute, minulý prezident Arlington Jaycees, a je aktivní v různých obchodních komorách v oblasti metra DC. Tom je pevně věřící v pokračování ve svém vzdělávání a jako takový od té doby získal certifikát finančního plánování na Bostonské univerzitě a získal také označení CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™.
Zřeknutí se odpovědnosti: Veškerý psaný obsah na tomto webu slouží pouze pro informační účely. Názory zde vyjádřené jsou pouze názory Opulen Financial Group, LLC a našich redakčních pracovníků. Předpokládá se, že předložený materiál pochází ze spolehlivých zdrojů; nevyjádříme se však k přesnosti ani úplnosti. Všechny informace a nápady by měly být před implementací podrobně projednány s vaším individuálním poradcem. Služby finančního plánování a investičního poradenství založené na poplatcích jsou nabízeny společností Opulen Financial Group, LLC a Registrovaným investičním poradcem ve státě VA, DC, MA a LA. Pojistné produkty a služby jsou nabízeny prostřednictvím pojištění Tom Cymer. Opulen Financial Group, LLC a Tom Cymer Insurance jsou přidružené společnosti. Přítomnost této webové stránky nesmí být v žádném případě vykládána nebo interpretována jako nabízení k prodeji nebo nabízení k prodeji investičních poradenských služeb jakémukoli obyvateli jiného státu, než jsou státy VA, LA, MA a DC, nebo pokud to není z právního hlediska povoleno jinak.
Vzdělávání
Tom získal titul BA v oboru ekonomie a psychologie od UMass Amhersta.
Citace od Tom Cymer
"S téměř desetiletou zkušeností v oblasti finančního plánování a správy majetku se Tom Cymer zavázal vést své klienty k finančnímu úspěchu a dobrým životním podmínkám."
