Ceny ropy se začaly zotavovat ve čtvrtém čtvrtletí roku 2017 poté, co strávily lepší část dvou let v divočině. Na základě snahy prezidenta Trumpa o sankce za íránský vývoz ropy, snížení dodávek ze strany Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) a pokračující geopolitickou nejistotu ve Venezuele pokračovalo černé zlato v rally do druhého čtvrtletí roku 2018.
Vzhledem k tomu, že energetický sektor nadále překonává výkonnost, měli by investoři, kteří hledají dlouhodobější hru, zvážit zvýšení expozice vůči společnostem poskytujícím energetické vybavení a služby. Podle společnosti Credit Suisse AG (NYSE: CS) se v roce 2018 očekává, že se výdaje na průzkum ropy a těžbu ropy zvýší o přibližně 12%. Investiční banka rovněž očekává, že míra dokončení dobře zůstane v letech 2019 a 2020 stabilní, přičemž předpovídá 9%, respektive 8%..
Tyto tři fondy obchodované na burze (ETF) poskytují investorům nákladově efektivní způsob, jak využít akcií, které působí v tomto specializovaném energetickém subsektoru.
VanEck Vectors Oil Services ETF
Cílem VanEck Vectors Oil Services ETF (NYSEARCA: OIH), který byl vytvořen v roce 2011, je sledovat výkonnost indexu ropných služeb kótovaných na seznamu MVIS v USA tím, že investuje minimálně 80% svých aktiv do cenných papírů, které tvoří referenční hodnotu. Tyto cenné papíry zahrnují kmenové akcie a depozitní příjmy společností kótovaných na burze cenných papírů s nízkým až středním kapitálem v USA v odvětví ropných služeb. Největší dvě podíly fondu, Schlumberger NV (NYSE: SLB) a Halliburton Co. (NYSE: HAL), představují zhruba 33% svého portfolia, které, i když vysoké, odpovídá váhě benchmarku.
VanEck Vectors Oil Services ETF je největším fondem v subsektoru vybavení a služeb, s aktivy ve správě (AUM) ve výši 1, 72 miliard USD k květnu 2018. Má nízký poměr nákladů 0, 35% ve srovnání s 0, 47% pro průměr kategorie a vyplácí dividendu ve výši 2, 5%. Zatímco společnost Morningstar udělila fondu nadprůměrné hodnocení rizika společností Morningstar, investoři byli za své riziko dobře kompenzováni. Roční výnos fondu (YTD) k květnu 2018 je působivých 12, 4%.
SPDR S&P Ropné a plynové vybavení a služby ETF
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (NYSEARCA: XES) zahájená v roce 2006 a snaží se replikovat výkonnost S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. Benchmarkovaný index představuje součást zařízení a služeb pro ropné a plynové zařízení a služby indexu Total & Poor's Total Market Index (S&P TMI). Mezi hlavní podíly patří Ensco PLC Class A (NYSE: ESV) na 3, 9%, Oil States International, Inc. (NYSE: OIS) na 3, 86% a Transocean Ltd. (NYSE: RIG) na 3, 8%. Portfólio ETF se skládá z 39 akcií a má roční obrat 34%.
SPF S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF je mnohem menší než OIH, s čistými aktivy 433 milionů USD. Od května 2018 má fond tříletý roční výnos ve výši -12, 15%, ale vrátil 9, 7% YTD. Má poměr nákladů 0, 35% a vyplácí investorům 12měsíční dividendový výnos 1, 7%.
iShares US Oil Equipment & Services ETF
Společnost iShares US Oil Equipment & Services ETF, která byla zahájena v roce 2006, se pokouší zrcadlit výkonnost indexu Dow Jones US Select Oil Equipment & Services Index. Tento fond investuje lví podíl svých čistých aktiv ve výši 254, 8 milionu USD, k květnu 2018, do akcií, které tvoří podkladový index. Podíly ETF jsou soustředěny mezi pět největších holdingů, které představují více než 40% portfolia. Mezi klíčové podíly patří Schlumberger Ltd., Halliburton Co. a National Oilwell Varco Inc. (NYSE: NOV).
Technologie iShares US Oil Equipment & Services ETF nabízí zdravý dividendový výnos 3, 37%, ale má nejvyšší poměr nákladů ze tří diskutovaných ETF na 0, 44%. Tento fond s vyšším rizikem má pětileté a tříleté roční výnosy -6, 02%, respektive -6, 46%. Za poslední rok si však vedl dobře a od května 2018 se vrátil 11, 92%.
