Můžete investovat do společností, které přesouvají lidi a produkty, nákupem akcií fondů obchodovaných na burze (ETF), které se specializují na odvětví dopravy. Odvětví dopravy je jednou z nejvíce diverzifikovaných průmyslových podniků zastupujících letecké společnosti, železnice, nákladní vozy, zásoby vybavení a leasing a logistické společnosti.
Tři z obvykle nejvýkonnějších ETF v dopravním sektoru celkově - Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares ETF (TPOR), SPDR S&P Transportation ETF (XTN) a iShares Transport Average (IYT) - zaznamenaly meziroční pokles zásob, takže se investoři budou muset rozhodnout, zda nyní představuje vhodný čas na skok, nebo zda bude zapotřebí přístup „počkejte a uvidíte“.
Klíč s sebou
- Investoři, kteří mají zájem o odvětví dopravy, mohou za obchodování s tímto sektorem považovat ETF. Přepravní zásoby a ETF klesaly v průběhu let 2017 a 2018, ale v roce 2019 se zotavují. Odvětví dopravy je vysoce korelováno s cenou ropy - když ropa stoupá, přepravní zásoby mají tendenci padat a naopak.
Přepravy připraveny na zotavení 2019
V roce 2017 a do roku 2018 se tyto společnosti setkaly s některými jedinečnými výzvami vyplývajícími z účinků přírodních katastrof, konkrétně z hurikánů, které zpomalily prodej a příjmy v celém odvětví. Oživení však odvětví připravilo o nové potenciální zisky do roku 2019 po dosažení 52týdenních minim v prosinci 2018. Odvětví dopravy je hlavním přispěvatelem k růstu hrubého domácího produktu (HDP), který se očekává, že se bude dále zvyšovat prostřednictvím konec roku.
Ceny ropy jsou pro dopravu klíčovým faktorem, protože cena komodity má obecně vliv na náklady na dopravu, zejména ceny pohonných hmot. Růst cen ropy během roku 2018 vyvíjel tlak na dopravní zásoby a na podzim toho roku dosáhl 52týdenního maxima kolem 75 $ za barel. Od dubna 2019 je však ropa v západním Texasu nižší než 65 USD za barel a očekává se, že bude nadále těžit po zbytek roku 2018.
ETF nabízejí určitou ochranu, protože jsou investovány do různých společností. Vzhledem k faktorům ovlivňujícím dané odvětví může být ETF obezřetnou investicí pro ty, kteří hledají expozici v dopravě. Všechny statistiky jsou aktuální do 18. dubna 2019.
Referenčním indexem pro většinu investic v odvětví dopravy v USA je index dopravy Dow Jones („Dow Transports“).
1. Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares ETF (TPOR)
Čistý majetek: 4, 5 milionu USD
Výnos z dividend: 0, 82%
Poměr výdajů: 1, 02%
Prům. Svazek: 19 276
Datum zahájení: 3. května 2017
Cena: 31, 42 $
Akcie Direxion Daily Transportation Bull 3X Akcie ETF jsou relativně novým fondem založeným v květnu 2017. Tento ETF se snaží vydělávat na výnosech v tomto odvětví zvýšením výnosů pomocí pákového efektu. Společnost TPOR se snaží získat trojnásobek investičních výsledků indexu Dow Jones Transportation Average Index. Index zahrnuje 20 dopravních společností z celého sektoru, přičemž většina indexu tvoří silnice a železnice, což představuje 46%.
Pákové ETF jako TPOR představují ve srovnání s tradičními ETF jedinečná rizika. Nezapomeňte pochopit, jak mohou pákové ETF ovlivnit vaše riziko a návrat.
2. SPDR S&P Transport ETF (XTN)
Čistá aktiva: 160, 8 milionu USD
Výnos z dividend: 0, 82%
Poměr výdajů: 0, 35%
Prům. Svazek: 14, 224
Datum zahájení: 26. ledna 2011
Cena: 63, 96 $
XTN sleduje S&P Transportation Select Industry Index. Akcie v tomto indexu jsou americké dopravní společnosti vybrané z obecného indexu celkového trhu S&P. ETF se snaží udržet 80% aktiv ve společnostech z indexu. Správci fondů mohou zbývajících 20% aktiv investovat do přepravních společností, což pomáhá diverzifikovat držení fondu.
3. Průměr dopravy iShares (IYT)
Čistá aktiva: 593, 9 milionu USD
Poměr výdajů: 0, 43%
Prům. Svazek: 360, 838
Datum zahájení: 10. října 2003
Cena: 198, 50 $
Průměrný index dopravy Dow Jones je starší než 100 let a je nezbytný pro hodnocení trhu. IYT sleduje tento index. ETF obsahuje největší dopravní společnosti v USA a investuje 90% aktiv do společností, které jsou součástí referenčního indexu.
Sečteno a podtrženo
Odvětví dopravy se dlouhodobě daří dobře, ale ceny jednotlivých akcií těchto ETF meziročně klesají. Očekává se, že pokračující růst HDP a napříč průmyslovým sektorem podpoří další růstový potenciál. Ceny ropy budou jedním protivětvím, které budou investoři chtít sledovat po celý rok. Celkově tři zde uvedené ETF mají historii silné správy a špičkového výkonu. Jsou špičkovými fondy pro navigaci v dopravním sektoru a vydělávají na širokých tržních pohybech vyšších v roce 2019.
