V závislosti na tom, koho se zeptáte, mají akcie s velkým kapitálem tržní kapitalizaci vyšší než 5 miliard USD, 8 miliard USD nebo 10 miliard USD. Bez ohledu na zvolené omezení čepice jsou velké čepice rozhodně největší rybou v rybníku akcií. Když si pomyslíte na většinu domácích jmen, je pravděpodobné, že se jedná o velké čepice - jmenujme například Apple Inc. (AAPL), Microsoft Corporation (MSFT) a The Coca-Cola Company (KO).
Akcie s velkými limity jsou obecně považovány za dobré sázky na dlouhodobé investiční strategie, zejména pro investory nakupující a držící, kteří hledají stabilitu, která je často sladěna dávkou dividendového výnosu, aby bylo vyváženo portfolio. Vzhledem k jejich velikosti je velká částka méně pravděpodobné, že podlehne ekonomickým tlakům a podmínkám, které mohou přerušit provoz a snížit zisk pro menší organizace.
Pokud v roce 2018 hledáte nějakou expozici s velkým kapitálem pro svůj IRA nebo jiný investiční účet, nabízejí fondy obchodované na burze skvělou alternativu k výběru jednotlivých akcií. ETF jsou obecně levné a mají vysokou likviditu, díky čemuž jsou vhodné pro všechny typy investorů.
V roce 2017 došlo k výraznému překonání růstu velkých a technologických zásob v kategorii velkých stropů s tím, že jejich tempo by mělo do roku 2018 pokračovat. Řada faktorů pomáhá zvyšovat zisky v technologických a růstových zásobách. Katalyzátory zahrnují elektronický obchod, cloud computing, umělou inteligenci, zlepšující se ekonomiku a absolvování americké daňové reformy. Spekulanti se domnívají, že úspory z daňové reformy by mohly technologickým a růstovým společnostem pomoci investovat daňové úspory do většího výzkumu a vývoje.
Zde jsou čtyři z nejvýkonnějších ETF s velkým kapitálem pro vaše portfolio v roce 2018. Tyto fondy nabízejí diverzifikované investice do některých z nejvýznamnějších technologických a růstových akcií.
Poznámka: Fondy byly vybrány na základě investic, výkonu a spravovaných aktiv v USA. Data jsou k 19. prosinci 2017. Fondy nezahrnují páky ETF.
Vanguard Information Technology ETF (VGT)
- Roční výnos: 36, 93%. Cena: 166.40 $ Výnos: 0, 98% Průměrný objem: 512 069Zprávce pod správou: 17, 43 miliard USD Poplatek: 0, 10%
Za jednoleté období do 19. prosince 2017 vykázala společnost Vanguard Information Technology ETF návratnost 36, 93%. VGT se snaží sledovat index MSCI US Investable Market Information Technology 25/50. Tento index zahrnuje americké společnosti v kategorii informačních technologií GICS. Index je čtvrtletně sledován, aby bylo zajištěno, že 25% hodnoty nebude investováno do jediného emitenta a že společnosti, které tvoří 5% nebo více indexu, nepřesáhnou 50%.
Fond má 369 podílů s největší částí akcií přidělenou internetovému softwaru a službám na 19, 4%. K 30. listopadu 2017 byly nejvyššími prioritami fondu Apple Inc., Alphabet Inc. a Microsoft Corp.
Technology Select Sector SPDR Fund (XLK)
- Roční výnos: 34, 28% Cena: 64, 50 $ Výnos: 1, 34% Průměrný objem: 9 444 866Jednotky pod správou: 19, 62 miliard USD Poplatek: 0, 14%
Fond Technology Select SPDR měl k 19. prosinci 2017 roční výnos ve výši 34, 28%. Společnost XLK se snaží replikovat držbu akcií v technologickém sektoru S&P 500. Od 19. prosince 2017 byl technologický sektor v odvětví S&P 500 na jednoročním základě nejvýkonnějším odvětvím, přičemž dalším nejvýkonnějším sektorem byla zdravotnictví s ročním ziskem 22, 01%.
XLK má 71 hospodářství. Nejvýznamnější podíly ve fondu jsou Apple, Microsoft a Facebook. ETF nabízí nízký poměr nákladů 0, 14%.
iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF)
- Roční výnos: 29, 18% Cena: 135, 45 $ Výnos: 1, 15% Průměrný objem: 1 376 849 Podřízená správa: 40, 55 miliardy $ Poplatek: 0, 20%
IWF se snaží replikovat index růstu Russell 1000. Tento index zahrnuje společnosti z Russell 1000, které byly testovány na růstové charakteristiky. Fond zahrnuje 554 podílů. Nejvýznamnější podíly ve fondu jsou Apple, Microsoft a Amazon.
Roční výkonnost fondu je 29, 18%. Tento fond překonal roční výnos indexu Russell 1000 se ziskem 17, 91%.
Vanguard Growth ETF (VUG)
- Roční výnos: 27, 31% Cena: 141, 55 $ Výnos: 1, 19% Průměrný objem: 585 217Zpracovaná správa: 31, 91 miliard USD Poplatek: 0, 06%
Vanguard Growth ETF usiluje o replikaci indexu CRSP USA s velkým růstovým indexem. Index monitoruje akcie s velkou kapitalizací na řadu faktorů včetně: budoucího dlouhodobého růstu zisků na akcii, budoucího krátkodobého růstu zisků na akcii, tříletého historického růstu zisků na akcii, tříletého historického růstu v akciích prodej na akcii, poměr aktuálních investic k aktivům a návratnost aktiv.
Fond má roční výnos 27, 31%. ETF zahrnuje 313 akcií s vysokou koncentrací v oblasti technologií a spotřebitelských služeb. Mezi nejlepší pozice ve fondu patří Apple Inc., Alphabet Inc. a Amazon.com Inc.
