Dopadové investování se ujalo mezi tisíci lety, protože to znamená dodržování investiční strategie, která podporuje prospěšné sociální a environmentální účinky, jako jsou fondy obchodované na burze (ETF), které kladou důraz na investování pro sociální dobro. Mladí lidé stále trvají na tom, aby své peníze investovali do investic, které přispívají k blahobytu planety a lidstva. A tento trend se netýká jen tisíciletí. Na palubu se také dostávají baby boomu a starší investoři.
ETF a investice pro sociální dobro
Různé společnosti poskytující finanční služby, jako jsou MSCI a Morningstar, vyvinuly své vlastní ratingy ESG (environmentální, sociální a vládní), aby společnosti a investice ohodnotily podle jejich dodržování různých zásad.
Vybrali jsme pět z nejlepších sociálně odpovědných burzovních fondů, které jsou dnes k dispozici. Tyto ETF jsme vybrali na základě jejich závazku ovlivnit investice a spravovaná aktiva. Jinými slovy, jedná se o pět největších sociálně a ekologicky odpovědných burzovních fondů.
Všechny údaje jsou aktuální k 2. prosinci 2019.
Klíč s sebou
- Investoři, kteří se zajímají o společensky odpovědné investiční strategie, často hledají společnosti, které se velmi dobře řadí mezi environmentální, sociální a vládní (ESG) ratingy. Investice s dopadem je strategie, která se nezaměřuje pouze na finanční zisky, ale také chce vytvářet pozitivní sociální nebo environmentální dopady..Investování do sociálně odpovědných burzovních fondů (ETF) je způsob, jak se mohou investoři podílet na dopadovém investování. Investoři si mohou vybrat z celé řady etických a udržitelných ETF, například těch, které se zaměřují na životní prostředí, genderovou rozmanitost a snížené emise uhlíku..
1. iShares MSCI KLD 400 sociální ETF (DSI)
DSI sleduje 400 společností, které se snaží pozitivně přispět k sociálním a environmentálním podmínkám. Využívá přístup replikace indexu, který investuje do společností zahrnutých do sociálního indexu MSCI KLD 400. Index nezahrnuje společnosti zabývající se zbraněmi, tabákem, alkoholem, jadernou energií a geneticky modifikovanými potravinami.
V portfoliu je spousta technologií s přibližně 23% tržní hodnoty. Čistá aktiva fondu celkově činí 1, 64 miliardy USD, což z něj činí největší fond v kategorii.
- Ukazatel nákladů (netto): 0, 25% Čistá aktiva ve správě: 1, 64 miliardy USDDenní objem: 51 762Distribuční výnos: 1, 47% Počet hospodářství: 403Cena: 116, 33 $Rokorentní (YTD) Návratnost: 26, 4%
2. iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA)
Tento fond sleduje 100 společností v MSCI USA Extended ESG Select Index. Index zahrnuje americké společnosti prověřované na vysoké ratingy ESG. Společnosti jsou váženy na základě jejich žebříčku ESG s menší váhou přidělenou společnostem s nižším skóre na základě kritérií ESG. Mezi hlavní pozice ve fondu patří Microsoft Corp, Apple Inc a Ecolab Inc.
Jedná se o populární fond, který je na druhém místě z hlediska hodnoty spravovaných aktiv. Ročně (YTD) fond dosahuje návratnosti 27, 02%.
- Ukazatel nákladů (netto): 0, 25% Čistá aktiva ve správě: 1, 08 miliardy USDDenní objem: 45, 148Distribuční výnos: 1, 60% Počet hospodářství: 118Cena: 129, 99 USDRokrat (YTD) Návratnost: 27, 02%
3. iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN)
Jedná se o globální fond, který se jako kritérium pro investice do společností zaměřuje na emise uhlíku. Fond sleduje nízký uhlíkový cílový index MSCI ACWI, který kontroluje společnosti na emise skleníkových plynů. CRBN má spravovaná aktiva ve výši 462, 9 milionu USD. Meziroční výnos fondu je 22, 63%.
Podle odvětví je fond silně vázán na finanční služby a informační technologie s 19, 38% a 14, 96% tržní hodnoty. Mezi hlavní podíly ve fondu patří Apple, Microsoft a Amazon.com.
- Ukazatel nákladů (netto): 0, 20% Čistá aktiva ve správě: 462, 9 milionu USDDenní objem: 18 906Distribuční výnos: 2, 18% Počet držení: 1 352Cena: 125, 76 $Rokorentní výnos (YTD) Návratnost: 22, 63%
4. Index genderové rozmanitosti SPDR SSGA ETF (SHE)
Toto je fond pro genderovou rozmanitost. Investuje do společností, které mají vysoké procento žen na vedoucích pozicích a ředitelkách. SHE se dívá na 1 000 největších společností ve Spojených státech a měří poměr žen a mužů, kteří jsou ve významných pozicích ve společnosti. Do fondu je zahrnuto pouze 10% společností zařazených do žebříčku tímto způsobem.
Společnost SHE také váží každou investici na základě tržní kapitalizace společností, do kterých investuje. Fond má spravovaná aktiva ve výši 149, 8 milionu USD s výnosem YTD 20, 85%. Nejvyšší podíly ve fondu jsou Visa, Johnson & Johnson, Wells Fargo & Company a Home Depot Inc.
- Ukazatel nákladů: 0, 20% Spravovaná aktiva: 149, 8 milionu USDDenní objem: 5 806 Výnos: 1, 91% Počet hospodářství: 178Cena: 75, 90 $Rokoli (YTD) Návratnost: 20, 85%
5. SPDR S&P 500 fosilních paliv zdarma rezervuje ETF (SPYX)
Bezplatný rezervní fond pro fosilní paliva SPDR® S&P 500 je indexový fond, který sleduje držení a návratnost indexu bez fosilních paliv S&P 500. Tento fond se zaměřuje na společnosti S&P 500, které se nezúčastňují rafinérských operací, které vytvářejí nebo vyžadují skladování fosilních paliv. Tyto společnosti také bývají opatrnější. Mezi nejvyšší podíly ve fondu patří Microsoft, Apple a Amazon. Mezi hlavní sektory patří informační technologie a finanční služby. Energetické společnosti tvoří pouze 1, 22% fondu.
- Poměr výdajů: 0, 20% Spravovaná aktiva: 404, 26 milionu USDDenní objem: 14 687Distribuční výnos: 1, 63% Počet hospodářství: 484Cena: 76, 41 $Rokorentní (YTD) Návratnost: 27, 30%
Sečteno a podtrženo
Dny jsou pryč, když investoři museli při investování pokrýt obavy o lidi a planetu. Těmto ETF se podařilo najít společnosti, do kterých investovat, které prokazují významné programy udržitelnosti usilující o snížení negativních dopadů a podporu investic pro sociální dobro.
