Fondy obchodované na burze (ETF) níže nabízejí diverzifikované investice do evropských vládních dluhopisů, se zajištěním v neevropských zemích, zejména v Japonsku.
Evropské vládní dluhopisy nesou v současném tržním prostředí větší riziko než americké vládní dluhopisy, protože mnoho zemí v Evropě v současné době zažívá otřesy. Na celém kontinentu ovlivňuje Brexit také ekonomiky a přeshraniční vztahy.
Evropská centrální banka udržuje úrokové sazby na nízké úrovni, ale začala odstraňovat některá kvantitativní uvolňující opatření s plány na snižování nákupů státní pokladny a možného zvyšování úrokových sazeb na obzoru. To vede ke zdravějšímu výhledu na evropský trh vládních dluhopisů a zejména zemí v eurozóně.
Vybrali jsme čtyři z nejlepších mezinárodních státních dluhopisových ETF s vysokou alokací do evropských zemí. Tyto fondy pravděpodobně letos získají z pozitivních ekonomických trendů ovlivňujících Evropu, ale prozatím byly ploché až nižší. Fondy byly vybrány na základě dlouhodobé stability a spravovaných aktiv. Všechny čtyři fondy jsou zatím o něco nižší v roce 2018. Všechna data jsou k 16. září 2018.
iShares International Treasury Bond
iShares International Treasury Bond (IGOV) je ETF, který drží dluhopisy denominované v místních měnách. IGOV sleduje index S & P / Citigroup International Treasury Bond Index Ex-US. Mezi evropské země zastoupené ve fondech patří Itálie, Velká Británie, Francie, Rakousko, Dánsko, Portugalsko, Belgie a Irsko. Nemá specifické parametry pro dobu splatnosti dluhopisů.
Spravovaná aktiva jsou 886, 05 milionu USD. Aktuální cena je 48, 39 $. V roce 2017 činil návratnost YTD pro IGOV 11, 33%. Po houpačce v první polovině roku 2018 klesl o 2, 72%. Roční, roční, pětileté a pětileté roční výnosy jsou -2, 64%, 2, 75% a 0, 43%.
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
Tento iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) se snaží sledovat investiční výsledky mezinárodního indexu Treasury Bond S & P / Citigroup Ex-US 1-3 Year. Stejně jako index investuje do státních dluhopisů státní pokladny mimo USA, které mají splatnost jeden až tři roky. Jeho nejvyšší příděl je určen pro Japonsko s 21, 6% investic fondu. Evropské země dokončují zbývající investice s vysokými alokacemi do Francie, Itálie, Německa, Belgie, Španělska a Velké Británie
Spravovaná aktiva jsou 77, 84 milionu USD. Aktuální cena je 81, 80 $. V roce 2017 byl výnos YTD pro ISHG 10, 40%. Zatím v roce 2018 klesl o 2, 70%. Jednoroční, tříleté a pětileté anualizované celkové výnosy jsou -2, 95%, 1, 22% a -2, 30%.
SPDR Bloomberg Barclays Krátkodobý mezinárodní státní dluhopis ETF
SPDR Bloomberg Barclays Krátkodobý mezinárodní dluhopisový dluhopis ETF (BWZ) sleduje index Bloomberg Barclays 1-3 Year Global Treasury Ex-US Capped Index. Tento fond se zaměřuje na cenné papíry se splatností jeden až tři roky. Podíly v tomto fondu jsou denominovány v místních měnách. BWZ je vystavena Japonsku. Investice do evropských zemí zahrnují Německo, Francii, Španělsko, Spojené království, Belgii a Itálii.
Spravovaná aktiva jsou 265, 72 milionu USD. Aktuální cena je 31, 19 $. V roce 2017 činil výnos YTD pro BWZ 9, 78%. Zatím v roce 2018 klesl o 2, 70%. Roční, roční, pětileté a pětileté roční výnosy činí -2, 94%, 1, 43% a -2, 20%.
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF
Fond SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) má významnou evropskou expozici. Fond rovněž investuje na rozvíjejících se trzích a má investice v Japonsku a Kanadě. Sleduje index Bloomberg Barclays Global Treasury Ex-US Capped Index. Mezi její evropské investice patří Itálie, Španělsko, Belgie, Francie, Rakousko a Nizozemsko. Je důležité si uvědomit, že všechny investice Fondu jsou denominovány v místních měnách, což znamená, že slabý americký dolar může být výhodou.
Spravovaná aktiva jsou 1, 12 miliardy USD. Aktuální cena je 27, 47 $. V roce 2017 činil výnos YTD pro BWX 9, 84%. Doposud v roce 2018 klesla ETF o 2, 34%. Roční, roční, pětileté a pětileté roční výnosy jsou -2, 64%, 2, 50% a 0, 14%.
Sečteno a podtrženo
Evropské státní dluhopisy hlásí některé z nejlepších výnosů na mezinárodním treasuryovém trhu. Investování do evropských státních dluhopisů je bezpochyby rizikovější než investice do amerických státních dluhopisů. S rozvojem ekonomik a nových přeshraničních vztahů však může být z těchto čtyř ETF možné získat slušné výnosy.
