Hodně z roku 2018 bylo pro průmyslový sektor růžové. Společnosti zaměřené na průmyslové a obchodní služby a operace se rozvíjely, když celosvětová výroba rostla v první části roku. Podniky s přebytečnými penězi začátkem roku podporovaly výdaje na vybavení a další průmyslové výrobky. Do konce roku však negativní tlaky na toto odvětví převažovaly nad pozitivními. Blížící se vyhlídka na obchodní válku mezi Čínou a USA, čtyři zvýšení úrokových sazeb Fedu a širší pokles akciového trhu směřující do roku 2019 všechny táhly akcie průmyslových odvětví směrem dolů. Výsledkem bylo, že toto odvětví bylo celkově jedním z nejhorších výsledků v tomto roce.
Vzhledem k nízké všeobecné výkonnosti průmyslového odvětví v roce 2018 nepřekvapuje, že také utrpěly také fondy obchodované na burze (ETF), které se zaměřily na tyto akcie. Ve skutečnosti existoval pouze jeden ETF se zaměřením na průmysl, který generoval kladné výnosy za rok 2018, a tomuto fondu se to podařilo pouze díky silnému medvědímu přístupu k tomuto odvětví. Přestože všechny ostatní průmyslové fondy ETF v současnosti dostupné investorům zaznamenaly ztráty, některé z těchto fondů utrpěly méně než ostatní. Níže se podíváme na pět nejlepších umělců v průmyslovém prostoru ETF, ačkoli v mnoha případech může být lepší myslet na tyto fondy jako na ty ETF, které měly nejhorší negativní výkon. Porovnáme výkonnost těchto fondů s výkonností indexu S&P 500 Industrials Select Sector Index, která zaznamenala průměrnou návratnost -15, 3%.
1. ProShares UltraShort Industrials ETF (SIJ)
Výnosy za rok 2018: + 21, 2%
2. VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX)
Výnosy za rok 2018: -4, 2%
3. SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR)
Výnosy za rok 2018: -4, 8%
4. Invesco Water Resources ETF (PHO)
Výnosy za rok 2018: -6, 4%
5. iShares US Aerospace & Defense ETF (ITA)
Výnosy za rok 2018: -7, 4%
ProShares UltraShort Industrials ETF
Jediným ETF, který nabízí inverzní expozici průmyslovému prostoru, je ProShares UltraShort Industrials ETF (SIJ). SIJ poskytuje nejen inverzní expozici, ale také poskytuje pákový efekt: jejím cílem je generovat návratnost, která je -2násobkem návratnosti jejího cílového benchmarku, indexu Dow Jones Industrials. Jako takový fond nabízí rozmanité vystavení společnostem v leteckém, strojírenském a obecném průmyslu. Při nákladovém poměru 0, 95% není fond levný a nese také obavy o likviditu zčásti díky své malé aktivové základně, která je těsně pod 4 miliony dolarů. To odradilo mnoho investorů od fondu, protože obvykle má jednat jako jednodenní obchodní zařízení. Vzhledem k tomu, že se dennodenně kombinuje, jsou výnosy fondu zkresleny v období delším než jeden den.
Společnost SIJ byla spuštěna v lednu roku 2007. Během roku 2018 získala 21, 2%.
VanEck Vectors Environmental Services ETF
Po SIJ všechny zbývající prostředky na našem seznamu nejlepších výkonů vykázaly celkové ztráty za rok 2018. Mezi nimi však fond VanEck Vectors Environmental Services Services generoval nejméně negativní výnosy. EVX vrátil -4, 2% za rok. Tento fond je zaměřen na environmentální firmy v USA, Francii a Kanadě. Konkrétně se zaměřuje na společnosti zabývající se nakládáním s odpady a drží portfolio 30 takových jmen, které jsou rozděleny do úrovní podle tržních limitů. Má tendenci se zaměřovat spíše na menší společnosti než na větší, s více než 15% svého současného portfolia v akciích s nízkou kapitalizací.
EVX byl spuštěn v říjnu 2006 a nese poměr nákladů 0, 55%. Jedná se o malý fond, který má od tohoto psaní aktivu ve výši 21 milionů dolarů.
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
Jak název napovídá, SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) se zaměřuje na letecké a obranné společnosti v USA Jednou z věcí, která tento fond odděluje, je jeho přístup k vážení. Jeho cílem je vyvážit velké, střední a malé kapitálové akcie na 40%, 40% a 20%, zatímco referenční hodnota má tendenci soustředit se převážně na názvy velkých capů. To znamená, že XAR nesleduje svůj benchmark dokonale a že má sklon nést o něco větší riziko než jeho konkurenti s vážením na trhu. XAR prohrál 4, 8% v roce 2018, což mu vyneslo na první místo v seznamu nejlepších průmyslových ETF za rok.
XAR byl spuštěn v září 2011 a má poměr nákladů 0, 35%, což z něj činí jeden z cenově dostupnějších průmyslových ETF. Má základnu aktiv ve výši přibližně 1, 1 miliardy USD.
Vodní zdroje Invesco ETF
Invesco Water Resources ETF (PHO) se v roce 2018 vrátilo - 6, 4%, čímž si získalo čtvrté místo na našem seznamu. Fond se zaměřuje na americké společnosti, které vytvářejí produkty týkající se čištění a ochrany vody. Je to jeden z nejpopulárnějších vodních fondů na trhu a má silnou likviditu. Fond má tendenci se zaměřovat na malé společnosti a vyrovnává svůj index podle likvidity svých účastí.
Společnost PHO byla spuštěna v prosinci 2005 a má poměr nákladů 0, 62%. Fond má v současnosti ve správě aktiv více než 727 milionů dolarů.
iShares US Aerospace & Defense ETF
Stejně jako výše uvedený fond SPDR se iShares US Aerospace & Defense ETF (ITA) zaměřuje na americké výrobce, montéry a distributory zařízení souvisejících s obranným a leteckým průmyslem. Přestože XAR zaujímá jedinečný přístup k vážení, ITA váží svůj index podle tržního omezení. Přesto přiděluje menší váhu největším firmám ve srovnání s většinou benchmarků. V roce 2018 se ITA vrátila -7, 4%.
ITA byla spuštěna v květnu 2006 a má poměr nákladů 0, 43%. Jedná se o značný fond s aktivou 4, 33 miliardy dolarů.
