Energetičtí býci v Wall Street v posledních 12 měsících při snižování cen ropy a plynu chyběli. Začátkem června znovu vstoupili do arény, protože obavy ze zpomalení globálního ekonomického růstu byly poněkud zmírněny, když předseda Federálního rezervního systému Jerome Powell naznačil, že centrální banka je připravena snížit úrokové sazby, bude-li to nutné, aby se vyrovnalo poškození obchodní války.
Červenou vlajku, která způsobuje úpadek, bylo nakonec máváno ve čtvrtek 20. června, kdy se zprávy vynořily, že Írán - jeden z největších světových producentů ropy - sestřelil amerického drona, čímž vzrostl napětí mezi oběma zeměmi, které již po okraji nože sedí Washington začátkem tohoto měsíce obvinil Teherán z útoku na dva ropné tankery poblíž Perského zálivu.
Výsledkem je, že ropa za červencovou dodávku (CL = F) vyskočila o 6%, aby obchodovala jen plachý 57 USD za barel, což je zhruba o 35% oproti 52týdennímu minimu 42, 36 USD z konce prosince. Po incidentu americký prezident Donald Trump tweetoval: „Írán udělal velkou chybu, “ přidal palivo na ropnou rally za Barrona.
Obchodníci mohou získat vystavení rostoucím cenám energie pomocí těchto tří fondů obchodovaných na burze (ETF). Každý se včera v včerejší obchodní relaci zlomil nad krátkodobou klesající linii, což naznačuje, že býci mohou mít plány na zvýšení cen, protože napětí mezi Spojenými státy a Íránem stále roste. Pojďme diskutovat o každém fondu podrobněji a zpracovat některé obchodní nápady.
První Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN)
S aktivy ve správě (AUM) ve výši 136 milionů USD se první fond Trust Energy AlphaDEX (FXN) snaží poskytovat podobné výnosy jako energetický index StrataQuant. Aby toho bylo dosaženo, investuje ETF nejméně 90% svých aktiv do komponent podkladového indexu. Fond se snaží vybírat výherní akcie využitím modelu založeného na kvantitě a odstupňovaného vážení. FXN nabízí nadváhu expozici průzkumným a vrtným společnostem, alokuje 51% svého portfolia tomuto odvětví. Integrované ropné a plynárenské firmy dostávají podváženou váhu 4, 86%. ETF udržuje obchodní náklady s úzkým průměrným rozpětím 0, 09% a denním objemem obchodování přes 130 000 akcií. K 21. červnu 2019 FXN účtuje poplatek za správu 0, 63%, vydává dividendový výnos 1, 46% a za poslední měsíc klesl téměř o 11%.
Přestože FXN zůstává zakořeněna v dlouhodobém sestupném trendu, nedávná cenová akce naznačuje vytvoření možného dvojitého dna. Medvědi nemohli udržet ceny uzamčené pod nízkým koncem prosince 2018, což nyní činí tuto oblast na mapě významnou úrovní podpory. V dalším náznaku klesající hybnosti prodávajícího se mezi cenou a indexem relativní síly (RSI) vytvořila medvědí divergence; tj. cena se snížila na minimum, zatímco ukazatel na mělčí minimum. Čtvrteční průlom nad dvouměsíční trendovou linií může působit jako katalyzátor pro další vzestup. Obchodníci by měli očekávat posun nahoru k sestupné linii za 12, 75 USD. Ti, kteří se přihlásí, by měli zadat příkaz stop-loss podle 18. června na 10, 76 $.
Dynamický průzkum a výroba energie Invesco ETF (PXE)
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE), zahájené v roce 2005, se snaží vrátit srovnatelné investiční výsledky do indexu Intellidex Dynamic Energy Exploration & Production. Sledované měřítko vybírá komponenty z amerického energetického průzkumu a výrobního průmyslu pomocí odstupňované váhové metodiky. Mezi tři nejlepší alokace fondu ve výši 33, 73 milionu USD patří Valero Energy Corporation (VLO) na 5, 42%, EOG Resources, Inc. (EOG) na 5, 33% a Marathon Petroleum Corporation (MPC) na 5, 32%. Průměrné rozpětí 0, 31% může být trochu široké, když se snaží chytit malé vnitrodenní pohyby, ale nemělo by to být problém pro obchodníky s houpačkou, kteří mohou nechat běžet zisky, aby pokryly mírně vyšší obchodní náklady. PXE nabízí dividendový výnos 1, 40%, ovládá čistá aktiva ve výši 33, 73 milionu USD a za poslední měsíc klesl o 10, 30%. Investoři platí roční poplatek za správu ve výši 0, 65%.
Stejně jako FXN se zdá, že PXE tvoří dvojité dno. Cena fondu vzrostla z hlavní podpory na 16 USD, čímž se překonala krátkodobá sestupná linie v tomto procesu. Nedávný býčí kříž linie divergence konvergence klouzavého průměru (MACD) nad signální linií potvrzuje vzestupnou dynamiku. RSI dále ukazuje hodnotu nižší než 50, která dává dostatečný prostor pro testování vyšších úrovní. Ti, kteří zastávají dlouhou pozici, by si měli stanovit cíl zisku poblíž 19 USD, kde se fond může setkat s odporem z dlouhodobé sestupné linie, která sahá až do října 2018. Zastavte se pod včerejší nízkou nebo tento měsíc nízkou, v závislosti na toleranci rizika.
Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI)
Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) se pokouší sledovat výkonnost indexu Dorsey Wright Energy Technical Leaders Index - benchmarku, který zahrnuje americké energetické firmy vybrané a vážené cenovým momentem. Fond, který obchodníkům poskytuje možnost inteligentní beta verze pro řešení ropného a plynového prostoru, se nakloní směrem k průzkumům s velkým a malým kapitálem, rafinaci a vrtání zásob. Top 10 alokací PXI má v portfoliu 40 podílů kumulativní váhu 35%. ETF má průměrnou likviditu dolaru v hodnotě 171 000 USD a minimalizuje skluzu s rozpětím 0, 10% většinu dní. K 21. červnu 2019 má PXI AUM 41, 1 milionu USD, vyplácí dividendový výnos 1, 29% a za minulý měsíc klesá o 6, 04%.
Poté, co se cena akcií PXI posunula stranou v období mezi únorem a dubnem, v květnu obnovila svůj sestupný trend, čímž se snížily ceny energie způsobené obavami ze zpomalení globálního hospodářského růstu. Cena fondu se začala zotavovat začátkem června a na čtvrtečním obchodním zasedání nabírala další tempo, protože zprávy o sestřelení amerického dronu Íránem zasáhly zpravodajské dráty. Obchodníci, kteří si koupí včerejší útěk, by měli zvážit zisky kolem 33 $, kde cena najde soutok odporu z horizontální trendové linie a 200denního jednoduchého klouzavého průměru (SMA). Umístěte zastávku pod 27, 50 $, abyste zabránili náhlému obratu v ceně.
StockCharts.com
